Envio de E-mail para Relatórios de Contas a Receber (Novo)
Introdução
O formulário da aba E-mail no Sistema permite aos usuários configurar o envio programado de relatórios de Contas a Receber por e-mail para um destinatário designado. Esta função otimiza a distribuição automática de informações financeiras, incluindo dados sobre boletos emitidos, cancelados, pendentes e pagos, entre outras. Ao garantir a entrega regular e eficaz desses relatórios, a ferramenta facilita a análise dos processos internos e o monitoramento contínuo da situação das Contas a Receber, contribuindo para uma gestão financeira mais eficiente e informada.
Acesso ao Formulário
Caminho: Menu relatórios > Relatórios de Contas a Receber > Contas a Receber > Aba(E-mail)
Requisitos de Uso
Para utilizar esta ferramenta, é necessário atender as seguintes condições:
- Para realizar o envio de e-mails no sistema, é necessário utilizar uma integração de E-mail SMTP. A integração de e-mail SMTP viabiliza os disparos através do sistema, permitindo o disparo de informações personalizadas.
- Possuir um modelo de e-mail previamente configurado para o envio do relatório por e-mail.
Saiba mais:
Guia instrutivo sobre integrações de e-mail SMTP: E-mail SMTP; Guia instrutivo sobre configuração de modelo de mensagem de e-mail: Cadastro de Mensagem de E-mail.
Entrega de Valor
- Automatiza o envio de informações financeiras a um responsável designado, fornecendo dados relevantes do sistema, como detalhes de ativações, cancelamentos e outras informações importantes;
- Assegura que os relatórios cheguem aos destinatários de forma rápida e eficientemente;
- Oferece flexibilidade para configurar o envio em horários e datas específicos conforme necessário;
- Garante que os relatórios sejam enviados somente aos destinatários autorizados.
Estrutura do Formulário
A aba E-mails está ligada ao Relatório de Contas a Receber - Novo, funcionando como um painel de configuração para o envio de e-mails. Esta aba apresenta um formulário estruturado em formato de grid, que exibe de forma organizada todos os registros de e-mails cadastrados. A grid é composta por linhas e colunas, onde cada linha representa um registro individual. Estes registros correspondem ao mesmo formulário que contém os detalhes específicos dos e-mails programados para envio.
Manual:
Para acessar o guia instrutivo sobre o Relatório de Contas a Receber (Novo), acesse: Relatório de Contas a Receber - Novo
Campos
| Campo | Descrição |
|---|---|
| ID | Identificador único do envio |
| ID relatório | Identificador do relatório associado ao envio |
| E-mails | Endereço(s) de e-mail para envio do relatório |
| Mensagens de e-mail | Mensagem de e-mail que será utilizada para o envio |
| Formato Arquivo | Formato do arquivo que será anexado no envio |
| Tipo envio | Período definido para o envio automático |
| Hora | Horário programado para o envio automático |
Caso de Uso
Envio de Relatório Personalizado
O sistema permite a personalização de relatórios, garantindo que contenham apenas os dados relevantes para o tipo de análise desejada. Após definir os critérios do relatório, siga as etapas abaixo para configurar o envio automático por e-mail:
- Acesse menu Relatórios > Relatórios de contas a receber > Contas a receber (novo);
- Em seguida, clique em Novo para criar um novo relatório ou então em Editar para ajustar um relatório já existente;
- Altere os filtros e estabeleça as informações necessárias conforme necessário;
- Acesse a aba E-mail para configurar o envio de mensagens de e-mail;
- Clique no botão Novo e preencha os campos:
- E-mails: insira o endereço de e-mail do colaborador responsável por receber os envios de e-mails deste relatório personalizado;
- Modelo de envio: clique na lupa e selecione a mensagem de e-mail da qual deseja que seja enviada junto ao anexo;
- Formato arquivo: selecione o tipo de formado que o arquivo do relatório deve ser enviado, se PDF, CSV ou ambos;
- Tipo envio: estabeleça a periodicidade de envio do relatório;
- Hora: estabeleça o horário em que este relatório será emitido.
- Clique em Salvar para validar as modificações;
- Caso necessário, realize o envio manual através do botão Enviar e-mail.
Pronto!
Após a conclusão, o sistema enviará automaticamente o relatório no formato e horário definidos, conforme a periodicidade selecionada.
Funcionalidades Principais
Envio Programado
Esta funcionalidade permite agendar o envio de relatórios em horários e dias específicos, otimizando o fluxo de trabalho e garantindo a entrega consistente de informações.
Atualização em Tempo Real
Após o envio bem-sucedido de um relatório, o sistema atualiza automaticamente a lista de relatórios enviados, sem a necessidade de recarregar a página, proporcionando uma experiência de usuário mais fluida e eficiente.
Integrações com outros módulos
Fluxo de Trabalho
graph TD A[Início] --> B[Acessar Formulário de Configuração] B --> C[Preencher Campos Obrigatórios] C --> D[Selecionar Frequência de Envio] C --> E[Especificar Horário de Entrega] C --> F[Determinar Formato do Arquivo] F --> G[Confirmar e Salvar Configurações] D --> G E --> G G --> H[Sistema Inicia Envio Automático de Relatórios] H --> I[Fim]
Considerações Finais
A funcionalidade de envio automático de relatórios de Contas a Receber por e-mail, integrada ao sistema, oferece uma solução inovadora e eficiente para a distribuição de informações críticas aos clientes. Esta ferramenta não só automatiza o processo de disseminação de dados, garantindo entregas pontuais e consistentes, como também permite a personalização do conteúdo e da frequência dos relatórios conforme as necessidades específicas dos destinatários. Ao minimizar erros humanos, economizar tempo e recursos, e facilitar o acesso rápido a informações cruciais, esta funcionalidade capacita as empresas a tomar decisões mais ágeis e fundamentadas.
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