Como Cadastrar Modelo de Contrato

Introdução

O modelo de contrato é um documento essencial que será formalizado pelo cliente. Ele pode ser assinado de diversas formas, incluindo pela central do assinante, presencialmente, via aceite eletrônico ou através da integração com o IXC Assina. Este cadastro permite criar e personalizar modelos de contrato que serão utilizados nas negociações com os clientes.

Acesso ao Formulário

Caminho: Sistema → Cadastros → Pasta contratos → Modelo de contrato de cliente → Novo

Benefícios

• Padronização dos contratos da empresa
• Flexibilidade para personalizar conforme necessidades específicas
• Integração com dados do cliente e da empresa através de variáveis
• Possibilidade de assinatura digital, agilizando processos
• Organização e fácil acesso aos modelos de contrato

Passo a Passo - Como Cadastrar Modelo de Contrato

1. Acesse o caminho indicado na nota de acesso ao formulário
2. No campo Contrato, insira o nome do modelo de contrato (este será o nome visível para o cliente)
3. No campo Modelo de Termo, selecione “Não”, pois se trata de um modelo de contrato
4. No editor de texto, insira as cláusulas do contrato, dados do cliente e campos para assinatura
5. Clique em Salvar

Edição do texto do modelo de contrato

1. Para inserir um cabeçalho com a logo do provedor e nome da filial:

   • Clique no ícone de tabela e selecione a tabela no formato 1x3
   • Ajuste as colunas para proporção aproximada de 20% x 60% x 20% da página
   • Na primeira coluna, insira a logomarca da empresa
   • Na coluna do meio, insira o nome do provedor ou a variável filial_razao
   • Na terceira coluna, insira os dados de contato da filial (use variáveis como filial_telefone, filial_cnpj, etc.)

2. Insira os dados da prestadora e do assinante:

   • Crie tabelas para organizar essas informações
   • Para dados da prestadora, use variáveis com sufixo _filial#
   • Para dados do cliente, use variáveis como cliente_razao, cliente_CNPJ_CPF, etc.

3. Insira as cláusulas do contrato

4. Para assinaturas:

   • Crie uma tabela de 1x2 (uma linha e duas colunas)
   • Insira assinatura_cliente em uma coluna e assinatura_empresa na outra

5. Clique em Salvar

Fluxo de Processo

graph TD
    A[Início] --> B[Acessar formulário]
    B --> C[Inserir nome do contrato]
    C --> D[Configurar como não sendo modelo de termo]
    D --> E[Editar texto do contrato]
    E --> F[Inserir cabeçalho]
    F --> G[Adicionar dados da prestadora]
    G --> H[Adicionar dados do cliente]
    H --> I[Inserir cláusulas]
    I --> J[Adicionar campos de assinatura]
    J --> K[Salvar modelo]
    K --> L[Fim]

Considerações Finais

O cadastro de modelos de contrato é uma ferramenta poderosa para padronizar e agilizar o processo de formalização de acordos com clientes. Ao utilizar variáveis do sistema, é possível criar modelos dinâmicos que se adaptam automaticamente a cada cliente e filial. Lembre-se de revisar periodicamente seus modelos para garantir que estejam atualizados com as políticas da empresa e legislação vigente.

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