Filtros de Clientes no Inmap Sales

Introdução

O Inmap Sales oferece uma funcionalidade robusta de filtragem de clientes, permitindo que os usuários refinem suas buscas e análises de forma eficiente. Esta ferramenta é essencial para segmentação de clientes, direcionamento de campanhas e análise de vendas.

Acesso aos Filtros

Caminho: Sistema → Inmap → Sales → Mapa → Clientes

Funcionalidades Principais

Combinação de Filtros

• Os usuários podem combinar múltiplos filtros para criar segmentações complexas.

Painel de Filtros

• Possibilita refinar a visualização com base em diversos critérios

Filtro	Descrição
Colorir elementos por	Apresenta no mapa os elementos do filtro escolhido
Agendamentos	Filtra os clientes de acordo com o status do agendamento
Responsáveis	Mostra as prospecões atribuídas a vendedores específicos
Contratos	Filtra por quantidade de contratos ativos
Financeiro	Filtra os clientes de acordo com o status financeiro
Perfis	Filtra os clientes de determinados perfis
Concorrentes	Exibe negociações com determinados concorrentes vinculados
Canal de venda	Filtra os clientes de determinado canal de venda
Responsáveis	Mostra os clientes atribuídos a vendedores específicos
Tipo de pessoa	Permite visualizar pessoa física, jurídica ou estrangeiro

Criação de Visão de Filtros

• Filtros frequentemente utilizados podem ser salvos para uso futuro.

Casos de Uso

1. Clientes Para Renovação de Contrato

• Objetivo: Identificar clientes para renovar o contrato
• Filtros Aplicados:
  1. Filtro de clientes com o status ativo
  2. Filtro de contrato com financeiro em dia
  3. Filtro de contrato ativo
  4. Filtro de datas referente a renovação

2. Clientes Inativos

• Objetivo: Localizar clientes inativos.
• Filtros Aplicados:
  1. Filtro de clientes com status inativo
  2. Filtro de contrato com financeiro em dia
  3. Filtro de contrato desativado

3. Clientes Com Contrato Expirado

• Objetivo: Identificar clientes que a fidelidade já expirou
• Filtros Aplicados:
  1. Filtro de clientes com o status ativo
  2. Filtro de contrato com financeiro em dia
  3. Filtro de contrato ativo
  4. Filtro de datas referente a expiração do contrato

Fluxo de Trabalho

graph TD
    Início --> B[Acesso ao Inmap Sales] 
    B --> C[Seleção do menu Mapa]
    C --> D[Acesso ao menu Clientes]
    D --> E[Aplicação dos Filtros]
    E --> F[Concluído]
    

Considerações Finais

Os filtros de clientes no Inmap Sales são uma ferramenta poderosa para segmentação e análise. Ao utilizar combinações eficazes de filtros, as equipes de vendas e marketing podem direcionar seus esforços de forma mais precisa, resultando em campanhas mais eficientes e um melhor entendimento da base de clientes.

Etiquetas

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