Variáveis de SMS - Emissão de Boletos
Introdução
O envio de mensagens por SMS através do relatório de Emissão de Boletos é uma ferramenta essencial no sistema que permite a personalização e gerenciamento eficiente da comunicação com os clientes.
O que são variáveis?
As variáveis são valores que podem ser substituídos quando existe a variação de uma informação. É possível incluir variáveis para que, no ato do envio da mensagem para mais de um cliente, a informação da variável seja preenchida individualmente para cada envio, com a respectiva informação para cada cliente.
O uso de variáveis nas mensagens de SMS possibilita a criação de conteúdos personalizados para múltiplos clientes a partir de um único template. Desta forma, o sistema permite que informações específicas de cada cliente, boleto e empresa sejam automaticamente inseridas nos locais apropriados do SMS, resultando em mensagens individualizadas e adaptadas às necessidades particulares de cada situação, sem a necessidade de criar um modelo separado para cada envio.
- Este documento descreve as variáveis disponíveis para uso nos templates de SMS do sistema;
- As variáveis permitem a inserção automática de informações específicas do cliente, boleto, serviço e empresa nas mensagens de SMS.
Acesso às Variáveis
Caminho: Sistema > CRM > Mensagens > Mensagens SMS > Variáveis
Entrega de Valor
- Personalização eficiente de SMS;
- Comunicação clara e detalhada sobre boletos;
- Redução de dúvidas e chamados relacionados a cobranças.
Estrutura da Funcionalidade
A funcionalidade de variáveis de SMS para uso no Relatório de Emissão de Boletos está estruturada nas configurações:
- Configuração e integração de um Gateway SMS;
- Cadastro de Mensagem de SMS;
- Parametrização do servidor de SMS nos Parâmetros Financeiro para envio através do relatório de Emissão de Boletos;
Variáveis de SMS
A seguir, consta a listagem das variáveis de SMS disponíveis para o envio através do Relatório de Emissão de Boletos.
Informação:
Os envios realizados pelo Relatório de Emissão de Boletos possuem ligação direta com o financeiro do cliente e alguns dados cadastrais, portanto, variáveis com este cunho podem ser utilizadas neste tipo de envio.
| Variável | Conceito | Caminho |
|---|---|---|
#areceber_data_emissao# | Data de emissão do boleto. | Contas a receber > Data da emissão |
#areceber_data_vencimento# | Data de vencimento do boleto. | Contas a receber > Data do vencimento |
#areceber_numero# | Informação respectiva ao ID do boleto no IXC. | Contas a receber > ID |
#areceber_linha_digitavel# | Quando o boleto possui código de barras, preencherá a linha digitável. Respectiva ao campo de linha digitável nas informações do boleto. | Contas a receber > aba Informações > Linha digitável |
#areceber_valor# | Informação respectiva ao valor do boleto. | Contas a receber > Valor |
#areceber_valor_atual# | Informação respectiva ao valor total em aberto, acrescido de juros e multa. | Contas a receber > Histórico boleto > Valor atual |
#cliente_cnpj_cpf# | Informação respectiva ao CPF/CNPJ do cliente, definido no campo CNPJ/CPF no cadastro do Cliente. | Sistema > Cadastros > Clientes > CNPJ/CPF |
#cliente_fantasia# | Informação respectiva ao Nome Fantasia do cliente, definido no campo Nome Fantasia no cadastro do Cliente. | Sistema > Cadastros > Clientes > Nome Fantasia |
#cliente_nome# | Informação respectiva ao primeiro nome do cliente, definido no campo Razão social/nome no cadastro do Cliente. | Sistema > Cadastros > Clientes > Razão social/Nome |
#cliente_razao# | Informação respectiva à razão social, definido no campo Razão social/nome no cadastro do Cliente. | Sistema > Cadastros > Clientes > Razão social/nome (primeiro nome) |
#link_gateway# | Quando a carteira de cobrança é do tipo Gateway e gera link gateway, preencherá esta informação. Depende do campo link gateway preenchido nas informações do boleto. | Contas a receber > aba Informações > Link gateway |
Atenção:
O envio de boletos por SMS não permite o anexo do PDF da fatura. Por isso, apenas as informações financeiras e cadastrais relacionadas ao cliente e/ou à filial vinculada estarão disponíveis no corpo da mensagem. É importante considerar o limite de caracteres permitido, garantindo que todas as informações relevantes sejam transmitidas de forma clara e concisa.
Cobranças Pix:
Para realizar o envio e cobranças Pix, utilize o filtro no relatório para selecionar a carteira de cobrança configurada para emitir e gerar os envios do tipo Pix. Certifique-se de que as cobranças foram emitidas corretamente antes de prosseguir.
No cenário de envio de cobranças do tipo Pix, o sistema irá considerar a mensagem padrão de SMS para envio de boletos, localizado em Configurações > Parâmetros > Parâmetros financeiro > SMS para envio de boletos.
Manual:
Confira o manual de configuração de envio de mensagens através do relatório de emissão de boletos:
Casos de Uso
Envio de Boletos por SMS pelo Relatório de Emissão de Boletos
Importante:
Lembre-se de realizar o Cadastro de Mensagem de SMS e configurar sua parametrização adequadamente, para que as mensagens sejam enviadas corretamente através do Relatório de Emissão de Boletos. A correta configuração do envio de SMS garantirá que as notificações financeiras sejam entregues de forma eficiente e conforme a necessidade do cliente.
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Acesse o Relatório de Emissão de Boletos através do caminho: Relatórios > Relatórios financeiros > Relatórios de Saída > Emissão de boletos;
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Na aba Filtros, aplique os filtros necessários;
Campos principais:
- Carteira de cobrança: clique na lupa e selecione a carteira de cobrança da qual os boletos que deseja enviar estão gerados;
- Data emissão inicial e final: o sistema permite inserir a data de emissão dos boletos. Se necessário, filtre por período de emissão preenchendo a data inicial e a data final de emissão;
- Data vencimento inicial e final: filtre pela data de vencimento inicial e final para o sistema considerar os boletos com data de emissão no período filtrado;
- Status dos títulos: indique o status dos títulos que deseja enviar a mensagem. Caso sejam boletos em aberto, filtre pelo status Abertos.
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Com os filtros aplicados, clique em Listar faturas > Padrão para visualizar quais clientes serão indicados na listagem;
-
Na sequência, após conferir os clientes listados, clique em Enviar por SMS para efetivar os disparos.
-
Após realizar a requisição de envio, o sistema apresentará um relatório apresentando os clientes que receberão estas mensagens
Dica:
Para mais informações sobre o envio de boletos por SMS, acesse os materiais disponíveis:
Fluxo de Trabalho
flowchart TD A[Início] --> B[Integração de um Gateway SMS] B --> C[Cadastro da mensagem de SMS] C --> D[Inserção das variáveis no corpo da mensagem] D --> E[Parametrização da mensagem padrão nos parâmetros financeiros] E --> F[Envio através do relatório de emissão de boletos] F --> G[Registro de log nos logs de SMS] G --> H[Fim]
Considerações Finais
O uso adequado das variáveis de SMS para o relatório de emissão de boletos permite uma comunicação clara e eficiente com os clientes. Certifique-se de testar todos os modelos de SMS antes de implementá-los em produção para garantir que as variáveis estejam sendo substituídas corretamente.
Etiquetas
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