Como Vincular um Cliente à Carteira de Cobrança do Tipo Fatura

Introdução

A vinculação de um cliente à Carteira de Cobrança do tipo Fatura é um processo essencial para o gerenciamento eficiente das cobranças e pagamentos no sistema. Ao utilizar esta funcionalidade, a empresa automatiza o processo de faturamento, e permite que o cliente final escolha, no momento do pagamento, qual carteira de cobrança ou banco disponível deseja utilizar para gerar sua cobrança.

Passo a Passo - Como Vincular um Cliente à Carteira de Cobrança do Tipo Fatura

1. Acesse o menu Sistema
2. Clique em Cadastros
3. Selecione a pasta Contratos
4. Localize o contrato do cliente desejado na lista
5. Clique no botão Editar
6. Na tela de edição, acesse a aba Faturamento
7. No campo Carteira de Cobrança, selecione o cadastro da carteira do tipo Fatura

Fluxograma

graph TD
    A[Início] --> B[Sistema]
    B --> C[Cadastros]
    C --> D[Contratos]
    D --> E[Selecionar Cadastro]
    E --> F[Editar]
    F --> G[Aba Faturamento]
    G --> H[Inserir registro no parâmetro Carteira de Cobrança]
    H --> I[Salvar]
    I --> J[Fim]

Como o Cliente Escolhe sua Carteira na Central do Assinante

Com o sistema devidamente parametrizado e a carteira do tipo Fatura vinculada ao contrato do cliente, o usuário final poderá selecionar sua forma de pagamento através da Central do Assinante:

1. Acesse a Central do Assinante
2. Vá até a seção Faturas e selecione a cobrança que deseja pagar
3. Clique em Pagar fatura
4. Em seguida, clique em Imprimir fatura
5. O sistema exibirá as opções de bancos disponíveis para pagamento
6. O cliente deverá selecionar o banco desejado; o sistema então gerará o boleto correspondente à carteira da instituição escolhida
7. Uma mensagem informativa será exibida orientando o cliente a aguardar 30 minutos antes de efetuar o pagamento — esse tempo é necessário para que o boleto esteja devidamente registrado no banco
8. Finalizado o processo, o cliente já poderá visualizar, imprimir e pagar o boleto gerado

Considerações Finais

A vinculação de um cliente à Carteira de Cobrança do tipo Fatura é um processo simples, porém estratégico para a automação e flexibilidade do processo de cobrança. Ao seguir este passo a passo, você garante que o cliente terá liberdade para escolher a instituição bancária no ato do pagamento, aumentando a eficiência operacional, a satisfação do cliente e a conformidade com os processos de registro bancário.

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