Relatório de clientes com único boleto no período
Introdução
O Relatório de Clientes com Único Boleto no Período é uma ferramenta essencial para o gerenciamento financeiro da empresa. Ele permite identificar clientes que emitiram apenas um boleto dentro de um intervalo específico, fornecendo informações valiosas para análise de comportamento de pagamento e suporte a estratégias financeiras e comerciais.
Acesso ao Relatório
Caminho: Menu Relatórios > Relatórios Financeiros > Relatórios de Entrada > Relatório de Contas a Receber
Benefícios
- Identificação rápida de clientes com baixa frequência de faturamento
- Análise de padrões de pagamento para aprimorar estratégias de cobrança
- Monitoramento eficaz do fluxo de caixa com base na emissão de boletos
- Apoio à segmentação de clientes para ações de marketing ou retenção
- Facilidade na identificação de possíveis problemas de faturamento ou cancelamentos
Passo a passo - Relatório de clientes com único boleto no período
- Acesse o menu Relatórios.
- Clique em Relatórios Financeiros.
- Acesse a pasta Relatórios de Entrada.
- Clique em Relatório de Contas a Receber.
- Preencha os filtros necessários:
Aviso!
- Data inicial vencimento: define o início do período a ser considerado.
- Data final vencimento: define o término do período que será analisado.
- Status: selecione Contas a Receber, Recebidos ou Cancelados, conforme o objetivo da análise.
- Clique em Imprimir.
- Selecione a opção Clientes com apenas um boleto no período.
O relatório gerado apresentará os seguintes dados: ID Cliente, Nome do Cliente, ID Contrato Avulso, ID Contrato Recorrente, ID do Boleto, Data de Emissão e Data de Vencimento.
Fluxograma
graph TD A[Início] --> B[Relatórios Financeiros] B --> C[Relatórios de Entrada] C --> D[Relatório de contas a receber] D --> E[Preencher filtros] E --> F[Imprimir] F --> G[Clientes com apenas um boleto no período] G --> H[Análise dos Dados] H --> I[Fim]
Considerações finais
O Relatório de Clientes com Único Boleto no Período é uma ferramenta poderosa para análise financeira e suporte à tomada de decisões estratégicas.
Ao utilizá-la regularmente, é possível entender melhor o comportamento de faturamento dos clientes, otimizar estratégias de cobrança e identificar oportunidades de melhoria na relação comercial. A correta utilização deste relatório poderá contribuir diretamente para o crescimento sustentável e a organização financeira da empresa.
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