Rotina de Troca de Plano do Contrato

Introdução

Esta funcionalidade permite a troca de planos de contrato para múltiplos clientes simultaneamente, otimizando o processo de atualização de contratos em larga escala.

Acesso à Funcionalidade

Caminho: Relatórios → Relatórios provedor → Relatórios contratos → Relatórios contratos → Rotinas

Processo de Aplicação

Passo a passo

  1. Acesse o Menu Relatórios;
  2. Selecione Relatórios Provedor;
  3. Clique em Relatórios Contratos;
  4. Selecione a opção Relatório Contratos novamente;
  5. Na aba Filtros, preencha os filtros necessários, se aplicável:
    • Status do contrato;
    • Status de acesso;
    • Data de ativação inicial e final do contrato;
    • Cliente inicial e final;
    • Filial;
    • Tipo de cobrança;
  6. Na aba Outros Filtros, se desejar, preencha os seguintes campos:
    • Tipo de pessoa ;
    • Gerar financeiro automático;
    • Cidade;
  7. Na aba de **Troca de plano do contrato:
    • Insira o plano de venda atual e o**plano de venda novo;
  8. Após preencher os campos, clique em Rotina troca de plano no contrato (simular);
  9. Após validar a simulação, clique em **Rotina troca de plano no contrato (Executar).

IMPORTANTe

  • Todos os contratos vinculados ao plano antigo selecionado serão modificados para o novo plano, sem opção de seleção individual;
  • A troca de plano não cancelará financeiros já gerados;
  • A troca de plano incluirá automaticamente a mudança da conexão do login.

Desconto Adicional

Se existir um desconto adicional referente ao plano antigo com valor maior que o novo plano selecionado:

  • O sistema emitirá um aviso durante a rotina;
  • A troca será realizada normalmente;
  • O provedor deverá ajustar manualmente o desconto após a troca, se necessário.

Benefícios

  • Automatiza a troca de planos em campanhas ou negociações em grande quantidade;
  • Reduz significativamente o tempo necessário para processar mudanças de plano em massa;
  • Minimiza erros associados a processos manuais de atualização de contratos.

Fluxo de Trabalho

graph TD
    A[Início] --> B[Acessar Rotina de Troca de Planos]
    B --> C[Configurar Filtros]
    C --> D[Selecionar Plano Atual e Novo Plano]
    D --> E[Simular Troca]
    E --> F{Resultados Satisfatórios?}
    F -->|Sim| G[Executar Troca]
    F -->|Não| C
    G --> H[Verificar Descontos Adicionais]
    H --> I[Ajustar Descontos Manualmente se Necessário]
    I --> J[Fim]

Considerações Finais

A funcionalidade de troca de planos em massa é uma ferramenta poderosa para gerenciar contratos de forma eficiente, especialmente útil em cenários de atualizações em larga escala ou campanhas promocionais. É importante que os usuários estejam cientes das implicações, especialmente em relação a descontos existentes, e realizem as verificações necessárias após o processo.

Etiquetas

GestaoContratos AutomatizacaoProcessos AtualizacaoEmMassa PlanosDeVenda Contratos

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