Como Alterar ou Inserir Tipo de Documento nos Contratos
Introdução
Este tutorial descreve o processo para inserir ou alterar tipos de documentos opcionais em múltiplos contratos de clientes simultaneamente. Esta funcionalidade permite otimizar o gerenciamento de documentação contratual de forma eficiente.
Acesso ao Formulário
Caminho: Menu Relatórios > Relatórios provedor > Relatórios contrato
Passo a Passo: Como Alterar ou Inserir Tipo de Documento nos Contratos
- Acesse o Menu Relatórios > Relatórios provedor > Relatórios contrato”;
- Siga para a aba Troca/Limpa tipo de documento
- Para realizar a rotina de inserção ou alteração de tipos de documentos, você deve utilizar a aba Filtros ou Outros Filtros para selecionar os contratos específicos que de;seja ajustar. Alguns exemplos de filtros disponíveis:
- Data Final/Inicial de Ativação: Permite filtrar contratos pela data de ativação;
- Cliente Inicial e Final: Seleciona um intervalo específico de clientes.
- Filial: Filtra os contratos por filial;
- Tipo de Cliente: Segmenta os contratos por tipo de cliente; Exemplo: Pessoa Física, Pessoa Jurídica.
- Plano de Venda: Filtra contratos conforme o plano de venda;
- Tipo de Produto do Contrato: Seleciona contratos com base no tipo de produto contratado.
- Após definir os filtros, siga para a aba Troca/Limpa tipo de documento e preencha os seguintes campos:
- Tipo de documento a ser substituindo Selecione o campo onde deseja inserir ou alterar o tipo de documento;
- Novo tipo documento: Escolha o tipo de documento a ser inserido/alterado.
- Após preencher os campos, clique no botão Rotinas;
- Escolha a Opção Rotina Alterar Tipo de Documento (Simular);
- Em seguida, clique novamente no botão Rotinas;
- Selecione Rotina alterar tipo de documento (Executar) para efetivamente realizar as alterações nos contratos.
Importante
Se você não aplicar filtros adicionais, todos os contratos serão ajustados. Para direcionar o ajuste apenas aos contratos desejados, utilize os filtros disponíveis.
Fluxo de Trabalho
graph TD A[Início] --> B[Acesse Relatórios contrato] B --> C[Defina filtros para contratos] C --> D[Preencha campos de tipo de documento] D --> E[Execute simulação] E --> F{Simulação OK?} F -->|Não| C F -->|Sim| G[Execute a Rotina] G --> H[Fim]
Considerações Finais
Seguindo estes passos, você conseguirá inserir ou alterar tipos de documentos nos contratos de forma massiva, economizando tempo e garantindo a consistência das informações. Lembre-se de utilizar os filtros adequadamente para focar nos contratos específicos que precisam ser ajustados.
Etiquetas
Contratos TipoDeDocumento Atualizacao RotinasEmMassa