Faturamento dos Produtos da Ordem de Serviço

Introdução

O Faturamento dos Produtos da Ordem de Serviço é uma funcionalidade essencial para empresas que prestam serviços e fornecem produtos. Este processo permite a geração automática de pedidos de venda a partir das ordens de serviço, integrando eficientemente as operações de serviço e vendas. Essa integração garante precisão no faturamento, melhora o controle de estoque e otimiza o fluxo de trabalho entre os departamentos de serviço e vendas.

Acesso ao Formulário

Caminho: Menu Sistema > Saídas > pasta Pedidos > Pedido de venda via O.S

Benefícios

• Automatização do processo de faturamento, reduzindo erros manuais
• Integração direta entre ordens de serviço e venda
• Melhor controle de estoque dos produtos utilizados em serviços
• Agilidade no processo de faturamento e cobrança
• Visão unificada dos serviços prestados e produtos vendidos
• Facilita a análise de rentabilidade por ordem de serviço

Passo a Passo

Configuração do assunto

Para geração do pedido de venda via o.s, é necessário ter o tipo de documento inserido no assunto da O.S. Para isso, siga o passo a passo abaixo:

1. Acesse o formulário pelo caminho: Menu sistema > Suporte > pasta Cadastros > Assuntos;
2. Selecione o assunto e clique em Editar;
3. Navegue até a aba Parâmetros O.S;
4. Visualize a seção Faturamento;
5. Preencha os campos com o tipo de documento desejado:
   • Tipo de documento - Comodato
   • Tipo de documento - Produtos
   • Tipo de documento - Serviços
   • Tipo documento Venda Patrimônio
6. Preencha também os campos relacionados a condição de pagamento:
   • Condição de pagamento - Produtos
   • Condição de pagamento - Serviços
   • Condição de Pagamento Venda Patrimônio
7. Clique em Salvar.

Atenção

É necessário ter cuidado com o tipo de documento selecionado. Caso o produto controle estoque e seja selecionado um tipo de documento que não atualiza o estoque, isso poderá causar divergências nos saldos, pois o saldo do produto não será movimentado na ordem de serviço.

Faturamento dos produtos

Após o produto ter sido adicionado na ordem de serviço, o sistema irá gerar o pedido separadamente para cada aba dá O.S., seja comodato, produtos, serviços e, em casos de venda de patrimônio, ao adicionar o mesmo na aba de produtos. Para realizar o faturamento, siga o passo a passo:

1. Acesse o formulário pelo caminho: Menu sistema > Saídas > pasta Pedidos > Pedido de venda via O.S.
2. Identifique o pedido e clique no botão Concluir pedido;
3. Confirme a ação;
4. Nesse momento, o status do pedido será alterado para Concluído e uma nova tela de vendas será aberta;
5. Revise as informações geradas e clique em Finalizar saída;
6. Caso seja gerado financeiro para essa venda, clique em Salvar e Gerar financeiro e, após isso, clique em Validar e Finalizar.

Atenção

• Depois que o pedido for finalizado, o sistema não permitirá a inserção de novos produtos na aba correspondente da ordem de serviço.
• Se um produto for deletado do pedido ou da venda, ele também será deletado da ordem de serviço.

Atenção!

A funcionalidade de bloqueio do cancelamento quando o pedido está concluído está presente na versão Beta do sistema. A validação dessa informação na versão estável estará disponível a partir de julho de 2025.

Cancelamento do pedido

Ao cancelar um pedido de O.S com itens inseridos na aba Produtos, os itens retornarão ao almoxarifado e filial de origem. Se houver itens na aba Comodato, eles retornarão apenas se o parâmetro Movimentar comodato ao cancelar venda estiver configurado como Sim. Para verificar esse parâmetro, siga os passos abaixo:

1. Acesse o formulário pelo caminho: Menu configurações > Parâmetros > Parâmetros gerais > aba Estoque;
2. Navegue até a seção Parâmetros de Comodato;
3. Verifique o campo Movimentar comodato ao cancelar venda.

Se o pedido de venda via O.S já tiver sido faturado e houver uma venda relacionada a ele, o sistema não permitirá o cancelamento do pedido. Nesse caso, será necessário realizar o cancelamento diretamente na venda associada.

Geração de nota fiscal de comodato

A nota fiscal de comodato é um documento a qual tem como finalidade registrar uma operação em comodato, sendo uma modalidade de empréstimo em que um bem é cedido temporariamente, sem a transferência da propriedade, para uso gratuito por parte do comodatário.

Seu objetivo é comprovar a operação, documentando a transferência temporária do bem do comodante (dono do bem) para o comodatário (usuário temporário). Essa nota fiscal contém informações como a descrição do bem, os dados do comodante e do comodatário, a data de início e término do comodato, além de outras informações relevantes.

Tem como importância garantir a regularidade fiscal da transação, pois o comodante pode precisar comprovar que o bem emprestado foi transferido legalmente e que não houve venda ou transferência definitiva. Além disso, a nota fiscal de comodato também pode ser usada para controle interno e contábil das empresas, registrando os bens emprestados e facilitando a gestão do patrimônio.

Ao finalizar o pedido, irá abrir o formulário da Venda, nessa tela você irá prosseguir para geração da Nota fiscal de comodato!

Siga o passo a passo da emissão da Nota fiscal de Comodato neste link: Nota Fiscal Eletrônica NF-e de Comodato

Contabilização por Movimentação Interna

Se você não deseja a geração de pedido de venda via O.S. para os comodatos inseridos na ordem de serviço, siga o passo a passo abaixo:

1. Acesse o formulário pelo caminho: Menu configurações > Parâmetros > Parâmetros gerais > aba Estoque;
2. Navegue até a seção Parâmetros de Comodato;
3. No campo Contabilizar comodato por movimentação interna marque a opção Sim. Após isso, o sistema irá contabilizar as movimentações de comodato conforme o planejamento analítico inserido no subgrupo do produto. Para inserir o planejamento, siga o passo a passo abaixo:
4. Acesse o formulário pelo caminho: Menu sistema > Cadastros > pasta Produtos > Subgrupo de produtos;
5. Seleciona o subgrupo e clique em Editar;
6. No campo Conta comodato busque e selecione o planejamento que irá contabilizar as movimentações;
7. Após selecionar, clique em Salvar.

Fluxo de trabalho

graph TD
    A[Início] --> B[Produto inserido na O.S]
    B --> I[Pedido de venda via O.S gerado]
    I --> K[Verificar pedidos criados]
    K --> L{Ajustes necessários?}
    L -- Sim --> M[Editar pedidos]
    L -- Não --> N[Faturar pedidos]
    M --> N
    N --> O[Finalizar Venda]
    O --> P[Fim]

Considerações Finais

O processo de Faturamento dos Produtos da Ordem de Serviço é uma ferramenta poderosa para integrar as operações de serviço e vendas. Ao seguir o passo a passo detalhado e utilizar o fluxograma como referência, os usuários podem eficientemente gerar pedidos de venda a partir das ordens de serviço, garantindo um faturamento preciso e um controle de estoque aprimorado. É importante revisar regularmente os pedidos gerados e fazer ajustes conforme necessário para garantir a precisão das informações e a satisfação do cliente.

Etiquetas

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