Como duplicar um contas a pagar
Introdução
Este tutorial apresenta o processo para duplicar um lançamento de Contas a Pagar. A funcionalidade é útil para criar rapidamente novos lançamentos baseados em outros já existentes, economizando tempo e reduzindo erros manuais.
Acesso ao Formulário
Caminho: Menu Sistema > Pagar > Duplicar Parcelas
Atenção!
A funcionalidade de Validar status do planejamento ao duplicar contas a pagar está presente na versão Beta do sistema.
A disponibilidade desta funcionalidade na versão Estável será a partir de julho de 2025.
Beta - Validar status do planejamento ao duplicar contas a pagar
- Adicionada validação ao Duplicar um Contas a Pagar, impedindo a ação caso o registro esteja vinculado a um planejamento analítico inativo:
- Ao utilizar o botão “Duplicar” em um contas a pagar com planejamento analítico inativo, será exibida uma mensagem de erro, solicitando a criação de um novo registro.
Benefícios
- Agilidade no lançamento de contas recorrentes
- Redução de erros por digitação
- Criação rápida de múltiplos lançamentos semelhantes
- Apoio ao planejamento financeiro das obrigações futuras
- Eficiência operacional na rotina do setor financeiro
Pré-requisitos
- Acesso ao Sistema
- Permissões para manipular o módulo de Contas a Pagar
- Pelo menos um lançamento registrado no Contas a Pagar
Passo a passo - Como duplicar registro de Contas a Pagar
- Acesse o menu Sistema.
- No menu principal, vá até Pagar.
- Selecione Duplicar Parcelas.
- No formulário exibido, preencha os seguintes campos:
- Contas a pagar (registro-base para duplicação)
- Número de parcelas
- Condições de pagamento
- Tipo de vencimento (fixo, variável, proporcional etc.)
- Data das parcelas duplicadas
- Dia fixo (se necessário)
- Meses adicionais (para espaçamento entre as novas parcelas) - Após preencher os dados, clique em Executar.
- Acesse a tela de Contas a Pagar e localize as novas parcelas criadas.
- Revise as informações e, se necessário:
- Verifique o fornecedor
- Ajuste o valor
- Atualize a data de vencimento
- Confirme ou altere a categoria
- Edite a descrição ou observações
Atenção!
Altere a data de vencimento ao duplicar, se necessário, para evitar duplicatas no mesmo período.
Beta - Atenção!
- Registros vinculados a planejamentos analíticos inativos não poderão ser duplicados — é necessário criar um novo lançamento.
Dicas adicionais
- Use a duplicação para criar lançamentos mensais de forma rápida e centralizada.
- Sempre revise as datas e os valores antes de salvar os novos registros.
Fluxo de processo
graph TD A[Início] --> B[Acesse o Menu Sistema] B --> C[Navegue até Pagar] C --> D[Selecione Duplicar parcelas] D --> E[Preencha os campos do formulário] E --> F[Clique em Executar] F --> G[Busque as novas contas em Contas a Pagar] G --> H[Revise e ajuste informações] H --> I[Verifique o fornecedor] I --> J[Ajuste o valor se necessário] J --> K[Atualize a data de vencimento] K --> L[Confirme ou altere a categoria] L --> M[Modifique descrição ou observações se aplicável] M --> N[Fim]
Solução de problemas
| Problema | Possível solução |
|---|---|
| Botão de duplicar não aparece | Verifique a permissão de acesso no grupo de usuários |
| Erro ao salvar o novo lançamento | Certifique-se de preencher os campos obrigatórios |
| Lançamento duplicado não aparece na lista | Atualize a página ou revise os filtros da busca |
Considerações finais
A funcionalidade de duplicar parcelas no módulo de Contas a Pagar é uma ferramenta poderosa para otimizar o fluxo de trabalho financeiro. Com ela, é possível acelerar o lançamento de contas recorrentes, mantendo a padronização e reduzindo o risco de inconsistências.
Lembre-se de revisar os dados antes de confirmar a duplicação, garantindo que não haja duplicidades desnecessárias e que as informações estejam corretas. Essa prática facilita um controle financeiro mais eficaz e uma gestão organizada das finanças da empresa.
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