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Relatório de Clientes por Carteira de Cobrança

Introdução

O Relatório de Contratos por Carteira de Cobrança é essencial para a gestão financeira e análise de contratos no Sistema. Este relatório oferece uma visão abrangente e detalhada dos contratos associados às carteiras de cobrança específicas, permitindo uma análise aprofundada da distribuição de contratos e suas características financeiras.

Acesso ao Relatório

Caminho: Menu Relatórios > Relatórios Provedor > Relatórios Contratos > Relatório Contratos

Entrega de Valor

  • Facilita a análise da distribuição de clientes por carteira de cobrança.
  • Auxilia na tomada de decisões relacionadas à gestão financeira e estratégias de cobrança.
  • Permite identificar padrões e tendências nas carteiras de cobrança para tomadas de ação.

Estrutura do Relatório

Aba de Filtros

  • Permite que o usuário aplique filtros específicos para realizar consultas mais precisas.
  • Entre os principais filtros, temos:
FiltroDescrição
Carteira de CobrançaSeleciona a carteira de cobrança específica
Status do ContratoFiltra por status do contrato (ex: Ativo)
FilialSeleciona registros vinculados a uma filial específica

Passo a Passo - Impressão do Relatório

  1. Acesse o menu Relatórios.
  2. Vá para Relatórios provedor.
  3. Clique em Relatórios contratos.
  4. E selecione a opção Relatório contratos
  5. Preencha os seguintes filtros:
    • Carteira de cobrança: insira o ID de registro de sua carteira de cobrança.
    • Status do contrato: selecione entre as opções “Ativo”, “Inativo”, “Pré-contratos”, “Negativados”, “Desistiu” ou “Todos”.
    • Preencha demais filtros se necessário para refinar o seu relatório.
  6. Preenchidos os filtros, agora gere seu relatório utilizando uma das opções de impressão, como a mais usada Detalhados > Detalhado.
  7. Utilize as outras opções se necessário.
  8. Relatório gerado, analise os dados ou exporte no formato PDF.

Fluxos de Trabalho

graph TD
    A[Início] --> B[Acesse o menu Relatórios]
    B --> C[Vá para Relatórios provedor]
    C --> D[Clique em Relatórios contratos]
    D --> E[Selecione Relatório contratos]
    E --> F[Preencha os filtros]
    F --> G{Filtros preenchidos?}
    G -->|Sim| H[Gere o relatório]
    G -->|Não| F
    H --> I[Utilize opção Detalhados > Detalhado]
    I --> J{Outras opções necessárias?}
    J -->|Sim| K[Utilize outras opções]
    J -->|Não| L[Fim]
    K --> L

Considerações Finais

O Relatório de Contratos por Carteira de Cobrança é uma ferramenta indispensável para a gestão financeira e a análise de clientes. Ele oferece uma visão detalhada da distribuição de clientes em cada carteira, facilitando a tomada de decisões estratégicas. É recomendável utilizar este relatório regularmente para monitorar o progresso das carteiras de cobrança e identificar possíveis necessidades de ajustes nas estratégias de cobrança.

Etiquetas

RelatorioFinanceiro CarteiraCobranca GestaoClientes ClientesPorCarteira RelatorioCarteira

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