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Relatório de Clientes por Carteira de Cobrança

Introdução

O Relatório de Contratos por Carteira de Cobrança é uma funcionalidade essencial para o controle e análise financeira dos contratos cadastrados no Sistema. Essa ferramenta permite visualizar, com clareza, os contratos associados a cada carteira de cobrança, possibilitando a avaliação da distribuição dos clientes e seus respectivos vínculos financeiros.

Acesso ao Relatório

Caminho: Menu Relatórios > Relatórios Provedor > Relatórios Contratos > Relatório Contratos

Entrega de Valor

  • Facilita a análise da distribuição de clientes por carteira de cobrança.
  • Auxilia a gestão nas decisões estratégicas e no controle das carteiras.
  • Ajuda a identificar padrões e tendências nas carteiras para possíveis ações corretivas ou melhorias no processo de cobrança.

Estrutura do Relatório

Aba de Filtros

A disponibilização dos filtros permite ao usuário realizar consultas mais precisas. Alguns dos principais filtros incluem:

FiltroDescrição
Carteira de CobrançaPermite filtrar contratos vinculados a uma carteira específica.
Status do ContratoSeleciona contratos com status como Ativo, Inativo, etc.
FilialRestringe o resultado aos contratos de uma determinada filial.

Passo a Passo - Impressão do Relatório

  1. Acesse o menu Relatórios.
  2. Vá até a seção Relatórios provedor.
  3. Clique em Relatórios contratos.
  4. Selecione Relatório contratos.
  5. Preencha os filtros disponíveis, conforme necessário:
    • Carteira de cobrança: indique o ID da carteira que deseja consultar.
    • Status do contrato: selecione entre as opções disponíveis (Ativo, Inativo, Pré-contratos, Negativados, Desistiu, Todos).
    • Utilize outros filtros se desejar refinar o relatório.
  6. Após preencher os filtros, clique na opção de geração do relatório, como por exemplo: Detalhados > Detalhado.
  7. Utilize outras opções de layout, se necessário.
  8. Após a geração, visualize ou exporte o relatório em formato PDF.

Fluxos de Trabalho

graph TD
    A[Início] --> B[Acesse o menu Relatórios]
    B --> C[Vá para Relatórios provedor]
    C --> D[Clique em Relatórios contratos]
    D --> E[Selecione Relatório contratos]
    E --> F[Preencha os filtros]
    F --> G{Filtros preenchidos?}
    G -->|Sim| H[Gere o relatório]
    G -->|Não| F
    H --> I[Utilize opção Detalhados > Detalhado]
    I --> J{Outras opções necessárias?}
    J -->|Sim| K[Utilize outras opções]
    J -->|Não| L[Fim]
    K --> L

Considerações Finais

O Relatório de Clientes por Carteira de Cobrança é uma ferramenta estratégica para o acompanhamento da distribuição de contratos ativos e organizados por carteira. Sua utilização contribui para decisões mais assertivas na gestão de cobrança e relacionamento com o cliente. A recomendação é utilizar esse relatório com regularidade para monitorar a performance das carteiras e aplicar melhorias na abordagem de faturamento e recuperação de crédito.

Etiquetas

RelatorioFinanceiro CarteiraCobranca GestaoClientes ClientesPorCarteira RelatorioCarteira

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