Modelos de E-mail - CRM
Introdução
O formulário de modelos de e-mail no CRM é uma ferramenta projetada para personalizar e gerenciar as comunicações com clientes durante o processo de prospecção e negociação.
Este recurso permite a criação, edição e armazenamento de templates de e-mail que podem ser utilizados em diversas situações de interação com o cliente.
Acesso ao Formulário
Caminho: Sistema > CRM > Cadastros > Modelos de e-mail
Entrega de Valor
- Padronizar a comunicação com clientes;
- Aumentar a eficiência no processo de envio de propostas;
- Personalizar mensagens de acordo com o perfil do cliente;
- Manter um histórico organizado de modelos de e-mail.
- Permite a personalização de mensagens de acordo com o perfil de cada cliente, otimizando as estratégias de negociação;
- Permite a criação de mais de um modelo de e-mail para utilização durante o envio de propostas, podendo ser reutilizado quando necessário;
- Ajuda a garantir que todas as comunicações estejam em conformidade com políticas internas e regulamentações da empresa.
Estrutura do Formulário
O formulário está organizado em uma única aba: Modelo de e-mail.
Aba Modelo Documento
Nesta seção, os usuários podem cadastrar e gerenciar os modelos de e-mails utilizados em propostas.
Campos Principais
| Campo | Descrição |
|---|---|
| ID | Campo para identificar o modelo de e-mail com um identificador único. Gerado automaticamente pelo sistema |
| Assunto | Campo para inserir o assunto do e-mail. |
| Corpo e-mail | Campo para inserir o conteúdo do e-mail, com opções de formatação de texto. |
Funcionalidades principais
O formulário de Modelos de E-mail é uma interface que permite aos usuários criar, visualizar e gerenciar templates de e-mail. Estes modelos são utilizados para enviar propostas e outras comunicações importantes aos clientes de forma padronizada e eficiente.
Cadastro do modelo de e-mail
A partir dos campos de ID, Assunto e Corpo do e-mail é possível realizar o cadastro do modelo de e-mail que ficará salvo no sistema.
Barra de ferramentas do editor de texto
Permite formatar o texto conforme as ferramentas disponíveis, incluindo ferramentas de formatação de texto, alinhamento, código-fonte e uso de variáveis.
Botões de ação
- Novo: Cria um novo modelo de e-mail.
- Salvar: Salva o modelo de e-mail com as informações preenchidas e editadas.
- Cancelar: Cancela a operação atual e retorna sem salvar as alterações.
- Deletar: Exclui o modelo de e-mail selecionado.
Estas funcionalidades permitem ao usuário criar, editar, formatar, e gerenciar modelos de e-mail de forma estruturada e eficiente, garantindo que o conteúdo final esteja adequado às necessidades e padrões desejados.
Caso de Uso
Cadastro de Modelo de E-mail
- Acesse o menu Sistema;
- Selecione CRM;
- Acesse a opção Cadastros;
- Selecione a opção Modelo de e-mail;
- Clique sobre o botão Novo;
- Preencha os campos de assunto e Corpo e-mail;
- Clique em Salvar para validar a criação do modelo de e-mail.
Fluxo de Trabalho
graph TD A[Início] --> B[Acessar Formulário] B --> C[Clicar em 'Novo'] C --> D[Preencher Assunto] D --> E[Compor Corpo do E-mail] E --> F[Inserir Variáveis] F --> G[Revisar Conteúdo] G --> H{Conteúdo OK?} H -- Sim --> I[Salvar Modelo] H -- Não --> E I --> M[Enviar Proposta Comercial] M --> N[Cliente Recebe Proposta] N --> O[Cliente Analisa Proposta] O --> P{Cliente Aceita?} P --> Q[Iniciar Processo de Contratação] Q --> S[Fim]
Considerações Finais
O formulário de Modelos de E-mail no CRM é uma ferramenta importante para otimizar a comunicação com clientes. Ao utilizar templates personalizáveis e variáveis dinâmicas, a equipe pode manter uma comunicação consistente e eficiente, melhorando a experiência do cliente e potencialmente aumentando as taxas de conversão.
Etiquetas
Integracoes CRM ModelosDeEmail Comunicacao Prospeccao Vendas