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Este material inclui informações da versão Beta do sistema.
Alguns recursos descritos aqui estarão disponíveis na versão Estável a partir de abril de 2025.

Aba Financeiro Avulso

Introdução

A aba Financeiro Avulso é uma funcionalidade importante dentro do módulo de contratos de clientes. Ela permite visualizar e gerenciar lançamentos financeiros específicos que não fazem parte da cobrança recorrente padrão do contrato.

Acesso à aba

Caminho: Menu Sistema > Cadastros > Contratos > Aba Financeiro Avulso

Entrega de Valor

  • Permite visualizar cobranças únicas ou especiais associadas ao contrato;
  • Facilita o controle de taxas de ativação e outros lançamentos avulsos;
  • Oferece uma visão consolidada de todos os lançamentos financeiros não recorrentes;
  • Flexibilidade para criar cobranças específicas.

Estrutura da Aba Financeiro

O formulário de Financeiro Avulso está vinculado ao Contrato do Cliente, em uma aba específica denominada com o mesmo nome. Essa aba está integrada a outros módulos:

Colunas de Listagem

COLUNADESCRIÇÃO
IDNúmero identificador único de cada boleto
StatusIndica a situação atual do boleto
Carteira de CobrançaNúmero da carteira de cobrança do boleto
Contrato RNúmero do contrato relacionado à o boleto
Parcela RRefere-se ao número da parcela específica que está sendo cobrada
Contrato AIndica se o boleto está vinculado ao contrato avulso
ID VendaIdentificador da venda associada
EmissãoData em que o boleto foi emitido
VencimentoData de vencimento do boleto
ValorValor do boleto
Valor BaixadoValor total do boleto
Valor RecebidoValor efetivo pago pelo cliente
Data de pagamentoData do pagamento
Data de créditoData em que a movimentação realmente ocorreu
Data da baixaData que o titulo foi baixado no IXC
Valor abertoValor em aberto do boleto
TipoIndica a classificação do título ( Boleto, Cheque, Cartão de Crédito, Dinheiro, Depósito, Gateway, Débito em Conta, Pix, Transferência, Arrecadação/Recebimento, Fatura)
Título registradoIndica se o título está registrado (Sim/Não)
Valor canceladoValor que foi cancelado,caso o boleto tenha sido cancelado
Data cancelamentoData em que o título foi cancelado
Motivo cancelamentoRazão pela qual o título foi cancelado
NN BoletoNúmero de identificação do boleto
NN ImpNúmero de importação
ImpressoIndica se o boleto foi impresso (Sim/Não)
Libera períodoIndicado se o boleto libera período sim ou não, se o mesmo isenta a mensalidade
Id renegociaçãoID da renegociação do boleto
Id renegociadoID da renegociação
Tipo de envio de cobrança,(E-mail,SMS)
Parcela proporcionalindica se a parcela é porporcional (Sim/Não)
Link gatewayLink da comunicação gateway
ClienteID do cliente
Título protestadoIndica se o titulo é protestado (Sim/Não)

Melhoria

Adicionamos uma caixa de seleção (checkbox) que possibilita a seleção de múltiplos itens financeiros ao mesmo tempo, tornando a gestão mais eficiente e acelerando as operações. Além disso, adicionamos um checkbox para exibir boletos cancelados.

Funcionalidades Principais

Receber

  • Descrição : Permite efetuar o recebimento do boleto.
  • Uso : Clique para receber o boleto.

Editar

  • Descrição : Permite editar as informações do boleto.
  • Uso : Selecione um financeiro existente e clique para alterar e validar suas informações.

Outras Ações

  • Abrir venda : Acesse a venda relacionada ao financeiro.
  • Alterar : Abre uma nova tela com informações elaboradas do boleto.
  • Relacionar boletos : Opção para relacionar ou desrelacionar os boletos do contrato.
  • Cancelar selecionados : Efetua o cancelamento de boletos selecionados.
  • Estornar cancelamento : Efetua o estorno dos boletos cancelados.
  • Renegociar selecionados : Inicia o processo de renegociação de boletos selecionados.
  • Excluir selecionados : Opção para excluir boletos sem venda associada.

Imprimir boletos

  • Descrição : Permite imprimir os boletos selecionados.
  • Uso : Selecione um ou mais financeiros e clique para imprimir os boletos.

Copiar código PIX

  • Descrição : Permite copiar o código PIX do boleto.
  • Uso : Selecione um financeiro existente e clique para copiar o código PIX.

Gerar NF base financeira

  • Descrição : Permite gerar uma Nota Fiscal com base no financeiro selecionado.
  • Uso : Selecione um financeiro existente e clique no botão. Uma nova tela será aberta para preencher as informações possíveis para a geração da NF.

Funcionalidades Principais

Visualização de Boletos Avulsos

  • Exibe todos os boletos avulsos não recorrentes do contrato.

Detalhamento de Boleto

  • Ao clicar em um boleto, é possível ver informações detalhadas
  • Inclui dados como forma de pagamento, data de recebimento, e histórico de alterações.

Casos de Uso

Verificação de Taxa de Instalação

  1. Acesse o contrato do cliente;
  2. Navegue até a aba Financeiro Avulso;
  3. Localize o boleto referente à Taxa de instalação;
  4. Verifique o status e os detalhes do lançamento.

Fluxo de Trabalho

graph TD
    A[Acesso ao Contrato] --> B[Abrir Aba Financeiro Avulso]
    B --> C{Ação Desejada}
    C --> |Visualizar| D[Listar Lançamentos]
    C --> |Adicionar| E[Criar Novo Lançamento]
    C --> |Editar| F[Modificar Lançamento Existente]
    D --> G[Verificar Detalhes]
    E --> H[Preencher Informações]
    F --> I[Atualizar Dados]
    H --> J[Salvar]
    I --> J
    J --> K[Atualizar Lista]

Considerações Finais

A aba Financeiro Avulso é uma ferramenta essencial para o gerenciamento de cobranças únicas ou especiais associadas a um contrato de cliente. Ela proporciona uma visão clara e organizada de todos os lançamentos financeiros que não fazem parte da cobrança recorrente padrão, facilitando o controle e a gestão financeira dos contratos.

Etiquetas

FinanceiroAvulso GestaoFinanceira Contratos TaxaAtivacao

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