Como Gerar a Taxa de Ativação
Introdução
A Taxa de Ativação é um recurso utilizado para realizar cobranças referentes à ativação ou instalação de serviços para clientes. Essa funcionalidade permite criar uma fatura separada da mensalidade regular vinculada ao contrato do cliente, garantindo maior controle e organização no faturamento.
Acesso à Funcionalidade
Caminho: Menu Sistema > Cadastro > Contrato > Aba ‘Taxa de Ativação’
Entrega de Valor
- Permite a cobrança separada de taxas de ativação ou instalação.
- Melhora a gestão financeira ao separar valores iniciais das mensalidades.
- Oferece flexibilidade na definição de valores e formas de cobrança.
Campos Obrigatórios
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Tipo de documento | Define o tipo de documento financeiro (ex: 501 - Pedido de Venda). |
| Produto | Seleciona o produto “Taxa de Ativação” previamente cadastrado. |
| Taxa de instalação | Valor da taxa, preenchido automaticamente conforme o cadastro do produto. |
Funcionalidades Principais
Geração de Fatura Separada
- Cria um título de cobrança específico para a taxa de ativação, independente da mensalidade.
Personalização de Valores
- Permite ajustar o valor da taxa de ativação de acordo com a necessidade.
Passo a Passo - Criação de Taxa de Ativação
- Acesse o menu Sistema.
- Clique em Cadastro.
- Selecione Contrato do Cliente.
- Localize e selecione o contrato desejado, em seguida clique em Editar.
- Acesse a aba Taxas de Ativação.
- Preencha todos os campos obrigatórios.
- Clique em Salvar para registrar as informações da taxa.
- Clique em Faturar Ativação/Instalação.
- Uma nova tela de Venda será aberta. Ajuste as informações conforme necessário.
- Clique em Salvar, revise os dados e depois em Finalizar Saída.
- Preencha a Carteira de Cobrança.
- Clique em Salvar e Gerar Financeiro.
- Revise todas as informações.
- Clique em Validar e Finalizar para concluir o processo.
Aviso
O título gerado pela Taxa de Ativação aparece na aba Financeiro Avulso do contrato do cliente, permitindo o acompanhamento individual desses lançamentos.
Fluxos de Trabalho
graph TD A[Início] --> B[Acesse o menu Sistema] B --> C[Selecione Cadastro] C --> D[Clique em Contrato do Cliente] D --> E[Localize e selecione o contrato desejado] E --> F[Clique em Editar] F --> G[Acesse a aba Taxas de Ativação] G --> H[Preencha todos os campos necessários] H --> I[Clique em Salvar] I --> J[Clique em Faturar Ativação/Instalação] J --> K[Nova tela de Venda é aberta] K --> L[Clique em Salvar] L --> M[Revise os dados] M --> N[Clique em Finalizar Saída] N --> O[Preencha a Carteira de Cobrança] O --> P[Clique em Salvar e Gerar Financeiro] P --> Q[Revise todas as informações] Q --> R[Clique em Validar e Finalizar] R --> S[Fim]
Considerações Finais
A Taxa de Ativação é uma funcionalidade essencial para facilitar a gestão de cobranças iniciais fora da rotina de faturamento mensal. Essa separação ajuda a manter o controle sobre os valores cobrados na ativação e permite maior clareza nas informações financeiras tanto para a empresa quanto para o cliente. Caso deseje incluir a cobrança na própria mensalidade, utilize a opção de Serviço Adicional no contrato.
Etiquetas
Cobranca Contratos Financeiro FinanceiroAvulso