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Modelos Padrão E-mail SMTP

Introdução

Os Modelos Padrão de e-mail são uma solução estratégica para otimizar a comunicação financeira entre empresas e clientes. Essa funcionalidade permite a criação de mensagens personalizadas, incluindo informações relevantes, como valores devidos, prazos e links de pagamento Pix. Ao padronizar o envio, as organizações conseguem aprimorar a clareza e a eficiência no processo de cobrança, promovendo um relacionamento mais profissional. Além disso, o uso de modelos pré-configurados no sistema reduz o tempo necessário para criar novas mensagens, facilitando o envio de comunicações recorrentes.

Acesso à Funcionalidade:

Caminho: Configurações > Integrações > E-mail SMTP > Modelos padrão

Requisitos de Uso

Para utilizar esta funcionalidade de forma adequada, é necessário atender às seguintes condições:

  • Integração com E-mail SMTP: É preciso ter uma integração configurada com o servidor de E-mail SMTP para possibilitar o envio das mensagens pelo sistema;
  • Permissões Administrativas: O usuário deve ter acesso administrativo ou permissões específicas para configurar os modelos de e-mail;
  • Integração com Plataformas de Cobrança Pix: É necessário ter integração com plataformas de emissão de cobranças Pix, como o modobank - Pix Avulso e o Efí - Pix Avulso.

Entrega de Valor

A implementação de modelos padrão de e-mail para cobranças Pix oferece os seguintes benefícios:

  • Economia de Tempo: Com um modelo pronto, você não precisa criar a mensagem todas as vezes que for utilizá-la. Isso facilita o processo de comunicação e agiliza o envio, especialmente quando a mensagem tem um formato ou conteúdo recorrente;
  • Consistência na comunicação: Garante que todas as mensagens enviadas estejam alinhadas à identidade da empresa;
  • Automatização do processo: Reduz o tempo gasto na criação de e-mails individuais para cada cliente;
  • Redução de erros: Minimiza a chance de inconsistências nas mensagens;
  • Melhoria na experiência do cliente: Oferece informações claras e completas sobre os pagamentos, promovendo maior adesão e agilidade nos recebimentos.

Estrutura da Funcionalidade

A funcionalidade de Modelos Padrão de E-mail tem como objetivo facilitar o processo de cobrança via Pix. Integrada à configuração de E-mail SMTP, esta ferramenta permite o envio rápido e padronizado de cobranças. Para utilizá-la, é necessário acessar o menu suspenso de Modelos Padrão, que oferece dois modelos pré-configurados:

  • Pix Modobank: Modelo utilizado para enviar cobranças Pix geradas exclusivamente através da funcionalidade modobank - Pix Avulso.
  • Boleto + Pix Modobank: Modelo utilizado para enviar cobranças com boletos tradicionais, com a opção de pagamento via Pix configurada.

Pix Modobank

A estrutura do modelo Pix Modobank é simples e eficiente, com um texto centralizado no corpo do e-mail. O cabeçalho permite a personalização de dados da empresa, como razão social, CNPJ, endereço, cidade, estado e e-mail de contato. O e-mail destaca de forma clara a mensagem de que a fatura Pix do destinatário chegou, com um título chamativo. O corpo do e-mail contém duas tabelas principais:

  • Tabela de cobrança: exibe informações do cliente, como razão social, valor original da cobrança, data de vencimento, CNPJ/CPF e o valor atualizado a ser pago (caso haja juros).
  • Tabela de pagamento: explica como utilizar o QR Code Pix para efetuar o pagamento. Uma imagem do QR Code é inserida automaticamente a partir de uma variável para cada fatura, permitindo o escaneamento com o aplicativo bancário. Também é fornecido o código Pix para quem preferir copiar e colar o código para realizar o pagamento.

Ao final, o e-mail apresenta uma dica destacando a facilidade de pagar via Pix, enfatizando sua rapidez, disponibilidade 24h por dia e processamento imediato, sem a espera associada aos boletos tradicionais.

Boleto + Pix Modobank

O modelo Boleto + Modobank possui uma estrutura clara e funcional, organizada da seguinte maneira:

  • Cabeçalho: O e-mail inicia com uma imagem em destaque, seguida pelo logo da empresa no topo à esquerda, e informações de contato à direita, como o telefone e o site da filial;
  • Introdução: Em seguida, é exibida a introdução do e-mail com um título centralizado, em destaque, que informa o destinatário sobre a fatura, com o texto “Sua fatura chegou!” na cor azul;
  • Corpo do E-mail: O corpo do e-mail apresenta informações relacionadas ao boleto e opções de pagamento via Pix:
    • Informações sobre a fatura: Uma saudação personalizada ao cliente, seguida pelos detalhes da fatura, como data de vencimento e valor atual a ser pago;
    • Linha digitável do boleto: Um bloco centralizado contendo a linha digitável do boleto para que o cliente possa copiar e pagar pelo aplicativo bancário.
    Opção de pagamento via Pix: O e-mail também oferece a opção de pagamento via Pix, com um texto explicativo seguido de uma imagem do QR Code e o código Pix.
    • É sugerido a partir de um texto explicativo sobre a opção de pagamento via Pix, seguido por uma imagem do QR Code Pix, personalizada a cada envio realizado, com os dados adaptados para cada cliente.
    • Abaixo do QR Code, é fornecido o código Pix em formato “copia e cola”, acompanhado de uma instrução para garantir que o cliente consiga realizar o pagamento corretamente.
  • Dica sobre Pix:
    • Ao final do e-mail, é exibido um bloco de texto com um fundo de cor diferente, enfatizando as vantagens do pagamento via Pix, como sua disponibilidade 24 horas e o processamento instantâneo, sem a necessidade de aguardar como no caso de boletos.
  • Estilo visual: Todo o e-mail é estruturado visualmente, com bordas arredondadas, uma paleta de cores sóbria e elementos centralizados, criando um layout que é tanto informativo e esteticamente agradável.

Casos de Uso

Configuração Modelos Padrão de Envio de Cobranças Pix

A configuração de Modelos Padrão para o envio de cobranças Pix permite que mensagens sejam personalizadas e enviadas automaticamente ou de forma manual. Essa funcionalidade utiliza uma conta de E-mail SMTP previamente configurada, garantindo o envio das mensagens através do sistema. É aplicada em situações como:

Para personalizar as mensagens, os usuários podem editar os modelos padrão através do painel de configurações. Para realizar a configuração de um modelo padrão para o envio de cobranças Pix, siga os passos a seguir:

  1. Acesse o formulário E-mail SMTP através do caminho: Configurações > Integrações > E-mail SMTP;
  2. Clique no botão Novo para cadastrar uma nova conta de e-mail ou então em Editar para realizar alterações em uma conta de SMTP já cadastrada;
  3. Acesse a aba Mensagem e clique no botão suspenso localizado na parte superior da tela chamado Modelos padrão;
  4. Selecione um dos modelos disponíveis, entre eles: Pix Modobank ou Boleto + Pix Modobank;
  5. No campo Mensagem, realize as edições necessárias para contemplar os dados da empresa. Após efetuar as alterações, clique em Salvar.

Dica:

Certifique-se de que a conta SMTP está configurada corretamente, com credenciais válidas, para evitar falhas no envio de mensagens.

Finalização:

Após cadastrar a conta de SMTP e configurar a mensagem, você estará pronto para prosseguir com as definições de Envio de Pix por E-mail. Consulte o manual de orientação para prosseguir:

Essa configuração assegura um envio de cobranças Pix rápido, eficiente e padronizado, otimizando o uso do recurso.

Considerações Finais

Os modelos padrão de e-mail para cobranças Pix representam uma solução prática e eficaz para otimizar a comunicação com os clientes. Ao configurar modelos consistentes e adaptáveis às necessidades da sua empresa, você garante um processo de cobrança mais fluido, transparente e profissional. Certifique-se de revisar periodicamente os modelos para mantê-los atualizados e alinhados às políticas da empresa.

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Integracoes EmailSMTP ModelosPadraoPix Pix Financeiro ParametrosFinanceiro Boleto

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