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Envio de Boletos por SMS pelo Financeiro do Cliente

Introdução

O Financeiro do Cliente é uma ferramenta essencial que integra a gestão do cadastro com o controle financeiro, possibilitando a emissão e envio de cobranças. Uma das principais funcionalidades é o envio de boletos via SMS, utilizando os dados de contato armazenados no sistema. Ao utilizar essa funcionalidade, a empresa assegura uma comunicação rápida e eficiente com seus clientes, garantindo que as cobranças sejam entregues de forma precisa e pontual.

Acesso à funcionalidade

Caminhos:

Sistema > Cadastros > Clientes > Financeiro > Imprimir boletos > Enviar SMS
Sistema > Cadastros > Contratos > Financeiro > Imprimir boletos > Enviar SMS

Requisitos de Uso

Para realizar o envio de Mensagens SMS, é essencial ter uma integração de Gateway SMS configurada e ativa no sistema. Esta integração prévia é necessária para viabilizar o envio de mensagens SMS.

Gateways SMS compatíveis:

Entrega de Valor

  • Permite o envio individual de notificações financeiras;
  • Permite o envio de dados de cobrança do tipo Pix;
  • Permite o envio para determinada cartela de clientes, baseado nos filtros aplicados no relatório;
  • Otimiza tempo gasto com tarefas administrativas;
  • Melhora a comunicação com clientes e a gestão de recebíveis.
  • Centraliza as informações financeiras do cliente;

Estrutura da Funcionalidade

A funcionalidade de envio de boletos por SMS está disponível na aba Financeiro, que pode ser encontrada tanto no formulário de Contrato do Cliente quanto no Formulário Cliente. Nesta aba, estão organizados todos os boletos relacionados ao contrato ou cadastro do cliente, contendo informações financeiras relevantes e a opção Imprimir boletos. Esta opção não apenas permite a impressão física dos boletos, mas também oferece a funcionalidade de enviá-los por SMS.

Como Realizar o Envio de Boletos por SMS

O envio de boletos por SMS de forma massiva, através do financeiro do cliente consiste nas etapas:

Passo 1: Configuração da Mensagem de SMS

Para realizar o cadastro de uma mensagem de SMS, siga os passos a seguir:

  1. Acesse o formulário de Mensagens SMS através do caminho: Sistema > CRM > Mensagens > Mensagem SMS;
  2. Clique no botão Novo;
  3. Preencha os campos:
    • Gateway SMS: clique na lupa e selecione o Gateway SMS responsável por realizar o envio da mensagem;
    • Remetente: insira de forma breve o remetente que constará para o cliente;
    • Descrição: insira uma descrição para facilitar a identificação de mensagens no sistema. Este campo não é visível ao cliente;
    • Mensagem: insira o assunto da mensagem correspondente ao título do SMS que será enviado na mensagem;
    • Prioridade: ao utilizar o recurso de Aba (Fila SMS) na Mensagem SMS, poderá definir a prioridade de envio da mensagem entre as mensagens da fila;
    • Intervalo de tempo: indique em minutos o período que a mensagem será enviada quando for acrescentada na fila de SMS;
    • Marketing: indique se a mensagem é uma mensagem de marketing. Este campo é somente informativo, não afetando em termos de usabilidade.
  4. Clique em Salvar para validar o cadastro da mensagem de SMS;

Atenção:

Recomenda-se configurar uma mensagem neutra, pois esta será utilizada como padrão para todos os envios manuais de cunho financeiro. A mensagem deve ser apropriada tanto para comunicações antes quanto após o vencimento, garantindo sua versatilidade em diferentes situações.

Dica:

Consulte o manual informativo sobre as variáveis que podem ser utilizadas no envio de SMS através do relatório de Emissão de Boletos: Variáveis de SMS - Emissão de Boletos.
Ao utilizar carteira de cobrança que gera boleto do tipo Pix, confira se o seu Gateway SMS suporta a quantidade de caracteres adequada para realizar o envio de dados extensos, como o código pix. Confira mais informações sobre as variáveis em: Variáveis para envio Pix - SMS

Passo 2: Parametrização da Mensagem para Envio Manual de Boletos

É necessário realizar a parametrização de uma mensagem de SMS padrão para envios através do financeiro do cliente. Considerando a mensagem de SMS cadastrada anteriormente, siga os passos a seguir:

  1. Acesse o formulário de Parâmetros Financeiro através do caminho: Configurações > Parâmetros > Parâmetros financeiro;
  2. No campo SMS para envio de boletos, clique na lupa e selecione a mensagem previamente cadastrada e vincule ao campo correspondente;
  3. Clique em Salvar para validar as modificações.

Passo 3: Envio pelo Financeiro do Cliente

Uma vez que a mensagem padrão de SMS esteja devidamente configurada e parametrizada, o sistema estará pronto para realizar envios utilizando as informações fornecidas. Siga os passos a seguir para realizar o envio das mensagens:

Atenção:

As mensagens SMS enviadas pelo sistema não incluem o arquivo PDF do boleto em anexo. O envio é limitado apenas aos dados da cobrança, como valor, vencimento e outras informações relevantes. Para personalizar as informações que serão enviadas nas mensagens, utilize as Variáveis de SMS disponíveis na funcionalidade de Emissão de Boletos. Consulte o material: Variáveis de SMS - Emissão de Boletos.

Cobranças Pix:

Para realizar o envio e cobranças Pix, o sistema irá considerar a mensagem padrão de SMS para envio de boletos, localizado em Configurações > Parâmetros > Parâmetros financeiro > SMS para envio de boletos.

  1. Acesse o Formulário Cliente ou através do caminho: Sistema > Cadastros > Clientes ou então acesse o Contrato do Cliente através do caminho: Sistema > Cadastros > Contratos;
  2. Selecione o cadastro/contrato do cliente do qual deseja realizar o envio das mensagens e clique em Editar;
  3. No cadastro do cliente, acesse a aba Financeiro;
  4. Identifique um boleto do qual deseja realizar o envio, selecione-o e clique em Imprimir boletos;
  5. Marque os filtros que se aplicam ao tipo de envio que deseja realizar:
    • Todos em aberto do cliente: ao marcar este campo, todos os boletos em aberto relacionados ao cadastro do cliente serão enviados, desde que sejam da mesma carteira de cobrança do boleto selecionado; - Todos em aberto do contrato: ao marcar este campo, todos os boletos em aberto relacionados ao contrato do cliente serão enviados, desde que sejam da mesma carteira de cobrança do boleto selecionado;
  6. Clique em Enviar SMS para realizar o envio.

Dica:

Após realizar o envio, monitore os envios realizados registrados em Log SMS.

Fluxos de Trabalho

graph TD
    A[Início] --> B[Configurar o Gateway SMS]
    B --> C[Criar mensagem para o SMS]
    C --> D[Parametrizar mensagem de SMS nos Parâmetros Financeiro]
    D --> E[Acessar Cadastro/Contrato do Cliente]
    E --> F[Aplicar filtros]
    F --> G[Enviar boletos por SMS]
    G --> H[SMS são enviados e registrados no Log de SMS]
    H --> I[Fim]

Considerações Finais

O envio de boletos pelo financeiro do cliente é uma solução prática e eficiente para o gerenciamento de cobranças, garantindo uma comunicação ágil e precisa. Manter as informações de contato dos clientes atualizadas é essencial para o sucesso desse processo, assegurando que os boletos sejam entregues corretamente e no tempo certo. Com essa ferramenta, a empresa otimiza suas operações financeiras, melhora a experiência do cliente e fortalece o controle sobre o fluxo de caixa.

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