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Boleto em Edição (Boleto Oculto)

Introdução

Em determinadas situações, os títulos financeiros gerados no sistema podem ficar ocultos devido a informações inconsistentes ou à ausência de vínculos necessários entre o produto e o registro financeiro. Isso pode ocorrer, por exemplo, em casos de renegociação não finalizada ou vendas ainda em aberto. Esses boletos só são visíveis por meio do Relatório de Boletos Ocultos e do Detalhamento Financeiro.

Benefícios

  • Permite a revisão e correção de dados antes da emissão oficial do boleto.
  • Reduz falhas e inconsistências nos documentos financeiros emitidos.
  • Garante maior precisão nas informações disponibilizadas aos clientes.

Fatores que Influenciam no Boleto Oculto

Existem diversas razões pelas quais um boleto pode ficar oculto. Para que a emissão do boleto seja concluída corretamente, diversas validações precisam ser realizadas com sucesso, como verificação de cliente, contrato, produto, carteira de cobrança e planejamento analítico, entre outros.

Exemplo:

Se, ao validar um cliente, não houver um planejamento vinculado ou houver um problema na configuração da carteira de cobrança, o boleto poderá ser gerado como oculto. Da mesma forma, uma renegociação pendente pode impedir a emissão adequada, deixando o boleto invisível até que a situação seja resolvida.

Funcionalidades Principais

Identificação de Boletos Ocultos por Contrato de Cliente

  1. Acesse o menu Sistema.
  2. Vá em Cadastros.
  3. Clique em Contratos.
  4. Encontre e selecione o contrato desejado, e clique em Editar.
  5. Clique no botão Detalhamento Financeiro.
  6. Verifique se algum título listado no detalhamento não está visível na aba Financeiro do contrato.

Fluxo de Processo

graph TD
    A[Início] --> B[Acesse o menu Sistema]
    B --> C[Selecione Cadastros]
    C --> D[Clique em Contratos]
    D --> E[Localize e selecione o contrato desejado]
    E --> F[Clique no botão Editar]
    F --> G[Clique no botão Detalhamento Financeiro]
    G --> H{Valide se algum boleto não está visível na aba de financeiro do contrato}
    H --> I[Fim]

Dica!

  • Relatório de Boletos Ocultos
    Além de verificar manualmente no contrato do cliente, é possível gerar um relatório específico para consulta de boletos ocultos. Para mais informações, consulte o Relatório de Boletos Ocultos.

Tornando o Boleto Oculto Visível no Financeiro do Cliente

  1. Acesse o menu Sistema.
  2. Vá até Receber.
  3. Clique na opção Altera a Receber.
  4. Informe o ID do título de cobrança no campo ID e pressione Enter.
  5. No campo Mostrar título, selecione a opção SIM.
  6. Conclua o processo clicando no botão Salvar.

Informação

Após essa alteração, o boleto ficará visível no financeiro do cliente e passará a ser exibido na grade de Contas a Receber.

Fluxos de Trabalho

graph TD
    A[Início] --> B[Acesse o menu Sistema]
    B --> C[Selecione a opção Receber]
    C --> D[Clique em Altera a Receber]
    D --> E[Insira o ID do título de cobrança no campo ID]
    E --> F[Pressione Enter]
    F --> G[No campo Mostrar título, marque a opção SIM]
    G --> H[Clique no botão Salvar]
    H --> I[Fim]

Considerações Finais

A funcionalidade de boletos ocultos é essencial para garantir consistência e clareza na gestão financeira. Com ela, é possível identificar, revisar e corrigir informações antes da emissão oficial do boleto, evitando transtornos para os clientes e impactos negativos no fluxo de caixa da empresa. Monitorar regularmente esses boletos também contribui para maior confiabilidade nos dados e no processo de faturamento.

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