Aba Taxas de Ativação
Introdução
A aba Taxas de Ativação é uma funcionalidade que permite configurar e gerar cobranças específicas para taxas de ativação ou instalação de serviços. Esta funcionalidade possibilita criar uma fatura separada da mensalidade regular do cliente.
Acesso à Aba
Caminho: Cadastro > Contrato > Editar Contrato > Aba Taxa de Ativação
Entrega de Valor
- Permite cobrar os custos de ativação ou instalação de forma separada;
- Oferece a flexibilidade sobre os valores das taxas e a definir condições de pagamento específicas, adequando-se às necessidades do cliente e da empresa;
- Facilita o controle financeiro ao separar taxas únicas das mensalidades recorrentes;
Personalização de Valores
- Personalize os valores das taxas conforme a realidade de cada contrato, aumentando a satisfação do cliente e alinhando as operações às políticas internas.
Estrutura da Aba
O formulário de Taxas de Ativação está relacionado ao Contrato do Cliente, seção específica com o mesmo nome. Nesta aba, é possível configurar e emitir cobranças relacionadas à taxa de ativação ou instalação de serviços.
Aba Taxas de Ativação
A aba Taxas de Ativação centraliza as informações essenciais para a configuração e geração da taxa de ativação vinculada ao contrato do cliente. Os dados são organizados nos seguintes campos:
| Nome do Campo | Descrição |
|---|---|
| Tipo de documento | Define o tipo de documento financeiro associado (Ex: 501 - Pedido de Venda). |
| Produto | Produto cadastrado que representa a taxa de ativação. |
| Taxa de Ativação | Valor da taxa, preenchido automaticamente conforme o produto selecionado. |
| Condição de pagamento | Forma de pagamento acordada com o cliente (ex.: à vista ou parcelada). |
| Responsável/Vendedor | Nome do responsável pela ativação, se necessário especificar. |
| Vendedor ativação | Identificação do vendedor responsável pela ativação. |
| Numero de parcelas | Quantidade de parcelas referentes à taxa de ativação |
| Vencimentos | Prazos de vencimento dos boletos |
| Valor párcela (R$) | Montante de cada parcela |
| Fidelidade(Meses) | Período de fidelidade (em meses) |
| Data de expiração | Data de expiração de fidelidade |
| Desconto fidelidade (R$) | Valor do desconto fidelidade |
| Instalador (Terceiros) | Instalador da ativação |
| Taxa de serviço improdutivo (R$) | Valor de serviço |
Aviso
O campo desconto fidelidade é somente um campo informativo
Informação
Alguns campos são preenchidos automaticamente pelo sistema.
Botões
A aba Taxas de Ativação conta com o botão Faturar Ativação/Instalação, que ao ser clicado, abre uma nova tela para dar sequência ao processo de Venda.
Nesta etapa, é possivel:
- Ajustar informações específicas, como condições de pagamento e vencimentos.
- Revisar os dados da cobrança.
- Finalizar a geração do boleto ou outro documento financeiro associado.
Casos de Uso
Cobrança de Taxa de Ativação para Novo Cliente
- Acesse o contrato do cliente;
- Navegue até a aba Taxa de Ativação;
- Selecione o tipo de documento adequado;
- Preencha todos os campos necessários;
- Clique em Salvar para registrar as informações preenchidas;
- Clique em Faturar Ativação/Instalação;
- Ao clicar, uma nova tela será aberta para continuar o processo de Venda . Aqui, ajuste as informações necessárias e finalize a geração do boleto;
- Assim que a nova tela estiver aberta, clique em Salvar para salvar as informações fornecidas anteriormente. Revise cuidadosamente todos os dados e, em seguida, clique em Finalizar Saída;
- Preencha a Carteira de Cobrança e, então, clique em Salvar e Gerar Financeiro;
- Revise todas as informações inseridas;
- Clique em Validar e Finalizar para concluir a operação.
Dica Para mais informações, acesse: Como Gerar a Taxa de Ativação.
Fluxo de Trabalho
graph TD A[Acessar Contrato do Cliente] --> B[Abrir Aba Taxa de Ativação] B --> C[Preencher Campos Obrigatórios] C --> D[Salvar Alterações] D --> E[Gerar Financeiro] E --> F[Escolher Carteira de Cobrança] F --> G[Validar e Finalizar]
Considerações Finais
A aba Taxas de Ativação é uma solução indispensável para empresas que desejam gerenciar de forma eficiente as cobranças de custos iniciais, como instalação ou ativação de serviços. Essa funcionalidade não apenas facilita a separação das cobranças únicas das mensalidades recorrentes, mas também proporciona maior transparência para o cliente e controle financeiro detalhado para a empresa.
Ao utilizá-la, é possível otimizar processos, reduzir erros e oferecer uma experiência mais clara e organizada tanto para a equipe interna quanto para os clientes.
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