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Pago Até Data

Introdução

O ” Pago até Data ” é uma funcionalidade crucial do Sistema que ajuda a controlar os pagamentos dos clientes de forma eficiente. Neste tutorial, abordaremos o conceito, a importância dessa ferramenta e as melhores práticas para seu gerenciamento.

Acesso ao Formulário

Caminho: Menu Sistema > Cadastro > Contratos

Conceito Fundamental

Definição de Pago até Data

O Pago até data é um campo não editável que mostra automaticamente os dados do último pagamento efetuado pelo cliente. Ele é atualizado pelo sistema conforme as cobranças monetárias dos boletos recorrentes são processados.

Entrega de Valor

  • Fornecer visibilidade clara sobre o status de pagamento do cliente;
  • Auxilia na geração precisa de novos negócios;
  • Facilita o acompanhamento da situação financeira dos contratos.

Estrutura e Localização

Visualização do Campo Pago até Data no Contrato

  1. Acesse o menu Cadastros;
  2. Clique em Contratos;
  3. Selecione o contrato desejado;
  4. Clique no botão Editar;
  5. Na aba do contrato do cliente, localize o campo ‘Pago até Data’.

Observação

 Apenas os boletos relacionados ao contrato influenciam a atualização do Pago até.

Visualização do Campo Pago até no Dashboard

  1. Identifique o card Pago Até Data por Status de Acesso para visualizar a quantidade de contratos com a situação de “Pago Até Data” nos meses determinados, organizados por status de acesso: 
    • Ativo;
    • Bloqueio Manual;
    • Bloqueio Automático;
    • Financeiro em Atraso.
  2. Selecione a data do “Pago Até ” que deseja validar. Ao clicar nessa data, uma grade (grid) será exibida com os detalhes dos clientes correspondentes a essas informações.

Comportamento do Pago até

O campo Pago até Data funciona de maneira distinta nos modelos de contratos pré-pago e pós-pago. É importante estar atento a essas diferenças:

Contratos Pós-Pago

  • A data no campo Pago até Data deve corresponder ao mesmo mês do último vencimento pago pelo cliente final.
  • Exemplo: Se o cliente pagou seu último vencimento em 01/12/2023, a data no campo Pago até deve ser no mês 12/2023, independentemente do dia específico do mês em questão.

Contratos Pré-Pago

  • A data do campo **Pago até data ** deve estar sempre um mês à frente do último vencimento pago pelo cliente final.
  • Exemplo: Se o cliente pagou seu último vencimento em 01/12/2023, a data do campo Pago até deve ser no mês 01/2024, independente do dia específico do mês em questão.

Atualização Automática

Conforme as parcelas são quitadas, essa data é atualizada automaticamente.

Inconsistências

Caso a data do Pago até esteja diferente do último mês em que foi quitada uma parcela recorrente, pode haver alguma inconsistência nas recebíveis canceladas ou quitadas. Nesse caso, é necessário analisar a situação.

Como atualizar o Pago até Manualmente

Para atualizar manualmente o campo Pago até do contrato do seu cliente, siga os passos abaixo:

  1. Acesse o menu Sistema;
  2. Selecione Cadastros;
  3. Clique em Contratos;
  4. Escolha o contrato desejado e clique em Ações;
  5. Na sequência, selecione a opção Atualizar Pago Até.

Como Atualizar o Pago até data em Massa

Funcionalidade

Temos a possibilidade de atualizar em massa o Pago até dos contratos. Para isso, utilizamos a rotina Atualizar Data Pago Contrato.

Acesso à Rotina

Para acessar a rotina de atualização em massa, siga os passos abaixo:

  1. Acessar Menu configurações;
  2. Selecione Rotinas provedor;
  3. Em Rotinas provedor, clique em Atualiza data pago contrato.

Importante

Aguarde o sistema encerrar todo o processo antes de fechar uma página, evitando problemas de lentidão no sistema.

Atenção

Caso o financeiro dos contratos contenha erros ou inconsistências apresentadas, é necessário corrigir diretamente as informações financeiras antes de atualizar o campo Pago até em massa ou manualmente.

Evitando Inconsistências

  • Não altere a data base financeira sem necessidade;
  • Certifique-se de que todos os pagamentos estão corretamente registrados no Sistema.

Aviso

Alterações incorretas podem causar problemas na geração de faturas e no controle financeiro.

Fluxo de Processo


graph TD
    A[Início] --> B[Verificar Status do Pago Até]
    B --> C{Atualização Necessária?}
    C -- Não --> D[Fim]
    C -- Sim --> E{Tipo de Atualização}
    
    E -- Individual --> F[Acessar Contrato Específico]
    F --> G[Selecionar 'Atualizar Pago Até']
    G --> H[Confirmar Atualização]
    
    E -- Em Massa --> I[Acessar Rotina de Atualização em Massa]
    I --> J[Definir Critérios de Seleção]
    J --> K[Executar Atualização em Massa]
    
    H --> L[Verificar Resultados]
    K --> L
    
    L --> M{Inconsistências Detectadas?}
    M -- Sim --> N[Analisar Inconsistências]
    N --> O[Corrigir Informações Financeiras]
    O --> B
    
    M -- Não --> P[Atualização Concluída]
    P --> Q[Gerar Relatório de Atualização]
    Q --> R[Arquivar Mudanças]
    R --> D

Considerações Finais

O recurso Pago Até é essencial para o controle financeiro dos clientes. Compreender sua funcionalidade e importância permite uma gestão financeira mais eficiente e precisa no Sistema.

ETIQUETAS

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