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Como Cadastrar um Novo Cliente no Sistema

Introdução

Este documento fornece instruções detalhadas sobre como cadastrar um novo cliente no Sistema, abrangendo tanto pessoas físicas quanto jurídicas. O processo de cadastro é fundamental para manter um registro preciso e completo dos clientes da empresa.

Acesso ao Formulário

Caminho: Menu Sistema > Cadastros > Clientes

Passo a Passo: Como Cadastrar um Novo Cliente pessoa Física

  1. Acesse o menu Sistema > Cadastros > Clientes;
  2. Na Grid de cliente, clique em “Novo”;
  3. Na aba “Cliente” preencha os campos:
    • Ativo: Selecione a opção “Sim” para ativar o cadastro e “Não” caso deseja manter desativado;
    • Tipo pessoa: Selecione a opção “Física”;
    • Razão social/nome: Informe o nome do cliente, com no máximo 40 caracteres;
    • CNPJ/CPF: Preencha o campo com o CPF do cliente;
    • Contribuinte ICMS: Como se trata de cliente pessoa física selecione a opção “Isento” ou “Não”
    • Tipo de assinante: Selecione a opção “Residencial/Pessoa física”;
  4. Siga para aba “Endereço” e preencha os campos:
    • CEP: Informe o CEP do endereço do cliente e clique em “Validar”;
    • Endereço: Confira a informação preenchida automaticamente pelo validador do CEP, e corrija se necessário;
    • Número: Informe o numero do endereço;
    • Bairro: Confira a informação preenchida automaticamente pelo validador do CEP, e corrija se necessário;
    • Cidade: Confira a informação preenchida automaticamente pelo validador do CEP, e corrija se necessário;
    • Tipo de Localidade: Selecione a opção correspondente à localidade de instalação do cliente, indicando se está na “Zona Rural” ou “Zona Urbana”.
  5. Após Preencher os campos, clique em “Salvar”.

Atenção

O sistema oferece diversos filtros que permitem personalizar e configurar o cadastro do cliente de forma personalizada. Este tutorial aborda apenas os campos obrigatórios e básicos para o cadastro.

Observação

Evite usar caracteres especiais como /, @, () e - para prevenir erros na validação das Notas Fiscais.

Passo a Passo: Como Cadastrar um Novo Cliente pessoa Jurídica

  1. Acesse o menu Sistema > Cadastros > Clientes;
  2. Na Grid de cliente, clique em “Novo”;
  3. Na aba “Cliente” preencha os campos:
    • Ativo: Selecione a opção “Sim” para ativar o cadastro e “Não” caso deseja manter desativado;
    • Tipo pessoa: Selecione a opção “Jurídica”;
    • Razão social/nome: Informe o nome do cliente, com no máximo 40 caracteres;
    • CNPJ/CPF: Preencha o campo com o CNPJ do cliente;
    • IE/RG: Informe o número de inscrição estadual, caso o cliente possua. Caso não seja contribuinte, digite “ISENTO” (em caixa alta);
    • Contribuinte ICMS: Selecione a opção correspondente à condição de contribuição do cliente: “Sim” para contribuintes, “Isento” para isentos, ou “Não” para não contribuintes;
    • Tipo de assinante: Selecione a opção que representa a situação do cliente;
  4. Siga para aba “Endereço” e preencha os campos:
    • CEP: Informe o CEP do endereço do cliente e clique em “Validar”;
    • Endereço: Confira a informação preenchida automaticamente pelo validador do CEP, e corrija se necessário;
    • Número: Informe o numero do endereço;
    • Bairro: Confira a informação preenchida automaticamente pelo validador do CEP, e corrija se necessário;
    • Cidade: Confira a informação preenchida automaticamente pelo validador do CEP, e corrija se necessário;
    • Tipo de Localidade: Selecione a opção correspondente à localidade de instalação do cliente, indicando se está na “Zona Rural” ou “Zona Urbana”.
  5. Após Preencher os campos, clique em “Salvar”.

Observação

Evite usar caracteres especiais como /, @, () e - para prevenir erros na validação das Notas Fiscais.

Fluxo do Processo

graph TD
    A[Início] --> B[Acessar Sistema > Cadastros > Clientes]
    B --> C[Clicar em 'Novo']
    C --> D{Tipo de Pessoa?}
    D --> E[Preencher Aba Clientes]
    E --> F[Preencher Aba Endereço]
    F --> G[Salvar Cadastro]
    G --> H[Fim]

Considerações Finais

O cadastro correto e completo de clientes é essencial para a gestão eficiente da empresa. Ao seguir este guia, você garante que todas as informações necessárias sejam registradas adequadamente.

Etiquetas

CadastroClientes PessoaFisica Cadastros Clientes Cadastros

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