Envio de Fatura por E-mail na Central do Assinante
Introdução
A funcionalidade de envio de fatura por e-mail na Central do Assinante permite que os clientes solicitem a segunda via da fatura diretamente para seus endereços de e-mail cadastrados. Esta ferramenta proporciona maior comodidade e agilidade no acesso às informações de cobrança.
Acesso à Funcionalidade
Caminho: Central do Assinante > Faturas > Ações > Opção de Envio de Fatura por E-mail
Entrega de Valor
- Facilita o acesso dos clientes às suas faturas;
- Reduz a necessidade de contato com o suporte para obtenção de informações de cobrança;
- Aumenta a satisfação do cliente ao proporcionar autonomia no gerenciamento de suas faturas.
Requisitos de uso
- Configuração de Contas de E-mail: Para habilitar o envio de faturas por e-mail, é necessário ter uma conta SMTP configurada no sistema.
- Ativação do Ícone na Central do Assinante: Para disponibilizar a funcionalidade aos clientes, é necessário ativar o ícone correspondente na Central do Assinante.
- Configuração do E-mail do Cliente: Para que o cliente receba a fatura, é essencial que seu e-mail esteja corretamente cadastrado no sistema no Cadastro de Cliente.
Estrutura da funcionalidade
A funcionalidade está estruturada nas seguintes configurações:
-
Cadastro do endereço de e-mail no Cadastro de Cliente;
-
E-mail SMTP configurado nos Parâmetros Financeiros como padrão para o envio de mensagens de e-mail;
-
Liberação da permissão do parâmetro Envia e-mail aplicativo nas Configuração Geral - Hotsite;
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E-mail SMTP configurado nos Parâmetros Financeiros como padrão para o envio de mensagens de e-mail;
-
Liberação da permissão do parâmetro Envia e-mail aplicativo nas Configuração Geral - Hotsite.
Configurações da funcionalidade
Passo 1: Cadastro do endereço de e-mail do cliente
Para prosseguir com o recebimento da segunda via da fatura por e-mail, é necessário que exista um endereço de e-mail do cliente previamente registrado em seu cadastro. Caso o cliente não possua, o contate para coletar o dado em questão e siga os passos a seguir:
- Acesse o formulário Clientes através do caminho: Sistema > Cadastros > Clientes;
- Na grid, selecione um cliente específico e clique em Editar. Para cadastrar um novo cliente, acesse o manual de Cadastro de Cliente;
- Acesse a aba Contato;
- Localize o campo E-mail principal e preencha-o de acordo com o endereço de e-mail informado;
Dica:
Certifique-se de que este é um e-mail válido para garantir de que o e-mail será enviado com sucesso.
- Clique em Salvar para validar as modificações;
Passo 2: Configuração do e-mail nos Parâmetros Financeiro
Atenção:
Considere um endereço de E-mail SMTP previamente cadastrado no sistema. Caso necessário, consulte o material individual de cadastro para o servidor de e-mail que está utilizando.
É necessário realizar a associação deste e-mail como padrão para o envio de mensagens de e-mail pela Central do Assinante. A mensagem considerada será a mensagem definida no cadastro do SMTP, na aba Mensagem.
- Acesse o formulário de Parâmetros Financeiro através do caminho: Configurações > Parâmetros > Parâmetros financeiros;
- Na aba Geral, localize o campo Servidor de e-mail boletos e faturas;
- No campo em questão, clique na lupa e selecione o SMTP previamente cadastrado e configurado e vincule ao campo;
- Clique em Salvar para validar os ajustes.
Atenção:
Atente-se ao conteúdo da mensagem que será enviado. Personalize as variáveis conforme disponíveis para este tipo de envio.
Passo 3: Ativação do envio de e-mail pela Central do Assinante
É necessário realizar a ativação do envio de e-mail pela Central do Assinante para que os disparos ocorram efetivamente.
- Acesse o formulário Configuração Geral através do caminho: Sistema > Hotsite > Configurações > Configuração geral;
- Acesse a aba Aplicativo;
- Localize o parâmetro Envia e-mail aplicativo e marque como sim;
- Clique em Salvar para validar os ajustes.
Conclusão
Após finalizar as configurações, o ícone de E-mail será disponibilizado na seção de faturas na Central do Assinante. Portanto, quando o cliente solicitar a fatura por e-mail pela Central do Assinante, ela será enviada automaticamente ao e-mail de seu cadastro.
Funcionalidades Principais
- Solicitação de fatura via Central do Assinante;
- Envio automático do código da fatura por e-mail;
- Seleção de faturas específicas para envio;
- Registro de envios no sistema.
Processo de Envio de Fatura
Fluxo do Cliente
Considerações Finais
O envio de fatura por e-mail através da Central do Assinante é uma ferramenta valiosa para melhorar a experiência do cliente e otimizar processos internos. Certifique-se de manter as configurações SMTP atualizadas e os dados dos clientes precisos para garantir o funcionamento adequado da funcionalidade.
Etiquetas
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