Aba Dashboards - Formulário Grupos de Usuários
Introdução
Esta documentação aborda a funcionalidade de Dashboards para Grupos de Usuários no Sistema. Os dashboards fornecem uma visão consolidada e personalizada de informações relevantes para diferentes grupos de usuários, permitindo uma gestão mais eficiente e tomadas de decisão informadas.
Acesso ao Formulário
Caminho: Menu Configurações > Usuários > Grupo de usuários > Aba Dashboard
Estrutura do Formulário
Seleção de Padrão
- Padrão: Permite selecionar o conjunto padrão de visibilidade que será aplicado ao grupo de usuários. O menu suspenso oferece diferentes opções de configuração padrão.
Opções de Visibilidade por Funcionalidade
Para cada funcionalidade listada, é oferecida a opção de definir a visibilidade:
- Padrão do formulário: Mantém a configuração de visibilidade padrão estabelecida pelo sistema;
- Mostrar: Exibe o dashboard correspondente para os usuários do grupo;
- Esconder: Oculta o dashboard correspondente dos usuários do grupo.
Lista de Dashboards Disponíveis
- Principal: Oferece uma visão geral do Sistema, incluindo métricas de diferentes áreas;
- Contratos: Exibe informações sobre contratos ativos, pendentes e expirados.
- Cobranças: Apresenta informações sobre cobranças pendentes e efetivadas;
- Financeiro: Apresenta indicadores financeiros como receitas, despesas e fluxo de caixa;
- Contas a receber: Apresenta dados sobre faturas e pagamentos pendentes;
- Contas a pagar: Mostra informações sobre despesas e pagamentos programados;
- Acessos: Mostra estatísticas de acesso ao Sistema por usuários;
- Atendimento: Exibe métricas relacionadas aos atendimentos;
- Ordem de serviço: Apresenta estatísticas de ordens de serviço, incluindo status, prioridade e tipo.
- Colaborador: Mostra informações específicas para cada colaborador, como ordens de serviço;
- CRM: Exibe métricas de relacionamento com o cliente, incluindo leads e oportunidades;
- CRM Pessoa Física: Apresenta dados relacionados a clientes pessoa física;
- CRM Corporativo: Focado em métricas de clientes corporativos e grandes contas;
- Vendedor: Exibe métricas de vendas, incluindo metas, conversões e pipeline;
- Negociações: Mostra o status de negociações em andamento e histórico de fechamentos;
- Servidor: Mostra informações sobre o desempenho e status dos servidores;
- Monitoramento radius: Exibe métricas relacionadas ao servidor RADIUS e autenticações;
- Monitoramento fibra: Apresenta dados sobre a rede de fibra óptica, incluindo status e desempenho.
Passo a Passo para Configuração da Visibilidade de Dashboards
- Navegue até o módulo de Grupos de Usuários e selecione a aba “Dashboards”;
- Escolha o padrão no menu suspenso se desejar aplicar configurações pré-definidas;
- Configurar Visibilidade por Funcionalidade:
- Para cada funcionalidade, escolha entre “Padrão do formulário”, “Mostrar” ou “Esconder”;
- Exemplo: Para mostrar o dashboard de “Contratos” aos usuários do grupo, selecione a opção “Mostrar” ao lado da funcionalidade “Contratos”.
- Após definir todas as visibilidades desejadas, clique em “Salvar” para aplicar as configurações ao grupo de usuários.
IMPORTANTE
Revise regularmente as permissões de dashboard para garantir que estejam alinhadas com as funções e responsabilidades atuais dos grupos de usuários.
Funcionalidades Principais
- Seleção de Dashboards: Escolha quais dashboards estarão disponíveis para cada grupo de usuários;
- Gerenciamento de Acesso: Defina permissões específicas para cada dashboard e seus componentes;
- Restrição de Dados: Limite o acesso a informações sensíveis com base no grupo do usuário.
Fluxo de Trabalho
graph TD A[Início] --> B[Acessar Configurações de Grupo] B --> C[Selecionar Grupo de Usuários] C --> D[Abrir Aba Dashboards] D --> E[Configurar Permissões] E --> F[Salvar Configurações] F --> H[Fim]
Considerações Finais
A utilização eficiente dos dashboards por grupos de usuários permite uma gestão mais focada e eficaz, fornecendo as informações certas para as pessoas certas no momento certo. Recomenda-se uma revisão periódica das configurações de dashboard para garantir que estejam sempre alinhadas com as necessidades em evolução de cada grupo de usuários.
Etiquetas
Dashboard GruposDeUsuarios Configuracao Personalizacao Usuarios