Cadastro de Texto Padrão do Tipo de Agendamento
Introdução
O cadastro de Texto Padrão do Tipos de Agendamento no CRM permite definir mensagens predefinidas para cada finalidade de agendamento no CRM. Essa funcionalidade auxilia na padronização e agilidade da comunicação relacionada aos agendamentos de compromissos e negociações.
Acesso ao formulário
Caminho: Menu sistema > CRM > pasta Cadastros > Tipo de agendamento > campo Texto padrão
Benefícios
- Padronização da comunicação em agendamentos
- Agilidade na criação de compromissos
- Consistência nas mensagens enviadas aos clientes/prospects
Estrutura do Formulário
O formulário de Texto Padrão está organizado em uma grid que reúne todas as informações dos textos padrões cadastrados. Esta grid está estruturada em linhas e colunas, onde cada registro individual corresponde ao mesmo formulário que armazena os detalhes dos textos padrão.
Campos Principais
| Campo | Descrição |
|---|---|
| ID | Identificação única do texto padrão |
| Assunto | Título ou assunto do texto padrão, que identifica o conteúdo de forma resumida. |
| Descrição | Área onde o conteúdo detalhado do texto padrão é inserido. |
Casos de Uso
Criação de Texto Padrão para Agendamento de Visita Técnica
- Acesse o formulário de Tipo de Agendamento;
- No campo Texto padrão clique na lupa;
- Clique no botão Novo;
- Preencha o campo Assunto e, no campo Descrição , insira o seguinte texto: “Prezado cliente, agendamos uma visita técnica. Nossa equipe estará no local para realizar a visita técnica. Por favor, confirme sua disponibilidade.”
- Clique em Salvar;
- Recarregue a grid e insira o texto criado no tipo de agendamento.
Funcionalidades Principais
- Personalização de Mensagens: Permite criar mensagens personalizadas para cada tipo de agendamento
- Adicionar: Crie novos textos padrão para uso.
- Editar: Modifique textos existentes conforme necessário.
- Excluir: Remova textos que não são mais necessários.
Fluxo de Trabalho
graph TD A[Acessar CRM] --> B[Cadastros] B --> C[Tipo de Agendamento] C --> D[Novo] D --> E[Preencher Campos] E --> F[Campo Texto Padrão] F --> |Criar novo texto| J[Botão Novo] F --> |Utilizar texto existente| G[Inserir registro selecionado] J --> G G --> H[Salvar]
Considerações Finais
O formulário Texto Padrão é uma ferramenta essencial para otimizar a comunicação e padronizar mensagens no contexto de agendamentos no CRM. Utilizando textos predefinidos, a empresa pode garantir consistência na comunicação, economizar tempo e reduzir erros em mensagens usadas com frequência.
Etiquetas
CRM Agendamento Cadastro TipoDeAgendamento