Histórico de Cobranças
Introdução
O formulário de Histórico de Cobranças é uma ferramenta essencial para o gerenciamento e acompanhamento das atividades de cobrança realizadas pelo sistema. Ele fornece uma visão detalhada e cronológica das interações e ações tomadas em relação a títulos em processo de cobrança.
Acesso ao Formulário
Caminho: Sistema > CRM > Cobrança > Cobranças > Aba Histórico
Entrega de Valor
- Centralização de Informações: Serve como um repositório central para todas as informações relacionadas ao processo de cobrança de um título específico;
- Permite o acompanhamento detalhado de todo o ciclo de vida de uma cobrança, promovendo visibilidade completa das etapas percorridas;
- Acesso rápido à informação: Todas as informações relevantes estão centralizadas, permitindo consultas rápidas e tomadas de decisão mais ágeis;
- Padronização de Processos: Estabelece um fluxo consistente para registro e acompanhamento de cobranças;
- Estratégias Personalizadas: Permite adaptar as abordagens de cobrança com base no histórico de cada cliente.
Estrutura do Formulário
O formulário Histórico de Cobranças está estruturado principalmente em uma seção de Histórico, que permite a visualização e o registro das interações de cobrança com os clientes.
Campos Principais
| Campo | Descrição |
|---|---|
| ID | ID gerado automaticamente pelo sistema |
| Ação | Nome da ação realizada, relacionada às etapas do CRM de cobrança |
| Data/hora | Data e hora em que a ação (etapa da cobrança) foi realizada |
| Tipo do contato | Tipo de contato realizado para a ação, se houver |
| Concluída | Indica se a ação foi concluída (Sim/Não) |
| Descrição | Descrição detalhada da ação realizada |
| Comunicação | Meios de comunicação utilizados para a ação, como e-mail, SMS e omnichannel |
Funcionalidades Principais
Validação de Tipo de Contato
O sistema valida o tipo de contato de acordo com a ação selecionada, prevenindo entradas inválidas e garantindo a consistência dos dados.
Registro Cronológico de Ações
- Timeline de eventos: exibe uma linha do tempo visual com todas as ações de cobrança realizadas;
- Detalhamento de ações: Permite registrar informações específicas de cada ação, como data, hora, tipo de ação e responsável.
- Filtros Temporais: Possibilita filtrar eventos por período específico para análise focada.
Integração com Sistema de Envio de Cobranças
O formulário se integra com o módulos de cobrança do sistema para facilitar a análise de histórico de cobranças, baseada nas ações feitas pela cobrança automática.
Fluxo de Trabalho
flowchart TD A[Início] --> B[Executar Rotina de Pendências] B --> C[Identificar Cliente com Pendência Financeira] C --> D[Classificar Etapa da Pendência] D --> E[Registrar Execução no Sistema] E --> F{Próxima Ação Necessária?} F -->|Sim| G[Agendar Próxima Ação] --> B F -->|Não| H[Encerrar Processo]
Considerações Finais
O formulário de Histórico de Cobranças é uma ferramenta poderosa para manter um registro detalhado e organizado das interações de cobrança. Sua integração com outros módulos do sistema e a capacidade de exibição dinâmica de campos tornam o processo de cobrança mais eficiente e personalizado.
IMPORTANTE
Sempre verifique as informações do cliente antes de realizar qualquer ação de cobrança para garantir a precisão e a conformidade com as políticas da empresa.
Etiquetas
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