Como vincular um cliente à carteira de cobrança do tipo fatura

Introdução

A vinculação de um cliente à Carteira de Cobrança do tipo Fatura é um processo essencial para o gerenciamento eficiente das cobranças no Sistema. Através dessa configuração, a empresa automatiza o faturamento e permite que o cliente final escolha, no momento do pagamento, qual carteira de cobrança (ou banco) deseja utilizar para gerar sua cobrança, diretamente pela Central do Assinante.

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Passo a passo - Como vincular um cliente à carteira de cobrança do tipo fatura

1. Acesse o menu Sistema.
2. Clique em Cadastros.
3. Selecione a pasta Contratos.
4. Localize o contrato do cliente desejado na lista.
5. Clique no botão Editar.
6. Vá até a aba Faturamento.
7. No campo Carteira de Cobrança, selecione a carteira cadastrada do tipo Fatura.
8. Salve as alterações.

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Fluxograma

graph TD
    A[Início] --> B[Sistema]
    B --> C[Cadastros]
    C --> D[Contratos]
    D --> E[Selecionar Cadastro]
    E --> F[Editar]
    F --> G[Aba Faturamento]
    G --> H[Inserir registro no parâmetro Carteira de Cobrança]
    H --> I[Salvar]
    I --> J[Fim]

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Como o cliente escolhe sua carteira na Central do Assinante

Com a carteira do tipo Fatura devidamente vinculada ao contrato, o cliente poderá realizar a escolha da forma de pagamento diretamente pela Central do Assinante. Veja como funciona:

1. Acesse a Central do Assinante.
2. Vá até a seção Faturas e selecione a cobrança desejada.
3. Clique em Pagar fatura.
4. Em seguida, clique em Imprimir fatura.
5. O sistema exibirá as opções de bancos disponíveis para pagamento.
6. O cliente seleciona o banco desejado e a plataforma gerará o boleto com base na carteira vinculada àquela instituição.
7. Uma mensagem será exibida informando que é necessário aguardar até 30 minutos antes de realizar o pagamento — este tempo é necessário para que o boleto seja registrado junto à instituição bancária.
8. Após esse tempo, o cliente poderá visualizar, imprimir e efetuar o pagamento do boleto.

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Considerações finais

A vinculação de um cliente à Carteira de Cobrança do tipo Fatura é uma prática simples, mas estratégica dentro do Sistema. Ela oferece flexibilidade e autonomia ao cliente para escolher a instituição bancária no ato da quitação, além de proporcionar à empresa uma estrutura mais organizada, padronizada e automatizada de cobranças.

Ao adotar essa funcionalidade, sua empresa aumenta a agilidade no atendimento, melhora a experiência do cliente e mantém o processo de pagamento alinhado com as exigências dos bancos quanto aos prazos de registro dos boletos.

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