Carteiras Relacionadas à Fatura

Introdução

É uma ferramenta que possibilita incluir nela várias outras carteiras de cobrança, desta forma, quando o cliente acessa sua Central do Assinante poderá escolher por qual integração ele deseja ter sua cobrança. Este documento fornece uma visão abrangente da função, suas funcionalidades e como utilizá-la eficientemente.

Visão Geral do Formulário

Objetivo

O principal objetivo deste formulário é permitir aos usuários estabelecer, visualizar e gerenciar as relações entre carteiras de cobrança e tipos específicos de fatura no sistema.

Acesso

Para acessar o formulário, siga o caminho: Sistema > Cadastros > Financeiro > Carteira de cobrança > Selecione sua carteira do tipo Fatura > Aba Carteiras relacionadas.

Estrutura

O formulário está organizado em uma única aba:

• Carteiras relacionadas: Nesta seção, os usuários podem visualizar e gerenciar as carteiras associadas às faturas.

Campos e Funcionalidades

Campos Obrigatórios

Campo	Descrição
ID	Identificador único gerado automaticamente para cada entrada no formulário
ID carteira relacionada	Campo para pesquisar e selecionar uma carteira de cobrança disponível no sistema

Funcionalidades Principais

• Novo: Permite criar uma nova associação entre uma carteira e um tipo de fatura.
• Editar: Possibilita modificar uma relação existente.
• Duplicar: Permite duplicar um registro existente.
• Excluir: Permite remover uma associação entre carteira e fatura.
• Salvar: Aplica as alterações realizadas no registro.

Fluxo de Trabalho

graph TD
    A[Sistema] --> B[Cadastros]
    B --> C[Financeiro]
    C --> D[Carteira de cobrança]
    D --> E[Crie ou Edite uma Carteira do tipo Fatura]
    E --> F[Carteiras relacionadas]
    F --> G{Ação}
    G -->|Inserir| H[Insira uma carteira associada]
    G -->|Editar| I[Edite uma carteira associada]

Casos de Uso

Caso 1: Inserção de uma Carteira Associada

Ator Principal: Usuário do Sistema

Pré-condições:

• Existe pelo menos uma Carteira do tipo Fatura cadastrada

Fluxo Principal:

1. Usuário navega para Cadastros > Financeiro > Carteira de cobrança
2. Usuário seleciona uma Carteira do tipo Fatura existente
3. Usuário acessa a aba Carteiras relacionadas
4. Usuário clica no botão Novo
5. Sistema exibe formulário para inserção de dados da nova carteira
6. Usuário preenche os campos necessários
7. Usuário confirma a inserção
8. Sistema valida os dados inseridos
9. Sistema salva a nova carteira associada
10. Sistema exibe mensagem de confirmação

Caso 2: Edição de uma Carteira Associada

• Ator Principal: Usuário do Sistema

Pré-condições:

• Existe pelo menos uma Carteira do tipo Fatura com carteiras associadas

Fluxo Principal:

1. Usuário navega para Cadastros > Financeiro > Carteira de cobrança
2. Usuário seleciona uma Carteira do tipo Fatura existente
3. Usuário acessa a aba Carteiras relacionadas
4. Usuário localiza a carteira associada que deseja editar
5. Usuário clica no botão Editar ao lado da carteira associada
6. Sistema exibe formulário com os dados atuais da carteira
7. Usuário modifica os campos desejados
8. Usuário confirma as alterações
9. Sistema valida os dados modificados
10. Sistema salva as alterações na carteira associada
11. Sistema exibe mensagem de confirmação

Considerações Importantes

IMPORTANTE

Ao gerenciar as relações entre carteiras e faturas, é crucial manter a consistência dos dados para garantir a precisão das operações financeiras.

• Verifique sempre se a carteira selecionada é apropriada para o tipo de fatura em questão.
• Certifique-se de que todas as partes relevantes da empresa estejam cientes das mudanças nas relações entre carteiras e faturas.

Integração com Outros Módulos

O formulário Carteiras Relacionadas à Fatura integra-se diretamente com o módulo financeiro do sistema, afetando:

• Geração de faturas
• Processamento de pagamentos
• Relatórios financeiros

Melhores Práticas

1. Revisão Regular: Realize revisões periódicas das relações entre carteiras e faturas para garantir que estejam atualizadas.
2. Documentação: Mantenha uma documentação clara das políticas de associação entre carteiras e tipos de fatura.
3. Treinamento: Assegure que todos os usuários relevantes estejam treinados no uso correto deste formulário.

Etiquetas

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