Cancelamento de Faturas
Introdução
Este documento descreve o processo de cancelamento de faturas no sistema. O cancelamento de faturas é uma operação importante para corrigir erros de faturamento ou ajustar cobranças indevidas.
Acesso à funcionalidade
Caminho: Menu Sistema > Cadastros > Contratos > Editar > Aba Faturas
Entrega de Valor
O cancelamento de faturas permite corrigir erros de cobrança, e manter a precisão dos registros financeiros, melhorando a satisfação do cliente e a integridade dos dados financeiros da empresa.
Estrutura do Formulário
- Aba Faturas: Lista todas as faturas do cliente;
- Tela de Cancelamento de Faturas: Permite inserir detalhes do cancelamento.
Campos Opcionais para detalhamento
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Observação | Justificativa para o cancelamento da fatura |
| Opção de Isenção | Define se o cliente ficará isento para a mesma referência |
Processo de Cancelamento
Passo a Passo
- Na aba Faturas do cadastro do cliente, selecione a fatura desejada;
- Clique no botão Cancelar;
- Na tela de Cancelamento de Faturas que será aberta:
- Adicione uma observação justificando o motivo do cancelamento.
- Escolha a opção de isenção:
- Sim: O cliente ficará isento para a mesma referência.
- Não: Será necessário gerar uma nova fatura para a mesma referência.
- Confirme o cancelamento.
Fluxograma
graph TD A[Início] --> B[Selecionar Fatura] B --> C[Clicar em Cancelar] C --> D[Adicionar Observação] D --> E{Escolher Isenção} E -->|Sim| F[Cliente Isento] E -->|Não| G[Gerar Novo Título] F --> H[Confirmar Cancelamento] G --> H H --> I[Fim]
Considerações Finais
O cancelamento de faturas é uma operação que deve ser realizada com cautela, sempre registrando o motivo do cancelamento para fins de auditoria. É importante avaliar se o cliente deve ficar isento ou se um novo título deve ser gerado para a mesma referência.
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