Rotina de Troca de Plano do Contrato
Introdução
Esta funcionalidade permite a troca de planos de contrato para múltiplos clientes simultaneamente, otimizando o processo de atualização de contratos em larga escala.
Acesso à Funcionalidade
Caminho: Relatórios → Relatórios provedor → Relatórios contratos → Relatórios contratos → Rotinas
Processo de Aplicação
Passo a passo
- Menu **Relatórios;
- Relatórios **Provedor;
- Relatórios **Contratos;
- Relatório Contratos novamente;
- Na aba filtros, preencha alguns filtros se necessário:
- **Status do contrato;
- **Status de acesso;
- **Data de ativação inicial e final do contrato;
- **Cliente inicial e final;
- **Filial;
- **Tipo de cobrança;
- **Plano de venda;
- Na aba de **Troca de plano do contrato:
- Insira o plano de venda atual e o**plano de venda novo;
- Após preencher os campos, clique em Rotina troca de plano no contrato (simular);
- Após validar a simulação, clique em **Rotina troca de plano no contrato (Executar).
IMPORTANTe
- Todos os contratos vinculados ao plano antigo selecionado serão modificados para o novo plano, sem opção de seleção individual;
- A troca de plano não cancelará financeiros já gerados;
- A troca de plano incluirá automaticamente a mudança da conexão do login.
Desconto Adicional
Se existir um desconto adicional referente ao plano antigo com valor maior que o novo plano selecionado:
- O sistema emitirá um aviso durante a rotina;
- A troca será realizada normalmente;
- O provedor deverá ajustar manualmente o desconto após a troca, se necessário.
Benefícios
- Automatiza a troca de planos em campanhas ou negociações em grande quantidade;
- Reduz significativamente o tempo necessário para processar mudanças de plano em massa;
- Minimiza erros associados a processos manuais de atualização de contratos.
Fluxo de Trabalho
graph TD A[Início] --> B[Acessar Rotina de Troca de Planos] B --> C[Configurar Filtros] C --> D[Selecionar Plano Atual e Novo Plano] D --> E[Simular Troca] E --> F{Resultados Satisfatórios?} F -->|Sim| G[Executar Troca] F -->|Não| C G --> H[Verificar Descontos Adicionais] H --> I[Ajustar Descontos Manualmente se Necessário] I --> J[Fim]
Considerações Finais
A funcionalidade de troca de planos em massa é uma ferramenta poderosa para gerenciar contratos de forma eficiente, especialmente útil em cenários de atualizações em larga escala ou campanhas promocionais. É importante que os usuários estejam cientes das implicações, especialmente em relação a descontos existentes, e realizem as verificações necessárias após o processo.
Etiquetas
GestaoContratos AutomatizacaoProcessos AtualizacaoEmMassa PlanosDeVenda Contratos