Central de Ajuda

Leitura de 4 min

Motivos para não Gerar Financeiro Automático

Introdução

A geração automática de mensalidades para os clientes é uma funcionalidade fundamental para uma gestão eficiente de contratos e faturamento no sistema. Se essa geração não ocorrer conforme o esperado, é crucial revisar os parâmetros e configurações que possam ser os motivos para não gerar financeiro automático.

Acesso ao Parâmetro

Os parâmetros abaixo citados podem ser encontrados em três caminhos:

  1. Menu Sistema > Cadastros > Contratos > Aba ‘Faturamento’
  2. Menu Sistema > Cadastros > Contratos > Tipo de Cobrança > Aba ‘Parâmetros’
  3. Menu Configurações > Parâmetros > Parâmetros Gerais > Aba ‘Provedor’

Parâmetros que Influenciam a Geração Automática de Financeiro

A geração automática de financeiro é controlada por três conjuntos principais de parâmetros: 1. Configurações no Contrato do Cliente. 2. Configurações no Tipo de Cobrança. 3. Configurações nos Parâmetros Gerais. Vamos analisar cada um desses conjuntos em detalhes.

1. Configurações no Contrato do Cliente

No contrato do cliente, existem dois parâmetros cruciais:

  • Gera financeiro automático: Este campo deve estar configurado como “Sim” para habilitar a geração automática.
  • Número de parcelas em atraso para desativar a venda: Define o número máximo de parcelas em atraso permitido antes de interromper a geração de novos lançamentos financeiros.

Como verificar e ajustar:

  1. Acesse o Menu Sistema.
  2. Clique em Cadastros.
  3. Selecione a opção Contratos.
  4. Localize e selecione o contrato do cliente desejado.
  5. Clique no botão Editar.
  6. Siga até a aba Faturamento.
  7. Verifique se o parâmetro Gera financeiro automático está marcado como “Sim”.
  8. Validar também o parâmetro Número de parcelas em atraso para desativar venda.
  9. Ajuste os valores conforme necessário.
  10. Finalize as alterações clicando em Salvar.

2. Configurações no Tipo de Cobrança

No cadastro de Tipo de Cobrança, há um parâmetro importante:

  • Máximo de títulos em aberto para gerar financeiro: Restringe a geração de novos lançamentos financeiros com base no número de títulos em aberto.

Como verificar e ajustar:

  1. Acesse o Menu Sistema.
  2. Clique em Cadastros.
  3. Selecione a opção Contratos.
  4. Localize e selecione o contrato do cliente desejado.
  5. Clique no botão Editar.
  6. Verifique o parâmetro Tipo de cobrança e acesse as suas opções, clicando no ícone de um quadrado com uma flecha na diagonal, à direita de seu cadastro (ou clique sob seu cadastro e pressione a tecla ‘F3’).
  7. Vá até a aba Parâmetros.
  8. Verifique o parâmetro Máximo de títulos em aberto para gerar financeiro.
  9. Ajuste os valores conforme necessário.
  10. Finalize as alterações clicando em Salvar.

3. Configurações nos Parâmetros Gerais

Nos Parâmetros Gerais do sistema, existe uma configuração :

  • Número de parcelas em atraso para desativar venda: Define um limite de parcelas em atraso.

Como verificar:

  1. Acesse o Menu Configurações.
  2. Clique em Parâmetros.
  3. Selecione a opção Parâmetros gerais.
  4. Na aba Provedor, verifique o parâmetro Número de parcelas em atraso para desativar venda.
  5. Ajuste os valores conforme necessário.
  6. Finalize as alterações clicando em Salvar.

NOTA

Se o parâmetro “Número de parcelas em atraso para desativar venda” estiver preenchido com o valor ‘0’ (zero), o sistema considerará o valor definido em Parâmetros Gerais.

Condições para Geração Automática de Financeiro

Para que a tarefa de geração automática de financeiro funcione corretamente, as seguintes condições devem ser atendidas:

  1. O parâmetro “Gera financeiro automático” no contrato do cliente deve estar marcado como “Sim”.
  2. O número de títulos com status “A Receber” não deve exceder o limite definido no Tipo de Cobrança ou nos Parâmetros Gerais.
  3. O número de parcelas em atraso não deve ultrapassar o limite configurado no contrato ou nos Parâmetros Gerais.

Fluxo de Verificação

graph TD
    A[Início] --> B{Gera financeiro automático = Sim?}
    B -->|Sim| C{Número de títulos em aberto < Máximo permitido?}
    B -->|Não| G[Não gera financeiro]
    C -->|Sim| D{Parcelas em atraso < Limite configurado?}
    C -->|Não| G
    D -->|Sim| E[Gera financeiro automaticamente]
    D -->|Não| G
    E --> F[Fim]
    G --> F

Considerações Finais

Se o cadastro não está gerando financeiro automaticamente, é crucial revisar todas as configurações mencionadas. Frequentemente, o problema pode estar ligado a um dos limites de parcelas em atraso ou títulos em aberto que foram excedidos, ou ainda à configuração de geração automática desativada no contrato do cliente.

É recomendável realizar uma revisão sistemática de todos os parâmetros para assegurar que estejam alinhados com as políticas de faturamento da empresa e as necessidades específicas de cada cliente.

Etiquetas

GeracaoFinanceiro Faturamento ConfiguracoesContrato ParametrosGerais

Leia Também

Visão de gráfico