Cadastro de Tipos de Contato

Introdução

O cadastro de Tipos de Contato permite definir e gerenciar as diferentes formas de contato que podem ser associadas a clientes, fornecedores e outros registros no sistema. Esta funcionalidade é essencial para organizar e categorizar os meios de comunicação utilizados pela empresa.

Acesso ao formulário

Caminho: Menu sistema > CRM > pasta Cadastros > Tipos de Contato

Benefícios

• Organização eficiente dos canais de comunicação
• Facilidade na análise e segmentação de contatos
• Melhoria na eficácia das estratégias de comunicação
• Simplificação na criação e manutenção de categorias de contatos

Estrutura do Formulário

O formulário de Tipos de Contato está estruturado em uma grid que reúne as informações de todos os tipos cadastrados no sistema. Esta grid é organizada em linhas e colunas, onde cada linha representa um tipo de contato individual, facilitando a visualização e a administração eficiente dos dados cadastrados. Além disso, permite a inserção, edição e exclusão de tipos de contato conforme a necessidade dos usuários, promovendo uma gestão dinâmica e atualizada das categorias de contato no sistema.

Campos Obrigatórios

Campo	Descrição
ID	Identificador único e automático do tipo de contato no sistema
Descrição	Nome ou breve descrição que caracteriza o tipo de contato

Funcionalidades Principais

• Categorização eficiente de contatos
• Flexibilidade na criação e edição de tipos
• Integração com módulo do Aba - Outros Contatos - Gerenciamento de Contatos de Fornecedores e Cadastro de Leads

Exemplo de Uso

Criação de Novo Tipo de Contato

• Cenário: Um gerente de vendas deseja criar um novo tipo de contato para classificar leads provenientes de uma campanha específica de marketing digital.
• Processo:
  1. Acesse o cadastro de Tipos de Contato;
  2. Clique em Novo;
  3. Insira a descrição;
  4. Salve o novo tipo de contato.

Fluxo de Trabalho

graph TD
    A[Início] --> B{Tipo de Contato Existe?}
    B -->|Sim| C[Editar Tipo de Contato]
    B -->|Não| D[Criar Novo Tipo de Contato]
    C --> E[Atualizar Informações]
    D --> F[Preencher Dados]
    E --> G[Salvar Alterações]
    F --> G
    G --> H[Fim]

Considerações Finais

O cadastro de Tipos de Contato é uma ferramenta essencial para manter a organização e a eficiência na gestão das comunicações da empresa. Utilizando essa funcionalidade de maneira adequada, é possível aprimorar significativamente o relacionamento com clientes e parceiros, além de facilitar a análise e segmentação de contatos para estratégias de marketing e atendimento.

Etiquetas

Cadastros GestaoDeContatos Contratos

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