Relatório de Cliente Convertido de Prospecção

Introdução

Este relatório permite visualizar as prospecções que foram convertidas em clientes em um determinado período, incluindo informações sobre o responsável pela conversão.

Acesso ao Formulário

Caminho: Menu Relatórios > Relatórios de cadastros > Relatório de clientes

Passo a Passo: Relatório de Cliente Convertido de Prospecção

1. Acesse o Menu Relatórios > Relatório de cadastros;
2. Selecione a opção “Relatórios de Clientes”;
3. Ao acessar o Relatório de Cliente, localize e preencha os seguintes campos:
   • Data Inicial Vencemos: Defina a data de início que deseja gerar o relatório;
   • Data Final Vencemos: Defina o período para data de término;
   • Responsável: Informe o vendedor caso deseje gerar o relatório separado por vendedor;
   • Status da Prospecção: Selecione o status “Vencemos” que indica que foi convertida em cliente.
4. Utilize os filtros disponíveis para personalizar o relatório de acordo com suas necessidades;
5. . Após preencher os campos de filtro, clique no botão “Imprimir Relatório”;
6. Em seguida selecione “Imprimir com Data Vencemos”.

Informações Apresentadas

• ID do Cliente;
• Nome;
• Data em que a Prospecção foi convertida;
• Valor da Negociação (Valor recorrente).

Fluxo do Processo

graph TD
    A[Acesso ao Menu Relatórios] --> B[Selecionar Relatórios de Cadastros]
    B --> C[Escolher Relatório de Clientes]
    C --> D[Preencher Filtros]
    D --> E[Gerar Relatório]
    E --> F[Analisar Dados]

Casos de Uso

• Análise de desempenho de vendas;
• Acompanhamento de conversões por período;
• Avaliação da eficácia de campanhas de prospecção.

Considerações Finais

Este relatório é uma ferramenta valiosa para acompanhar o sucesso das atividades de prospecção e conversão de clientes. Utilize-o regularmente para otimizar suas estratégias de vendas e atendimento ao cliente.

Etiquetas

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