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Tarefa - Consulta De Pagamentos Efí

Introdução

A Agenda de Tarefas é uma ferramenta essencial para automatizar processos e garantir a execução regular de atividades importantes no sistema. Este documento trata da configuração da tarefa “Consulta de pagamentos Efí”, uma funcionalidade indispensável para o gerenciamento financeiro eficaz.

Acesso ao Formulário

Caminho: Menu Ferramentas > Ferramentas > Agenda de tarefas.

Conceito

A Agenda de Tarefas permite programar rotinas específicas para serem executadas automaticamente em horários predefinidos. A tarefa “Consulta de pagamentos Efí” é responsável por atualizar regularmente as informações sobre pagamentos realizados através da plataforma Efí. Essa atualização garante dados precisos e atualizados sobre o status financeiro das transações, proporcionando uma gestão mais eficiente e reduzindo a necessidade de verificações manuais.

Esta tarefa é configurada para ser executada diariamente pela manhã, revisando os pagamentos de títulos com vencimento no dia anterior. Além disso, o processo realiza o processamento automático dos recebimentos caso eles não tenham sido baixados via webhook. Dessa forma, evita erros e falhas, assegurando que a baixa dos pagamentos seja concluída corretamente.

Passo a Passo - Configuração Da Tarefa “Consulta De Pagamentos Efí”

  1. Acesse o menu Ferramentas no sistema.

  2. Selecione a opção Ferramentas.

  3. Clique em Agenda de tarefas.

  4. Na tela de Agenda de tarefas, clique no botão Novo para adicionar uma nova tarefa.

  5. No campo Tarefa, selecione “Consulta de pagamentos Efí”.

  6. Configure os parâmetros de data, garantindo que a tarefa seja executada uma vez ao dia, em um horário que não conflite com a comunicação via webhook da integração de pagamento. Veja as configurações recomendadas:

    • Minuto (0-59):
      • Tipo: Selecione “Valor”.
      • Valor: Insira o número “0”.
    • Hora (0-23):
      • Tipo: Selecione “Valor”.
      • Valor: Insira o número “1”.
    • Dia do mês (1-31):
      • Tipo: Selecione “Valor”.
      • Valor: Deixe este campo em branco.
    • Mês (1-12):
      • Tipo: Selecione “Valor”.
      • Valor: Deixe este campo em branco.
    • Dia da semana (0-6), sendo 0=dom, 1=seg…
      • Tipo: Selecione “Valor”.
      • Valor: Deixe este campo em branco.

  7. Clique no botão Salvar para confirmar a configuração da tarefa.

  8. Verifique se a tarefa aparece na lista de tarefas agendadas.

  9. Fim.

Finalizado!

Com a configuração acima, a tarefa ficou configurada para executar todos os dias às 01:00 da manhã.

Fluxo de Processo

graph TD
    A[Início] --> B[Acesse o menu Ferramentas]
    B --> C[Selecione a opção Ferramentas]
    C --> D[Clique em Agenda de tarefas]
    D --> E[Clique no botão Novo]
    E --> F[Selecione Consulta de pagamentos Efí no campo Tarefa]
    F --> G[Configure os parâmetros de data]
    G --> H[Minuto: Tipo Valor, Valor 0]
    H --> I[Hora: Tipo Valor, Valor 1]
    I --> J[Dia do mês: Tipo Valor, Valor em branco]
    J --> K[Mês: Tipo Valor, Valor em branco]
    K --> L[Dia da semana: Tipo Valor, Valor em branco]
    L --> M[Clique no botão Salvar]
    M --> N{Tarefa aparece na lista de tarefas agendadas?}
    N -->|Sim| O[Fim]
    N -->|Não| P[Verifique a configuração]
    P --> G

Considerações Finais

A configuração adequada da tarefa “Consulta de pagamentos Efí” na Agenda de Tarefas é essencial para garantir que o sistema esteja sempre atualizado com as informações mais recentes sobre pagamentos. Essa automação proporciona economia de tempo e minimiza a ocorrência de erros relacionados à comunicação via webhook das integrações, tornando o gerenciamento financeiro mais eficiente e confiável.

ETIQUETAS

AgendaTarefas ConsultaPagamentos Efi AutomacaoFinanceira GestaoFinanceira

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