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Procedimento para Cancelar Boleto e Venda

Introdução

O processo para cancelar um boleto de um cliente e a respectiva venda no sistema é essencial para melhorar a visualização de títulos cancelados e manter a precisão dos registros financeiros. Realizar esse cancelamento de maneira adequada ajuda a evitar problemas futuros relacionados ao campo Pago até, garantindo que os dados financeiros permaneçam corretos e atualizados.

Entrega de Valor - Melhora a organização e visualização dos títulos cancelados. - Garante a precisão dos registros financeiros. - Facilita a reconciliação contábil.

Configuração Inicial

Ajustar Parâmetros para Cancelamento Automático

Antes de iniciar o processo de cancelamento, é necessário configurar o Sistema para cancelar automaticamente a venda após o cancelamento de um título. Para isso, siga os passos:

  1. Acesse o menu Configurações.
  2. Selecione a opção Parâmetros.
  3. Clique em Parâmetros financeiro.
  4. Acesse a aba Contas a receber.
  5. Localize o parâmetro Permitir cancelar a venda ao cancelar o financeiro:
    • Se marcar a opção como “Sim”, ao cancelar o financeiro de um cliente, a venda correspondente será automaticamente cancelada.
    • Se marcar a opção como “Não”, apenas o título será cancelado, e a venda permanecerá com o status de finalizada, sem ser cancelada.
  6. Finalize as alterações, clicando em Salvar.

Processo de Cancelamento

Cancelar Boleto e Venda pelo Financeiro do Cliente

  1. Acesse o menu Sistema

  2. Selecione a opção Cadastros.

  3. Clique em Clientes.

  4. Localize o cadastro de cliente desejado, selecione-o e clique em Editar.

  5. Vá a aba Financeiro.

  6. Localize e selecione um título financeiro ou mais, conforme necessário para o cancelamento.

  7. Clique no botão Outras ações, e selecione a opção Cancelar selecionados.

  8. Preencha o Motivo do cancelamento.

  9. Feito isso, o cancelamento será efetivado.

Após o procedimento, o Sistema irá:

  • Cancelar o título financeiro selecionado (um ou mais).
  • Cancelar a venda associada ao seu respectivo título financeiro.
  • Caso este título financeiro pertença a uma carteira do tipo API ou Gateway, e a mesma já tenha sido anteriormente registrada, o Sistema irá enviar um pedido de cancelamento da cobrança para a instituição financeira.

Aviso!

Após o cancelamento, valide se o processo foi concluído com sucesso:

  • Verifique se o título financeiro aparece como cancelado na lista de títulos.
  • Confirme se a venda associada também está marcada como cancelada no registro financeiro do cliente.

Fluxo de Processo:

graph TD
    A[Início] --> B[Acesse o menu Sistema]
    B --> C[Selecione a opção Cadastros]
    C --> D[Clique em Clientes]
    D --> E[Localize o cadastro de cliente desejado]
    E --> F[Clique em Editar]
    F --> G[Vá a aba Financeiro]
    G --> H[Localize e selecione títulos financeiros]
    H --> I[Clique no botão Outras ações]
    I --> J[Selecione Cancelar selecionados]
    J --> K[Preencha o Motivo do cancelamento]
    K --> L{Tipo de cancelamento}
    L -->|Avulso| M[Clique em Salvar]
    L -->|Múltiplo| N[Clique em Cancelar todos]
    M --> O[Cancelamento efetivado]
    N --> O
    O --> P[Fim]

Considerações Finais

Seguir corretamente este procedimento garante a supervisão dos registros financeiros e a consistência das informações no sistema. A configuração adequada dos parâmetros e a execução cuidadosa do cancelamento evitam discrepâncias nos relatórios e problemas relacionados ao status dos títulos e vendas.

Etiquetas

Financeiro Cancelamento Boleto Venda

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