Como Parametrizar a Retenção de Imposto - Saídas
Introdução
A parametrização correta da retenção de impostos nas notas fiscais é crucial para garantir a conformidade fiscal e evitar problemas com as autoridades tributárias. Este documento fornece um guia detalhado sobre como configurar e gerenciar as retenções de impostos no sistema de emissão de notas fiscais.
Tipos de Impostos Retidos na Fonte
- PIS (Programa de Integração Social);
- COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social);
- CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido);
- IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte);
- INSS (Instituto Nacional do Seguro Social);
- ISS (Imposto Sobre Serviços).
Considerações Importantes
Para garantir a aplicação correta das retenções, é fundamental configurar adequadamente os seguintes registros:
- Cadastro do Cliente;
- Classificação Tributária;
- Tipo de Documento;
Observação: Se alguma das rotinas mencionadas não estiver configurada, o cálculo ou a retenção não será aplicado.
Passo a Passo: Como Parametrizar a Retenção de Imposto - Saídas
Passo 1: Parametrização do Tipo de Documento
- Acesse o menu Configurações > Configurações Documentos > Tipos de Documento;
- Selecione o tipo de documento utilizado para gera a Nota Fiscal e clique em “Editar”;
- Siga para aba “Impostos” e selecione os tributos que seja realizar a retenção;
- Clique em “Salvar” para registar as alterações.
Importante
Se a retenção for aplicada apenas no boleto e não na nota fiscal, deixe o parâmetro em branco na configuração do tipo de documento.
Passo 2: Configuração da Classificação Tributária
- Acesse o menu Sistema > Fiscal > Classificação Tributária;
- Localize e selecione o a classificação utilizada nos produtos;
- Clique no botão “Editar”;
- Siga para abas que corresponde os tributos que deseja reter;
- Defina as alíquotas e tipos de retenção para cada imposto;
- Clique em “Salvar” para registar os ajustes.
Orientação Contábil
As alíquotas e tipos de retenção devem ser definidos de acordo com as orientações da contabilidade, respeitando a vigência de cada imposto.
Passo 3: Configurar Retenção no Cadastro do Cliente
- Acesse o menu Sistema > Cadastros > Clientes;
- Localize e selecione o cadastro do cliente que deseja aplicar a retenção;
- Clique em “Editar” e siga para aba “Tributação”;
- Selecione os tributos que seja realizar a retenção;
- Clique em “Salvar” para registar as alterações.
Fluxo de Trabalho
graph TD Start[Início] --> A[Configurar Classificação Tributária] A --> B[Parametrizar Tipo de Documento] B --> C[Configurar Retenção no Cadastro do Cliente] C --> End[Fim]
Considerações Importante
- A retenção no financeiro só ocorrerá se o parâmetro estiver marcado no cadastro do cliente
- Se o tipo de documento que gera a nota não estiver parametrizado, a NF será emitida sem retenção, mesmo que o financeiro esteja configurado para reter.
Considerações Finais
A correta parametrização da retenção de impostos é crucial para garantir que as Notas Fiscais e o financeiro dos clientes estejam em conformidade com as exigências legais e contábeis da empresa.
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RetencaoImpostos Parametrizacao ConfiguracaoFiscal NotaFiscal Financeiro Boleto