Cadastro de Pedido de Venda
Introdução
O Pedido de Venda é um documento essencial que formaliza e registra a intenção de compra de um cliente, estabelecendo os termos e as condições da transação. Ele desempenha um papel crucial no processo de vendas, facilitando a comunicação entre comprador e vendedor e servindo como base para o fluxo de trabalho subsequente.
Acesso ao formulário
Caminho: Menu sistema > Saídas > pasta Pedidos > Pedido de venda
Benefícios
- Formaliza as solicitações dos clientes, reduzindo mal-entendidos
- Permite o acompanhamento detalhado do ciclo de vendas
- Facilita o controle de estoque e planejamento de produção
- Melhora a precisão nas previsões de receita
- Fornece dados valiosos para análises de vendas e tomada de decisões
Estrutura do Formulário
Status do Pedido
Os status de um pedido de venda são:
- Novo: o pedido foi somente criado no sistema.
- Em processo: o pedido já foi vinculado a uma venda e contém itens faturados.
- Faturado: a venda associada ao pedido foi finalizada.
Abas:
- Pedido de venda: Informações gerais do pedido
- Revenda: Informações específicas sobre pedidos de revenda
- Itens do pedido: Detalhes dos produtos ou serviços solicitados
Integrações a outros módulos:
Campos Obrigatórios
| Campo | Descrição |
|---|---|
| ID | Identificação única do pedido |
| Cliente | Campo para selecionar o cliente que está realizando a compra |
| Forma de pagamento | Campo para especificar a forma de pagamento escolhida pelo cliente |
| Vendedor | Campo para identificar o vendedor responsável pela venda |
| Data do pedido | Campo para selecionar a data em que o pedido foi realizado |
| Previsão de entrega | Campo para selecionar a data prevista para entrega do pedido |
| Status | Status atual do pedido |
Exemplos de Uso
Criação de um Novo Pedido de Venda
- Acesse o formulário através do caminho: Menu sistema > Saídas > pasta Pedidos > Pedido de venda;
- Clique no botão Novo;
- Preencha as informações necessárias nas abas correspondentes;
- Salve o pedido;
- Adicione os itens do pedido na aba específica;
- Revise todas as informações;
- Vincule o pedido à venda conforme necessário.
Impressão do pedido de venda
É possível realizar a impressão do pedido de venda com os dados inseridos e coletar a assinatura do cliente manualmente. Siga as etapas abaixo para realizar a impressão:
- Acesse o formulário através do caminho: Menu sistema > Saídas > pasta Pedidos > Pedido de venda;
- Selecione o pedido que desejado;
- Clique em Imprimir.
Logo
A logo apresentada na impressão será conforme inserida no cadastro da filial da sessão em que o usuário está logado, seguindo os passos abaixo:
- Acesse o formulário pelo caminho: Menu configurações > Empresa > Filiais;
- Selecione a filial desejado e clique em Editar;
- Navegue até a aba Personalização;
- Verifique o campo Logo NF/Relatórios.
Se o campo estiver em branco no cadastro da filial, o sistema utilizará a logo inserida no cadastro da empresa, conforme o caminho abaixo:
- Acesse o formulário pelo caminho: Menu configurações > Empresa > Empresa;
- Selecione a empresa desejada e clique em Editar;
- na aba Empresa verifique o campo Logo NF/Relatórios;
Se ambos os campos estiverem sem informação da logo, o sistema deixará em branco a área destinada à logo no momento da impressão do pedido de venda.
Funcionalidades Principais
- Gestão dos pedidos de venda realizados pelo cliente
- Acompanhamento do status do pedido
- Monitoramento das datas de entrega previstas e realizadas
Fluxo de Trabalho
graph TD A[Início] --> B[Criar Novo Pedido] B --> C[Adicionar Informações do Cliente] C --> D[Inserir Itens do Pedido] D --> E[Aplicar Descontos se necessário] E --> F[Revisar Pedido] F --> G{Pedido Correto?} G -->|Sim| H[Vincular o Pedido à Venda] G -->|Não| I[Editar Pedido] I --> F H --> J[Finalizar Venda] J --> K[Fim]
Considerações Finais
O formulário de Pedido de Venda é uma ferramenta fundamental para gerenciar eficientemente o processo de vendas. Ele permite um registro detalhado das transações, facilitando o acompanhamento, a análise e o atendimento às necessidades dos clientes. É essencial manter as informações atualizadas e precisas para garantir a eficácia do fluxo de vendas e a satisfação do cliente.
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