Dashboard Cobranças
Introdução
O Dashboard Cobranças é uma ferramenta visual que fornece uma visão geral e detalhada dos processos de cobrança da empresa através de gráficos. Ele reúne informações essenciais sobre cobranças em cards específicos, permitindo um controle mais eficiente e uma visualização facilitada dos dados relacionados ao CRM Cobranças.
Acesso ao Formulário
Caminho: Menu Principal > Dashboard > Dashboard cobranças
Requisitos de uso
- Para alimentar os gráficos deste dashboard, o sistema considera o uso da ferramenta de Rotina de Cobrança (CRM de Cobrança), pelos Parâmetros de Cobrança. Toda atualização de cobrança registrada nas Cobranças, o sistema espelhará de forma visual no dashboard Cobranças.
Entrega de valor
- Promove maior controle sobre o processo de cobrança;
- Facilita a visualização de dados importantes relacionados à Rotina de Cobrança (CRM de Cobrança);
- Permite análise rápida do desempenho das cobranças, promovendo assertividade na identificação de gargalos operacionais do sistema ou de processos relacionados ao fluxo financeiro;
- Auxilia na tomada de decisões estratégicas relacionadas a cobranças.
Estrutura do formulário
Permissões do usuário - Formulário Grupos de Usuários:
Todos os cards desta dashboard respeitam o tratamento de filial e formulário de CRM > Cobrança > Cobranças.
A Dashboard Cobranças exibe visualmente os dados relacionados ao processo de cobrança, mediante o uso da utilização da ferramenta de Parâmetros de Cobrança. Os dados no Dashboard são atualizados conforme o andamento dos processos de cobrança são executados, facilitando a visualização das informações de cobrança em três gráficos principais: Cobranças nos últimos 30 dias, Cobranças finalizadas no dia de hoje e Títulos em cobrança.
Gráfico de Cobranças nos últimos 30 dias
O gráfico de Cobranças dos últimos 30 dias apresenta os dados das cobranças efetuadas pela Rotina de Cobrança (CRM de Cobrança) dentro do período de 30 dias, apresentando informações sobre as etapas da cobrança, que incluem:
- Aviso de cobrança;
- Questionamento de pendência;
- Agendar pagamento;
- Cobrança presencial;
- Cobranças finalizadas.
Neste gráfico, são informadas as quantidades de cobranças realizadas em determinado período, definidas pelas respectivas etapas da cobrança.
Gráfico de Cobranças finalizadas no dia de hoje
O gráfico de Cobranças finalizadas no dia de hoje apresenta visualmente uma relação das cobranças finalizadas no período do dia atual. Este gráfico mostra a quantidade numérica de títulos que tiveram o processo de cobrança finalizado e que alcançaram a etapa de Cobrança finalizada nos Parâmetros de Cobrança ao longo do dia em que o gráfico está sendo visto.
Gráfico de Títulos em cobrança
O gráfico Títulos em cobrança exibe visualmente a quantidade de títulos relacionados ao processo de cobrança do CRM, distribuídos por etapa de cobrança, sendo elas:
- Aviso de cobrança;
- Questionamento de pendência;
- Agendar pagamento;
- Cobrança presencial;
- Cobranças finalizadas.
Visualização das informações
Para acessar a dashboard Cobranças, siga os passos abaixo:
- Acesse a tela de início do sistema;
- No canto superior direito, localize o menu suspenso de Dashboards, com a descrição Dashboard principal;
- Clique sobre o menu e selecione a opção Dashboard cobranças;
- Verifique os cards apresentados e clique nos ícones dos gráficos conforme a necessidade, para acessar relatórios detalhados.
Fluxo de trabalho
graph TD A[Início] --> B[Acessar Dashboard Cobranças] B --> C{Analisar Cards} C --> D[Cobranças nos últimos 30 dias] C --> E[Cobranças finalizadas no dia de hoje] C --> F[Títulos em cobrança] D --> G[Identificar tendências] E --> H[Avaliar desempenho diário] F --> I[Analisar etapas de cobrança] G --> J[Clicar para detalhes] H --> J I --> J J --> K[Verificar formulário com filtro] K --> L[Tomar decisões baseadas nos dados] L --> M[Implementar ações de melhoria] M --> N[Monitorar resultados] N --> O[Fim]
Considerações Finais
O Dashboard de Cobranças é uma ferramenta essencial para o gerenciamento financeiro da empresa, para aprimorar fluxo de caixa e estabelecer estratégias assertivas para melhorias financeiras. A visualização clara e intuitiva dos dados permite uma gestão mais eficaz das cobranças automáticas, contribuindo para a saúde financeira da organização.
Etiquetas
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