Faturamento dos Produtos da Ordem de Serviço

Introdução

O Faturamento dos Produtos da Ordem de Serviço é uma funcionalidade essencial para empresas que prestam serviços e fornecem produtos. Este processo permite a geração automática de pedidos de venda a partir das ordens de serviço, integrando eficientemente as operações de serviço e vendas. Essa integração garante precisão no faturamento, melhora o controle de estoque e otimiza o fluxo de trabalho entre os departamentos de serviço e vendas.

Acesso ao Formulário

Caminho: Menu Sistema > Saídas > pasta Pedidos > Pedido de venda via O.S

Benefícios

• Automatização do processo de faturamento, reduzindo erros manuais
• Integração direta entre ordens de serviço e venda
• Melhor controle de estoque dos produtos utilizados em serviços
• Agilidade no processo de faturamento e cobrança
• Visão unificada dos serviços prestados e produtos vendidos
• Facilita a análise de rentabilidade por ordem de serviço

Passo a Passo

Configuração do assunto

Para geração do pedido de venda via o.s, é necessário ter o tipo de documento inserido no assunto da O.S. Para isso, siga o passo a passo abaixo:

1. Acesse o formulário pelo caminho: Menu sistema > Suporte > pasta Cadastros > Assuntos;
2. Selecione o assunto e clique em Editar;
3. Navegue até a aba Parâmetros O.S;
4. Visualize a seção Faturamento;
5. Preencha os campos com o tipo de documento desejado:
   • Tipo de documento - Comodato
   • Tipo de documento - Produtos
   • Tipo de documento - Serviços
   • Tipo documento Venda Patrimônio
6. Preencha também os campos relacionados a condição de pagamento:
   • Condição de pagamento - Produtos
   • Condição de pagamento - Serviços
   • Condição de Pagamento Venda Patrimônio
7. Clique em Salvar.

Atenção

É necessário ter cuidado com o tipo de documento selecionado. Caso o produto controle estoque e seja selecionado um tipo de documento que não atualiza o estoque, isso poderá causar divergências nos saldos, pois o saldo do produto não será movimentado na ordem de serviço.

Faturamento dos produtos

Após o produto ter sido adicionado na ordem de serviço, o sistema irá gerar o pedido separadamente para cada aba da O.S., seja comodato, produtos, serviços e, em casos de venda de patrimônio, ao adicionar o mesmo na aba de produtos. Para realizar o faturamento, siga o passo a passo:

1. Acesse o formulário pelo caminho: Menu sistema > Saídas > pasta Pedidos > Pedido de venda via O.S.
2. Identifique o pedido e clique no botão Finalizar Pedido;
3. Nesse momento, o status do pedido será alterado para Finalizado e uma nova tela de vendas será aberta;
4. Revise as informações geradas e clique em Finalizar saída;
5. Caso seja gerado financeiro para essa venda, clique em Salvar e Gerar financeiro e, após isso, clique em Validar e Finalizar.

Atenção

• Depois que o pedido for finalizado, o sistema não permitirá a inserção de novos produtos na aba correspondente da ordem de serviço.
• Se um produto for deletado do pedido ou da venda, ele também será deletado da ordem de serviço.

Cancelamento do pedido

Ao cancelar um pedido de O.S com itens inseridos na aba Produtos, os itens retornarão ao almoxarifado e filial de origem. Se houver itens na aba Comodato, eles retornarão apenas se o parâmetro Movimentar comodato ao cancelar venda estiver configurado como Sim. Para verificar esse parâmetro, siga os passos abaixo:

1. Acesse o formulário pelo caminho: Menu configurações > Parâmetros > Parâmetros gerais > aba Estoque;
2. Navegue até a seção Parâmetros de Comodato;
3. Verifique o campo Movimentar comodato ao cancelar venda.

Geração de nota fiscal de comodato

A nota fiscal de comodato é um documento a qual tem como finalidade registrar uma operação em comodato, sendo uma modalidade de empréstimo em que um bem é cedido temporariamente, sem a transferência da propriedade, para uso gratuito por parte do comodatário.

Seu objetivo é comprovar a operação, documentando a transferência temporária do bem do comodante (dono do bem) para o comodatário (usuário temporário). Essa nota fiscal contém informações como a descrição do bem, os dados do comodante e do comodatário, a data de início e término do comodato, além de outras informações relevantes.

Tem como importância garantir a regularidade fiscal da transação, pois o comodante pode precisar comprovar que o bem emprestado foi transferido legalmente e que não houve venda ou transferência definitiva. Além disso, a nota fiscal de comodato também pode ser usada para controle interno e contábil das empresas, registrando os bens emprestados e facilitando a gestão do patrimônio.

Ao finalizar o pedido, irá abrir o formulário da Venda, nessa tela você irá prosseguir para geração da Nota fiscal de comodato!

Siga o passo a passo da emissão da Nota fiscal de Comodato neste link: Nota Fiscal Eletrônica NF-e de Comodato

Contabilização por Movimentação Interna

Se você não deseja a geração de pedido de venda via O.S. para os comodatos inseridos na ordem de serviço, siga o passo a passo abaixo:

1. Acesse o formulário pelo caminho: Menu configurações > Parâmetros > Parâmetros gerais > aba Estoque;
2. Navegue até a seção Parâmetros de Comodato;
3. No campo Contabilizar comodato por movimentação interna marque a opção Sim. Após isso, o sistema irá contabilizar as movimentações de comodato conforme o planejamento analítico inserido no subgrupo do produto. Para inserir o planejamento, siga o passo a passo abaixo:
4. Acesse o formulário pelo caminho: Menu sistema > Cadastros > pasta Produtos > Subgrupo de produtos;
5. Seleciona o subgrupo e clique em Editar;
6. No campo Conta comodato busque e selecione o planejamento que irá contabilizar as movimentações;
7. Após selecionar, clique em Salvar.

Fluxo de trabalho

graph TD
    A[Início] --> B[Produto inserido na O.S]
    B --> I[Pedido de venda via O.S gerado]
    I --> K[Verificar pedidos criados]
    K --> L{Ajustes necessários?}
    L -- Sim --> M[Editar pedidos]
    L -- Não --> N[Faturar pedidos]
    M --> N
    N --> O[Finalizar Venda]
    O --> P[Fim]

Considerações Finais

O processo de Faturamento dos Produtos da Ordem de Serviço é uma ferramenta poderosa para integrar as operações de serviço e vendas. Ao seguir o passo a passo detalhado e utilizar o fluxograma como referência, os usuários podem eficientemente gerar pedidos de venda a partir das ordens de serviço, garantindo um faturamento preciso e um controle de estoque aprimorado. É importante revisar regularmente os pedidos gerados e fazer ajustes conforme necessário para garantir a precisão das informações e a satisfação do cliente.

Etiquetas

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