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Procedimento para Cancelar Boleto e Venda

Introdução

O processo de cancelamento de um boleto e da respectiva venda no sistema é essencial para garantir a clareza na visualização de títulos cancelados e manter os registros financeiros consistentes. Quando feito corretamente, esse procedimento ajuda a evitar inconsistências no campo Pago até, garantindo dados atualizados e confiáveis.

Entrega de Valor

  • Melhora a organização e visualização dos títulos cancelados.
  • Garante a precisão dos registros financeiros.
  • Facilita a conciliação contábil.

Configuração Inicial

Ajustar Parâmetros para Cancelamento Automático

Antes de iniciar o cancelamento, é necessário ajustar o sistema para que as vendas sejam automaticamente canceladas ao se cancelar o título. Siga as etapas a seguir:

  1. Acesse o menu Configurações.
  2. Clique em Parâmetros.
  3. Selecione Parâmetros financeiro.
  4. Vá até a aba Contas a receber.
  5. Localize o parâmetro Permitir cancelar a venda ao cancelar o financeiro:
    • Marcando como Sim: ao cancelar um título financeiro, a venda vinculada será automaticamente cancelada.
    • Marcando como Não: o título será cancelado, mas a venda permanecerá com status de finalizada.
  6. Para concluir, clique em Salvar.

Processo de Cancelamento

Cancelar Boleto e Venda pelo Financeiro do Cliente

  1. Acesse o menu Sistema.
  2. Vá até a opção Cadastros.
  3. Clique em Clientes.
  4. Localize o cliente desejado, selecione-o e clique em Editar.
  5. Acesse a aba Financeiro.
  6. Localize e selecione o(s) título(s) financeiro(s) a ser(em) cancelado(s).
  7. Clique em Outras ações e selecione Cancelar selecionados.
  8. Preencha o campo Motivo do cancelamento.
  9. O cancelamento será imediatamente processado.

Após o cancelamento, o sistema irá:

  • Cancelar o(s) título(s) financeiro(s) selecionado(s).
  • Cancelar a venda associada ao(s) título(s).
  • Se o título pertencer a uma carteira do tipo API ou Gateway e já tiver sido registrado, o sistema enviará automaticamente um pedido de cancelamento à instituição financeira.

Aviso!

Após o cancelamento, valide se tudo foi processado corretamente:

  • Verifique se o título aparece como cancelado na aba Financeiro.
  • Confirme se a venda relacionada também está com o status cancelado no registro financeiro do cliente.

Fluxo de Processo:

graph TD
    A[Início] --> B[Acesse o menu Sistema]
    B --> C[Selecione a opção Cadastros]
    C --> D[Clique em Clientes]
    D --> E[Localize o cadastro de cliente desejado]
    E --> F[Clique em Editar]
    F --> G[Vá a aba Financeiro]
    G --> H[Localize e selecione títulos financeiros]
    H --> I[Clique no botão Outras ações]
    I --> J[Selecione Cancelar selecionados]
    J --> K[Preencha o Motivo do cancelamento]
    K --> L{Tipo de cancelamento}
    L -->|Avulso| M[Clique em Salvar]
    L -->|Múltiplo| N[Clique em Cancelar todos]
    M --> O[Cancelamento efetivado]
    N --> O
    O --> P[Fim]

Considerações Finais

Seguir corretamente este procedimento garante que o cancelamento da venda e do boleto seja processado de forma clara e controlada. A configuração adequada dos parâmetros automatiza parte do processo, reduz falhas humanas e preserva a integridade dos dados financeiros. Manter uma rotina de validação após o cancelamento é essencial para evitar divergências em relatórios e problemas futuros no controle de pagamentos.

Etiquetas

Financeiro Cancelamento Boleto Venda

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