Como Adicionar Observação e Alerta no Cadastro Cliente

Introdução

Este guia explica como adicionar observações e alertas no cadastro de clientes no Sistema. Essas funcionalidades permitem incluir informações adicionais e destacar aspectos importantes relacionados aos clientes.

Acesso ao Formulário

Caminho: Menu Sistema > Cadastros > Clientes

Passo a Passo: Adicionar Observação no Cadastro do Cliente

1. Acesse o menu Sistema > Cadastros > Clientes;
2. Selecione o cliente desejado e clique em “Editar”;
3. Localize a aba “Observação” (dentro dos três pontos (…) ao lado direito do menu de abas);
4. Insira o texto da observação no campo designado;
5. Clique em “Salvar” para confirmar as alterações;

Observação

Uma informação adicional presente na aba de cadastro do cliente. É necessário acessar essa aba específica para visualizá-la.

Visualização da Observação

A observação só será visível ao acessar a aba específica no cadastro do cliente.

Passo a Passo: Adicionar Alerta no Cadastro do Cliente

1. Acesse o menu Sistema > Cadastros > Clientes;
2. Selecione o cliente desejado e clique em “Editar”;
3. Localize a aba “Observação” (dentro dos três pontos (…) ao lado direito do menu de abas);
4. Preencha o campo Alerta, localizado abaixo do campo Observação;
5. Clique em “Salvar” para registrar as alterações.

Alerta

Uma mensagem que aparece no canto direito da tela ao editar o cadastro do cliente. Serve para fornecer informações importantes ou destacar aspectos relevantes.

Importante

Exibição do Alerta Após salvar, o alerta será exibido na tela ao editar o cadastro do cliente novamente.

Fluxo do Processo

graph TD
    A[Início] --> B[Acessar Sistema > Cadastros > Clientes]
    B --> C[Selecionar e Editar Cliente]
    C --> D{Adicionar Observação ou Alerta?}
    D -->|Observação| E[Localizar Aba Observação]
    D -->|Alerta| F[Localizar Campo Alerta]
    E --> G[Inserir Texto da Observação]
    F --> H[Inserir Texto do Alerta]
    G --> I[Salvar Alterações]
    H --> I
    I --> J[Fim]

Casos de Uso

Observação

• Registrar preferências específicas do cliente;
• Anotar histórico de interações importantes.

Alerta

• Destacar informações críticas sobre pagamentos;
• Avisar sobre necessidades especiais de atendimento.

Considerações Finais

A adição de observações e alertas no cadastro de clientes é uma ferramenta valiosa para melhorar o gerenciamento de informações e a qualidade do atendimento. Observações permitem o registro detalhado de informações específicas, enquanto alertas garantem que informações críticas sejam imediatamente visíveis ao acessar o cadastro do cliente.

Etiquetas

CadastroCliente Observacao Alerta GerenciamentoInformacoes

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