Aba Arquivos do Cadastro de Leads
Introdução
A aba Arquivos no cadastro de Leads permite gerenciar e armazenar documentos e arquivos relacionados a cada lead específico. Esta funcionalidade facilita a organização e o acesso rápido a informações importantes durante o processo de venda.
Acesso ao formulário
Caminho: Menu sistema > CRM > Leads > aba Arquivos
Benefícios
- Centralização de documentos relevantes para cada lead
- Acesso rápido a informações importantes durante o processo de venda
Estrutura do Formulário
O formulário de Arquivos do lead está estruturado em uma grid que reúne as informações de todos os arquivos anexados ao lead. A interface permite adicionar, baixar, visualizar e deletar arquivos.
Campos Obrigatórios
| Campo | Descrição |
|---|---|
| ID | Identificador único do arquivo anexo |
| Descrição | Descrição do arquivo |
| Anexar arquivo | Permite selecionar e anexar o arquivo desejado |
Funcionalidades Principais
- Adição de Arquivos: Permite adicionar novos documentos ao cadastro do lead.
- Visualização de Arquivos: Permite visualizar os arquivos associados ao lead.
- Baixar Arquivos: Possibilita baixar os arquivos armazenados.
- Exclusão de Arquivos: Permite remover arquivos obsoletos ou incorretos.
- Copiar Arquivo: Ao converter o lead em prospecção, o sistema copiará o mesmo arquivo para o novo cadastro da prospecção.
Alguns formatos de arquivo não são compatíveis com a função de visualização direta no sistema. Nesses casos, é recomendável baixar o arquivo e visualizá-lo diretamente no seu equipamento.
Exemplo de Uso
Armazenamento de Documentação do Lead
- Acesse o cadastro do lead desejado;
- Navegue até a aba Arquivos;
- Clique no botão Novo;
- Selecione o arquivo desejado em seu computador;
- Preencha a descrição do arquivo;
- Clique em Salvar.
Fluxo de Trabalho
graph TD A[Acesso ao Cadastro do Lead] --> B[Aba Arquivos] B --> C{Ação Desejada} C --> |Baixar| L[Baixar arquivo] C --> |Inserir| D[Selecionar Arquivo] D --> E[Preencher Descrição] E --> F[Salvar] C --> |Visualização| G[Lista de Arquivos] G --> H[Selecionar Arquivo] H --> I[Visualizar] C --> |Exclusão| J[Selecionar Arquivo] J --> K[Confirmar Exclusão]
Considerações Finais
A aba Arquivos no cadastro de Leads é uma ferramenta essencial para manter toda a documentação relevante organizada e facilmente acessível. Isso permite uma gestão mais eficiente do processo de venda, fornecendo aos usuários acesso rápido a informações cruciais durante as interações com potenciais clientes.
Etiquetas
CRM Leads GestaoDocumental Arquivos