Motivos para não Gerar Financeiro Automático
Introdução
A geração automática de financeiro para os clientes é uma funcionalidade fundamental para uma gestão eficiente de contratos e faturamento no sistema. Se essa geração não ocorrer conforme o esperado, é crucial revisar os parâmetros e configurações que possam ser os motivos para não gerar financeiro automático.
Parâmetros que Influenciam a Geração Automática de Financeiro
A geração automática de financeiro é controlada por três conjuntos principais de parâmetros: 1. Configurações no Contrato do Cliente; 2. Configurações no Tipo de Cobrança; 3. Configurações nos Parâmetros Gerais.
Acesso aos Parâmetros
- Menu Sistema > Cadastros > Contratos > Aba Faturamento
- Menu Sistema > Cadastros > Contratos > Tipo de Cobrança > Aba Parâmetros
- Menu Configurações > Parâmetros > Parâmetros Gerais > Aba Provedor
Vamos analisar cada um desses conjuntos em detalhes.
1. Configurações no Contrato do Cliente
No contrato do cliente, existem dois parâmetros cruciais:
- Gera financeiro automático: Este campo deve estar configurado como Sim para habilitar a geração automática.
- Número de parcelas em atraso para desativar a venda: Define o número máximo de parcelas em atraso permitido antes de interromper a geração de novos financeiros.
Verificação e ajuste:
- Acesse o Menu Sistema;
- Clique em Cadastros;
- Selecione a opção Contratos;
- Localize e selecione o contrato do cliente desejado;
- Clique no botão Editar;
- Siga até a aba Faturamento;
- Verifique se o parâmetro Gera financeiro automático está marcado como Sim;
- Verifique também o parâmetro Número de parcelas em atraso para desativar venda;
- Ajuste os valores conforme necessário;
- Finalize as alterações e clique no botão Salvar.
2. Configurações no Tipo de Cobrança
No cadastro de Tipo de Cobrança, há um parâmetro importante:
- Máximo de títulos em aberto para gerar financeiro: Restringe a geração de novos financeiros com base no número de títulos em aberto.
Verificação e ajuste:
- Acesse o Menu Sistema;
- Clique em Cadastros;
- Selecione a opção Contratos;
- Localize e selecione o contrato do cliente desejado;
- Clique no botão Editar;
- Verifique o parâmetro Tipo de cobrança e acesse as suas opções, clicando no ícone de um quadrado com uma flecha na diagonal, à direita de seu cadastro (ou clique sob seu cadastro e pressione a tecla ‘F3’);
- Vá até a aba Parâmetros;
- Verifique o parâmetro Máximo de títulos em aberto para gerar financeiro;
- Ajuste os valores conforme necessário;
- Finalize as alterações clicando em Salvar.
3. Configurações nos Parâmetros Gerais
Nos Parâmetros Gerais do sistema, existe uma configuração :
- Número de parcelas em atraso para desativar venda: Define um limite de parcelas em atraso.
Como verificar:
- Acesse o Menu Configurações;
- Clique em Parâmetros;
- Selecione a opção Parâmetros gerais;
- Na aba Provedor, verifique o parâmetro Número de parcelas em atraso para desativar venda;
- Ajuste os valores conforme necessário;
- Finalize as alterações clicando em Salvar.
NOTA
Se o parâmetro “Número de parcelas em atraso para desativar venda” estiver preenchido com o valor ‘0’ (zero), o sistema considerará o valor definido nos Parâmetros Gerais.
Condições para Geração Automática de Financeiro
Para que a tarefa de geração automática de financeiro funcione corretamente, as seguintes condições devem ser atendidas:
- O parâmetro Gera financeiro automático no contrato do cliente deve estar marcado como “Sim”.
- O número de títulos com status A Receber não deve exceder o limite definido no Tipo de Cobrança ou nos Parâmetros Gerais.
- O número de parcelas em atraso não deve ultrapassar o limite configurado no contrato ou nos Parâmetros Gerais.
Fluxo de Verificação
graph TD A[Início] --> B{Gera financeiro automático = Sim?} B -->|Sim| C{Número de títulos em aberto < Máximo permitido?} B -->|Não| G[Não gera financeiro] C -->|Sim| D{Parcelas em atraso < Limite configurado?} C -->|Não| G D -->|Sim| E[Gera financeiro automaticamente] D -->|Não| G E --> F[Fim] G --> F
Considerações Finais
- Se o cadastro não está gerando financeiro automaticamente, é crucial revisar todas as configurações mencionadas. Frequentemente, o problema pode estar ligado a um dos limites de parcelas em atraso ou títulos em aberto que foram excedidos, ou ainda à configuração de geração automática desativada no contrato do cliente.
É recomendável realizar uma revisão sistemática de todos os parâmetros para assegurar que estejam alinhados com as políticas de faturamento da empresa e as necessidades específicas de cada cliente.
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