Como Deletar um Planejamento Sintético?
Introdução
Este documento descreve o processo de exclusão de um Planejamento Sintético no Sistema. O Planejamento Sintético é uma estrutura contábil que agrupa contas analíticas em categorias mais amplas.
Acesso ao formulário
Caminho: Menu Sistema > Planejamento > Planejamento gerencial
Passo a Passo: Como Deletar um Planejamento Sintético
- Acesse o Menu Sistema > Planejamento;
- Selecione a opção “Planejamento gerencial”;
- Localize o Planejamento Sintético que deseja excluir na lista exibida e clique em “Editar”;
- Dentro do planejamento, remova o registro vinculado ao campo “Nível superior”.
- Siga para aba “Analítico”;
- Selecione o planejamento analítico e clique em “Deletar”. Caso haja mais de um planejamento vinculado, repita o processo.
- Após concluir, clique em “Salvar” no canto superior e, em seguida, em “Deletar” para excluir o registro.
- Confirme a ação quando solicitado;
Aviso
A exclusão de um Planejamento Sintético é uma operação irreversível. Certifique-se de que realmente deseja prosseguir antes de confirmar a exclusão.
Atenção
Não é possível deletar um planejamento que possua vinculos. Para isso, é necessario excluir primeiro os seus planejamentos vinculados, para então excluir o planejamento superior.
Observação
Ao deletar uma conta sintética, o registro será removido dos relatórios. Portanto, proceda com cautela e certifique-se de que a exclusão não afetará negativamente relatórios como DRE e balancete.
Casos de Uso
Exclusão Bem-sucedida
Cenário: Um Planejamento Sintético sem contas analíticas vinculadas e sem movimentações. Resultado: O sistema permite a exclusão sem problemas.
Exclusão Bloqueada
Cenário: Tentativa de excluir um Planejamento Sintético com contas vinculadas. Resultado: O sistema bloqueia a exclusão e exibe uma mensagem de erro.
Fluxo de Trabalho
graph TD A[Acessar Planejamento Gerencial] --> B[Editar Planejamento Sintético] B --> C[Remover Nível Superior] C --> D[Excluir Planejamentos Analíticos] D --> E[Salvar Alterações] E --> F[Deletar Planejamento Sintético] F --> G[Confirmar Exclusão]
Considerações Finais
A exclusão de um Planejamento Sintético é um processo delicado que requer atenção aos detalhes e compreensão das implicações contábeis. Antes de proceder com a exclusão, é fundamental verificar se o planejamento não está em uso e se sua remoção não causará inconsistências nos registros financeiros. Em caso de dúvidas, sempre consulte o suporte técnico da IXC Soft ou um profissional de contabilidade.
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