Como Remover o Vínculo de um Planejamento Sintético
Introdução
Este guia explica o processo de remoção do vínculo de um planejamento sintético no sistema. O planejamento sintético é uma estrutura contábil que agrupa contas de receitas, despesas, ativos e passivos. Em algumas situações, pode ser necessário remover o vínculo entre um planejamento analítico e seu respectivo planejamento sintético.
Acesso ao formulário
Caminho: Menu Sistema > Planejamento > Planejamento gerencial
Passo a Passo: Remover o Vínculo de um Planejamento Sintético
- Acesse o Menu Sistema > Planejamento;
- Selecione a opção “Planejamento gerencial”;
- Localize o planejamento analítico desejado e clique em “Editar”;
- Dentro do planejamento, remova o registro vinculado ao campo “Nível superior”.
- Caso precise remover o vínculo com o planejamento analítico, siga para aba “Analítico” e remova os vínculos.
- Após realizar os ajustes, clique em “Salvar”.
Atenção
É importante lembrar que a remoção de vínculos impactará diretamente a árvore de planejamento e os relatórios gerenciais (como DRE e balancete). Os lançamentos realizados em planejamentos sem vínculos não serão totalizados nos níveis superiores. Portanto, certifique-se de que sua árvore de planejamento, os subgrupos de produtos e os parâmetros estejam configurados corretamente.
Fluxo de Trabalho
graph TD A[Início] --> B[Acessar Sistema] B --> C[Navegar para Planejamento] C --> D[Selecionar Planejamento gerencial] D --> E[Localizar planejamento desejado] E --> F[Abrir registro] F --> G[Limpar campo Nível superior] G --> H[Salvar alterações] H --> I[Fim]
Considerações Finais
A remoção do vínculo de um planejamento sintético permite a organização e precisão do sistema financeiro. Este procedimento permite ajustar a estrutura contábil conforme necessário, garantindo que as contas analíticas estejam corretamente categorizadas. É essencial realizar esta ação com cautela, considerando os impactos potenciais nos relatórios e na contabilidade geral da empresa.
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