Inserir e Baixar Arquivo Cadastro do Cliente

Introdução

Este guia detalha o processo de inserção e download de arquivos no cadastro de clientes no Sistema. Essa funcionalidade permite anexar e gerenciar documentos importantes relacionados aos clientes, facilitando o acesso e organização das informações.

Acesso ao Formulário

Caminho: Menu Sistema > Cadastros > Clientes

Passo a Passo: Processo de Inserir Arquivo

Passo 1: Acessando o Cadastro do Cliente

1. Acesse o Menu Sistema > Cadastros;
2. Selecione a opção Clientes;
3. Localize o cliente desejado na lista ou utilize a função de busca;
4. Clique no botão “Editar”;

Passo 2: Anexando o Arquivo

1. Siga para aba “Arquivos”;
2. Clique no botão “Novo”;
3. Opcionalmente, adicione uma descrição para o arquivo;
4. Selecione o arquivo desejado em seu dispositivo;
5. Clique em “Salvar”para concluir o processo

Visualização de Arquivos

Arquivos nos formatos PNG, JPEG, JPG, JFIF e PDF. podem ser visualizados diretamente no Sistema. Outros formatos podem ser armazenados e baixados, mas não visualizados internamente.

Passo a Passo: Processo de Baixar Arquivo

1. Acesse o cadastro do cliente conforme descrito anteriormente;
2. Na seção “Arquivos”, localize o arquivo desejado na lista de anexos
3. Clique no botão “Baixar Arquivos”;
4. Escolha o local de salvamento em seu dispositivo, se solicitado;
5. Aguarde a conclusão do download.

Anexo e Baixa de Arquivos

TXT, DOC, DOCX, ODT, RAR; Áudios: MP3, WAV, OGG, WMA, Vídeos: AVI, FLV, WMV, MP4, MOV; Mapas: KML, KMZ.

Fluxo do Processo

graph TD
    A[Acessar Cadastro do Cliente] --> B{Inserir ou Baixar?}
    B -->|Inserir| C[Adicionar Anexo]
    C --> D[Selecionar Arquivo]
    D --> E[Salvar]
    B -->|Baixar| F[Localizar Arquivo]
    F --> G[Clicar em Baixar Arquivos]
    G --> H[Salvar no Dispositivo]

Casos de Uso

• Armazenamento de Contratos: Anexar contratos assinados ao cadastro do cliente para fácil referência;
• Documentação de Suporte: Salvar registros de atendimentos ou soluções personalizadas para o cliente;
• Comprovantes de Pagamento: Manter comprovantes de transações financeiras associados ao cliente.

Considerações Finais

A funcionalidade de inserir e baixar arquivos no cadastro do cliente oferece uma maneira eficiente de gerenciar documentos importantes. Isso centraliza as informações, facilita o acesso rápido a documentos relevantes e melhora a organização geral dos dados do cliente.

Etiquetas

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