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Configuração da Criação Automática de Usuários (Beta)

Introdução

O que é a Skeelo?

A Skeelo é uma plataforma de serviços de leitura digital, oferecendo livros no formato de e-book e audiolivros. Os assinantes podem baixar e ler os títulos em seus dispositivos a partir da biblioteca variada disponível.

A funcionalidade de Criação Automática de Usuários do sistema Skeelo permite otimizar a gestão de contas de usuário, automatizando a criação de novos perfis com base em critérios predefinidos. Este processo visa aumentar a eficiência, reduzir erros manuais e garantir que os novos usuários sejam configurados com as permissões e acessos corretos, de acordo com os parâmetros definidos pelo administrador.

Acesso à Funcionalidade

Caminho: Configurações > Integrações > Integrações SVA > Permite criar usuários automaticamente

Requisitos de Uso

Para utilizar este recurso, é necessário atender as seguintes condições:

  • Possuir conta ativa na Skeelo;
  • Credenciais de acesso à API da Skeelo para efetuar o cadastro da integração no sistema.

Entrega de Valor

A Criação Automática de Usuários oferece diversos benefícios para a gestão de contas no sistema Skeelo. Abaixo estão os principais valores entregues por essa funcionalidade:

  • Redução de erros manuais;
  • Economia de tempo ao automatizar a criação de usuários, possibilitando o investimento em outras tarefas relevantes;
  • Garante que todos os usuários sejam configurados de acordo com os mesmos parâmetros;
  • Promove maior agilidade, tornando o processo mais rápido e evitando falhas de criação;
  • Melhoria na experiência do usuário final.

Estrutura da Funcionalidade

A funcionalidade de Criação Automática de Usuários para a Integração SVA - Skeelo consiste nas seguintes configurações:

  • Cadastro e Parametrização da Integração SVA Skeelo: A primeira etapa da configuração da Criação Automática de Usuários consiste no cadastro e parametrização da integração SVA Skeelo, que estabelece a comunicação entre o sistema Skeelo e os sistemas externos SVA. Essa integração permite que o processo de criação de usuários seja automatizado.
  • Cadastro de Produtos SVA: A segunda etapa consiste no Cadastro de Produtos SVA, que visa vincular os produtos à integração. Isso garante que, ao ativar um usuário, ele tenha acesso ao produto SVA correspondente.
  • Informações Essenciais no Contrato: Para garantir a eficácia da criação automática de usuários, é fundamental que o contrato contenha as seguintes informações essenciais:
    • E-mail do Usuário
    • CNPJ/CPF
    • Produto SVA Relacionado ao Contrato

Configuração da Criação Automática de Usuários

Passo 1: Parametrização da Integração Skeelo

1.1 Cadastro da Integração Skeelo no Sistema

Para estabelecer a comunicação entre o sistema e a Skeelo e efetuar o gerenciamento da integração diretamente pelo sistema, é necessário efetuar o cadastro da integração, permitindo a troca de dados entre as plataformas envolvidas. Siga os passos abaixo:

  1. Acesse o formulário de Integrações de SVA através do caminho: Configurações > Integrações > Integrações SVA;
  2. Clique no botão Novo para cadastrar a integração;
  3. Selecione Skeelo no campo Plataforma;
  4. Preencha o campo:
    • URL: este campo se refere à URL fornecida pela plataforma credenciada. Ela é responsável por liberar o acesso do sistema IXC Soft à plataforma Skeelo para estabelecer a comunicação entre os sistemas.
      • Permite criar usuários automaticamente: ao marcar o filtro como sim, e um contrato for ativado com um produto SVA Skeelo inserido, o usuário SVA criado será criado automaticamente com os dados cadastrais do cliente. O mesmo se aplica quando inserido um produto Skeelo em contratos já ativos. Se marcado como não, necessário realizar o cadastro manual.
  5. Clique em Salvar para validar as modificações e finalizar o cadastro da integração.

1.2 Edição de Integração já Cadastrada

Se a integração Skeelo já estiver cadastrada, é possível ajustar a opção de criação automática de usuários para ativar essa parametrização, portanto, edite o campo a seguir:

  • Permite criar usuários automaticamente: Ao marcar a opção como Sim, usuários serão automaticamente criados com os dados do cliente ao ativar contratos com produtos Skeelo. Caso seja marcado como Não, o cadastro do usuário deverá ser feito manualmente.

Passo 2: Cadastro do Produto SVA

O cadastro do produto de SVA é essencial para a gestão do produto no contrato, faturamento e também para permitir a ativação do usuário SVA, pois o produto se relaciona com a integração pelos pacotes disponibilizados pela plataforma.

Atenção:

A criação automática do usuário SVA somente é possível se o produto estiver devidamente criado, relacionado à integração e vinculado ao contrato do cliente. Sem essas condições, o processo de criação automática de usuários não será realizado.

Importante:

O cadastro do produto no sistema é respectivo ao pacote disponível para a plataforma.

  1. Acesse o formulário de Cadastro de Produtos através do caminho: Sistema > Cadastros > Produtos;
  2. Pressione o botão Novo;
  3. Preencha os campos obrigatórios na aba Produtos e na aba Planejamento;
  4. Acesse a aba SVA;
  5. Preencha os campos:
    • ID Integração SVA: clique na lupa e selecione o cadastro da integração de SVA Skeelo e vincule ao campo;
    • Pacote SVA principal: insira o código do pacote que será ofertado ao cliente. Este dado é informado pela plataforma credenciada.

Atenção ao Pacote SVA principal:

A descrição do pacote disponibilizado pela plataforma deve ser inserido conforme repassado, na mesma estrutura. Exemplo: EBOOK_PREMIUM EBOOK_STANDARD

Cuidado:

O pacote SVA Principal deve conter apenas a descrição de um único produto. Cada produto no sistema deve corresponder a um pacote específico na plataforma, garantindo melhor gerenciamento dos contratos e produtos fornecidos ao usuário SVA.

  1. Clique em Salvar para validar e finalizar o cadastro do produto.

Passo 3: Ativação do Usuário SVA

O cadastro do contrato do cliente permite o registro e gerenciamento dos acordos entre a empresa e seus clientes. Esta funcionalidade centraliza informações essenciais, como o modelo de contrato, os produtos relacionados e o faturamento. Além disso, também possibilita a ativação do usuário SVA.

Quando configurada a criação automática de usuários SVA, a ativação ocorre automaticamente a partir da ativação do contrato do cliente, desde que os seguintes requisitos sejam atendidos:

  • E-mail cadastrado;
  • CPF/CNPJ preenchido e válido;
  • Produto SVA vinculado ao contrato.

Atenção:

Caso algum desses requisitos não esteja preenchido, o processo de ativação automática do usuário SVA não será realizado.

A ativação automática de um usuário SVA pode ocorrer através do cadastro de um contrato novo ou de um contrato já existente.

3.1 Novo contrato

Ao cadastrar um novo contrato, o sistema verifica automaticamente se os requisitos para a criação do usuário SVA estão atendidos:

  • E-mail cadastrado;
  • CPF/CNPJ preenchido e válido;
  • Produto SVA vinculado ao contrato.

Se todos os dados estiverem corretos e completos, o sistema ativa automaticamente o usuário SVA. Para efetuar este procedimento, siga os passos a seguir:

  1. Acesse o formulário de Formulário Contrato do Cliente através do caminho: Sistema > Cadastros > Contratos;
  2. Clique no botão novo para cadastrar o contrato;
  3. Na aba Contrato, preencha os campos:
    • Tipo: selecione o tipo de serviço (Internet, Telefonia, Serviços, SVA);
    • Cliente: selecione o cliente ao qual o contrato será atribuído;
    • Planos de venda: indique o plano de venda específico para o cliente. Certifique-se de que o produto de SVA está atrelado à este plano de venda ou insira-o manualmente ao contrato antes de realizar a ativação;
    • Descrição: forneça uma breve descrição do contrato;
    • Tipo de cobrança: clique na lupa e indique a forma de geração dos boletos do cliente (quantidade de vezes, vencimento, etc);
    • Modelo para impressão: selecione o modelo de impressão do contrato;
    • Filial: indique a filial responsável pelo contrato;
    • Data base financeiro: a data indica quando o cliente começa a usar o serviço e é usada para calcular a cobrança recorrente. Ela é preenchida automaticamente ao ativar o contrato;
    • Data renovação: esse campo servirá para informar a data em que o cliente efetuou a renovação do contrato.
  4. Em seguida, acesse a aba Faturamento e preencha os campos:
    • Tipo documento fatura: selecione o tipo de documento para a fatura;
    • Carteira de cobrança: selecione a carteira de cobrança;
    • Vendedor: indique o vendedor responsável pelo contrato;
    • Tipo de envio de cobrança: selecione a forma de envio da cobrança;
    • Gera financeiro automático: indique se o financeiro será gerado automaticamente;
    • Base geração por tipo de documento: escolha a base de geração do documento (Documento opcional do contrato, Documento do produto do contrato ou Padrão).
  5. Após preencher todas as informações, revise os dados inseridos.
  6. Clique no botão Salvar para finalizar o cadastro do contrato.

Ao salvar o contrato, ele assumirá status diferentes de ativo. O contrato poderá ser efetivamente ativado, assumindo o status ativo, por meio das seguintes possibilidades:

  • Ativação manual diretamente pelo contrato do cliente pelo botão Ativar, quando houver assinatura presencial;
  • Ativação através da assinatura digital utilizando a integração IXC Assina;
  • Ativação através da assinatura pela Central do Assinante;
  • Ativação através do aceite eletrônico através do Opa! Suite.

Após assumir o status Ativo, o usuário SVA é criado automaticamente e ficará armazenado no sistema, podendo ser acessado através dos caminhos:

3.2 Contrato já ativo

A ativação automática de usuários SVA para contratos já ativos ocorre quando um produto SVA é inserido no contrato. Nesse cenário, o contrato já está ativo, mas ainda não possui o consumo do produto SVA. Ao incluir o produto no contrato, o sistema valida os seguintes dados para a criação automática do usuário SVA:

  • E-mail cadastrado;
  • Telefone cadastrado;
  • CPF/CNPJ preenchido e válido.

Para incluir um novo produto SVA em um contrato já ativo, siga os passos a seguir:

  1. Acesse o contrato do cliente do qual deseja realizar a ativação do produto e do usuário SVA através do caminho: Sistema > Cadastros > Contratos;
  2. Selecione o contrato do cliente e clique em Editar;
  3. Acesse a aba Produtos e clique no botão Novo;
  4. Preencha os campos:
    • Tipo: marque a opção SVA;
    • Produto/Serviço: clique na lupa e selecione o produto cadastrado e relacionado à integração Skeelo;
    • Quantidade: defina a quantidade de produto com o valor 1.
  5. Clique em Salvar para concluir as alterações.

Após salvar, o sistema automaticamente criará o usuário SVA com base nos dados do cliente. O usuário ficará armazenado no sistema e poderá ser acessado pelos seguintes caminhos:

Casos de Uso

Desativação de Usuário SVA

Quando um produto SVA é removido do contrato, o usuário SVA deve ser automaticamente desativado. Neste caso, o status do usuário será atualizado para bloqueado, impossibilitando o acesso ao serviço vinculado.

Fluxo de Trabalho

flowchart TD
    A[Contratação com a plataforma Skeelo] --> B
    B[Cadastro da integração com os dados da API] --> C
    C[Parametrização de ativação automática de usuários SVA] --> D
    D[Sistema estabelece comunicação com a Skeelo] --> E
    E[Cadastro do produto Skeelo SVA no sistema] --> F
    F[Ativação de contratos] --> G & H
    G[Avalia se existe e-mail, telefone, CPF/CNPJ preenchidos] --> J
    H[Avalia se o produto de SVA está no contrato] --> I & J
    I[Dados corretos] --> K[Criar automaticamente o usuário SVA]
    J[Dados incorretos] --> L[Não cria o usuário SVA]

Considerações Finais

A funcionalidade de Criação Automática de Usuários otimiza o processo de ativação, garantindo que apenas usuários com dados completos e válidos (e-mail, telefone, CPF/CNPJ e produto SVA) sejam ativados automaticamente. Isso reduz erros operacionais e melhora a experiência do usuário. A integração entre Skeelo e a plataforma assegura uma comunicação eficiente e sem falhas, agilizando o acesso aos serviços contratados. Contudo, a qualidade dos dados inseridos é crucial para o sucesso do processo, sendo essencial garantir que as informações sejam corretamente preenchidas para evitar falhas na criação do usuário.

Etiquetas

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