Central de Ajuda

Leitura de 3 min

Altera a Receber - Contas a Receber

Introdução

O módulo Altera a Receber é uma ferramenta essencial para gerenciar e modificar informações relacionadas às contas a receber no sistema. Esta funcionalidade permite aos usuários ajustar detalhes de cobranças, datas de vencimento, valores e outros aspectos importantes das contas a receber, garantindo precisão e flexibilidade na gestão financeira da empresa.

Acesso ao Formulário

Caminho: Menu Sistema > Receber > Altera a Receber

Benefícios

  • Flexibilidade na gestão de contas a receber.
  • Correção rápida de erros ou inconsistências.
  • Ajuste de datas de vencimento para melhor fluxo de caixa.
  • Atualização de valores e informações de cobrança.
  • Melhoria na precisão dos registros financeiros.
  • Facilitação de processos de renegociação com clientes.

Passo a Passo - Alterando um Contas a Receber

  1. Acesse o menu Sistema.
  2. Clique em Receber.
  3. Selecione Altera a Receber.
  4. Na tela de pesquisa, insira o ID de registro de um Contas a Receber no campo ID e pressione Enter para incluir o registro. Caso não saiba localizar, verifique em Como Localizar um Boleto - Título de Contas a Receber.
  5. Altere as informações que considerar necessárias.
  6. Finalize clicando em Salvar.
  7. Fim.

Aviso!

Este procedimento não é recomendado para títulos de cobrança emitidos por uma carteira do tipo Gateway.
Exemplo: se um boleto gateway já estiver registrado e tiver seu tipo de recebimento alterado para Boleto, sua comunicação com o Gateway de pagamento será interrompida, cortando qualquer comunicação sendo baixa, cancelamento, recebimento, etc.

Informação!

Após registro, os Gateways de pagamento não permitem alterações em boletos, nesta situação o procedimento acima não é recomendado, salvo exceções onde há divergência de Status do título entre o Sistema e o Gateway, e a baixa manual é realmente necessária.
Além de alterar informações de um Contas a Receber, este formulário também permite que você reverta o Status de recebimento de um título de cobrança, ao clicar no botão Alterar confirmação do pagamento.

Fluxo de Processo

graph TD
    A[Início] --> B[Menu 'Sistema']
    B --> C['Receber']
    C --> D['Altera a Receber']
    D --> E[Inserir ID Conta a Receber]
    E --> F[Enter]
    F --> G{Escolha de Ação}
    G --> |Opção 1| H[Alterar Informações]
    G --> |Opção 2| I[Alterar Confirmação do Pagamento]
    H --> J['Salvar']
    I --> J
    J --> K[Fim]

Considerações Finais

O formulário Altera a Receber é uma ferramenta poderosa para garantir a precisão e atualização das contas a receber no sistema. Seguindo o passo a passo detalhado e compreendendo o fluxo do processo, os usuários podem gerenciar eficientemente as informações financeiras, assegurando que os registros estejam sempre corretos e atualizados. É importante lembrar que qualquer alteração deve ser feita com cuidado e, quando necessário, com a devida autorização, para manter a integridade dos dados financeiros da empresa. Isso ajuda a preservar a confiança nos processos internos e a facilitar auditorias e revisões financeiras.

Etiquetas

ContasAReceber GestaoFinanceira Cobranca AjusteFinanceiro

Leia Também

Visão de gráfico

Páginas relacionadas