Inserir e Baixar Arquivo Cadastro do Cliente

Introdução

Este guia detalha o processo de inserção e download de arquivos no cadastro de clientes no Sistema. Essa funcionalidade permite anexar e gerenciar documentos importantes relacionados aos clientes, facilitando o acesso e organização das informações.

Acesso ao Formulário

Caminho: Menu Sistema > Cadastros > Clientes

Passo a Passo: Como Inserir Arquivo no Cadastro do Cliente

1. Acesse o Menu Sistema > Cadastros > Clientes;
2. Localize o cliente desejado e clique em “Editar”;
3. Siga para aba “Arquivos” e clique em “Novo”;
4. No campo “Descrição”, inclua um nome que facilite a identificação do arquivo
5. No campo “Anexar arquivo”, clique no botão “Arquivo”;
6. Clique em “Salvar” para concluir o processo.

Visualização de Arquivos

Os arquivos nos formatos PNG, JPEG, JPG, JFIF e PDF podem ser visualizados diretamente no sistema. Arquivos de outros formatos podem ser anexados e baixados, porém não estão disponíveis para visualização interna.

Passo a Passo: Como Baixar Arquivo Anexados no Cadastro do Cliente

1. Acesse o Menu Sistema > Cadastros > Clientes;
2. Localize o cliente desejado e clique em “Editar”;
3. Na aba “Arquivos”, localize o arquivo que deseja e clique em “Baixar Arquivo” para fazer o download.

Anexo e Baixa de Arquivos

TXT, DOC, DOCX, ODT, RAR; Áudios: MP3, WAV, OGG, WMA, Vídeos: AVI, FLV, WMV, MP4, MOV; Mapas: KML, KMZ.

Fluxo do Processo

graph TD
    Start((Início)) --> A[Acessar Cadastro do Cliente]
    A --> B[Editar Cliente]
    B --> C[Acessar Aba Arquivos]
    C --> D{Ação}
    D -->|Inserir| E[Adicionar Novo Arquivo]
    D -->|Baixar| F[Download do Arquivo]
    E --> G[Salvar]
    F --> G
    G --> End((Fim))

Casos de Uso

• Armazenamento de Contratos: Anexar contratos assinados ao cadastro do cliente para fácil referência;
• Documentação de Suporte: Salvar registros de atendimentos ou soluções personalizadas para o cliente;
• Comprovantes de Pagamento: Manter comprovantes de transações financeiras associados ao cliente.

Considerações Finais

A funcionalidade de inserir e baixar arquivos no cadastro do cliente oferece uma maneira eficiente de gerenciar documentos importantes. Isso centraliza as informações, facilita o acesso rápido a documentos relevantes e melhora a organização geral dos dados do cliente.

Etiquetas

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