Como Gerar a Taxa de Ativação
Introdução
A Taxa de Ativação é um recurso utilizado para gerar cobranças referentes à ativação ou instalação de serviços para clientes. Essa funcionalidade permite criar uma fatura separada da mensalidade regular do contrato do cliente.
Acesso à Funcionalidade
Caminho: Menu Sistema > Cadastro > Contrato > Aba ‘Taxa de Ativação’
Entrega de Valor
- Permite a cobrança separada de taxas de ativação/instalação.
- Facilita o controle financeiro, separando custos iniciais das mensalidades.
- Oferece flexibilidade na configuração de valores e formas de cobrança.
Campos Obrigatórios
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Tipo de documento | Especifica o tipo de documento financeiro (ex: 501 - Pedido de Venda) |
| Produto | Seleciona o produto “Taxa de Ativação” previamente cadastrado |
| Taxa de instalação | Valor da taxa, preenchido automaticamente conforme cadastro do produto |
Funcionalidades Principais
Geração de Fatura Separada
- Cria um título de cobrança específico para a taxa de ativação.
- Cobrança independente da mensalidade regular.
Personalização de Valores
- Possibilita ajustar o valor da taxa de ativação conforme necessidade.
Passo a Passo - Criação de Taxa de Ativação
- Acesse o menu Sistema.
- Selecione Cadastro.
- Em seguida, clique em Contrato do Cliente.
- Localize, selecione o contrato desejado e clique em Editar.
- Acesse a aba Taxas de Ativação.
- Preencha todos os campos necessários.
- Clique em Salvar para registrar as alterações.
- Agora clique em Faturar Ativação/Instalação.
- Ao clicar, uma nova tela será aberta para continuar o processo de Venda. Aqui, ajuste as informações necessárias e finalize a geração do título de cobrança.
- Assim que a nova tela estiver aberta, clique em Salvar para gravar as informações fornecidas anteriormente. Revise cuidadosamente todos os dados e, em seguida, clique em Finalizar Saída.
- Preencha a Carteira de Cobrança e, clique em Salvar e Gerar Financeiro.
- Revise todas as informações.
- Para concluir, clique em Validar e Finalizar.
Aviso
O financeiro gerado pela Taxa de Ativação fica registrado na aba Financeiro Avulso, no contrato do cliente, facilitando o acompanhamento e controle destes títulos de cobrança específicos.
Fluxos de Trabalho
graph TD A[Início] --> B[Acesse o menu Sistema] B --> C[Selecione Cadastro] C --> D[Clique em Contrato do Cliente] D --> E[Localize e selecione o contrato desejado] E --> F[Clique em Editar] F --> G[Acesse a aba Taxas de Ativação] G --> H[Preencha todos os campos necessários] H --> I[Clique em Salvar] I --> J[Clique em Faturar Ativação/Instalação] J --> K[Nova tela de Venda é aberta] K --> L[Clique em Salvar] L --> M[Revise os dados] M --> N[Clique em Finalizar Saída] N --> O[Preencha a Carteira de Cobrança] O --> P[Clique em Salvar e Gerar Financeiro] P --> Q[Revise todas as informações] Q --> R[Clique em Validar e Finalizar] R --> S[Fim]
Considerações Finais
A Taxa de Ativação é uma ferramenta essencial para gerenciar cobranças iniciais de forma separada das mensalidades regulares. Isso proporciona maior clareza financeira e flexibilidade na gestão de contratos com clientes. Para cobranças conjuntas com a mensalidade, considere utilizar a opção de Serviço Adicional.
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