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Como Inserir Informações em um Título

Introdução

A inserção de informações em um título é essencial para o gerenciamento eficiente de contas a receber. Essa funcionalidade permite adicionar detalhes importantes a um título financeiro, facilitando o acompanhamento e a organização de informações relacionadas a cada transação.

Acesso ao Formulário

Caminho: Menu Sistema > Receber > Contas a Receber

Benefícios

  • Melhora a organização e o controle das informações financeiras.
  • Facilita a identificação e o rastreamento de títulos específicos.
  • Permite a inclusão de dados adicionais relevantes para cada transação.
  • Otimiza o processo de cobrança e acompanhamento de pagamentos.

Passo a Passo - Inserindo Observação em um Título Financeiro

O campo Período de Prestação contém uma informação padrão, referente ao período pelo qual o boleto é cobrado. Esse período aparece em todos os boletos gerados a partir do contrato através da opção “Financeiro > Gerar Financeiro”.

Para alterar esta informação manualmente, siga os passos abaixo:

  1. Acesse o menu Sistema.
  2. Clique em Receber.
  3. Selecione Contas a receber.
  4. Localize e selecione o título desejado na lista de contas a receber.
  5. Clique no botão Alterar.
  6. Procure pelo campo “Período de prestação”.
  7. Preencha com a informação desejada, em forma de texto, e evite utilizar caracteres especiais para prevenir problemas em cobranças Gateway ou Pix.
  8. Confirme a alteração clicando no botão Salvar.
  9. Fim.

Aviso!

O uso de caracteres especiais no texto pode afetar e impedir o registro de boletos do tipo Gateway, API e Pix avulso.

Fluxo de Processo

graph TD
    A[Início] --> B[Acesse o menu Sistema]
    B --> C[Clique em Receber]
    C --> D[Selecione Contas a receber]
    D --> E[Localize e selecione o título desejado]
    E --> F[Clique no botão Alterar]
    F --> G[Procure o campo Período de prestação]
    G --> H[Preencha com a informação desejada]
    H --> I[Evite usar caracteres especiais]
    I --> J[Clique no botão Salvar]
    J --> K[Fim]

Considerações Finais

A correta e detalhada inserção de informações nos títulos financeiros é crucial para garantir um controle eficiente e confiável. Seguir este passo a passo permite aos usuários registrar os dados relevantes de maneira adequada, simplificando o gerenciamento das contas a receber e promovendo uma visão mais clara, organizada e estratégica das transações financeiras da empresa.

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