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Boleto em Edição (Boleto Oculto)

Introdução

Em algumas situações, os títulos gerados no sistema podem ficar ocultos devido a informações faltantes ou à ausência de identificação de todos os vínculos necessários entre o produto e o registro financeiro. Isso pode acontecer, por exemplo, com uma renegociação não concluída ou uma venda em aberto. Esses boletos podem ser visualizados apenas por meio do Relatório de Boletos Ocultos e do Detalhamento Financeiro.

Benefícios

  • Permite correções e ajustes em boletos antes da emissão oficial.
  • Reduz erros e discrepâncias em documentos financeiros.
  • Melhora a precisão das informações financeiras fornecidas aos clientes.

Fatores que Influenciam no Boleto Oculto

Diversos fatores podem levar à geração de boletos ocultos. No processo de emissão de um boleto, várias validações devem ser realizadas com sucesso para concluir o processo. Essas validações envolvem a verificação do cliente, do contrato, do produto, da carteira de cobrança e do planejamento analítico, entre outros aspectos. Se houver alguma inconsistência ou divergência de informações em alguma dessas etapas, o boleto pode acabar ficando oculto.

Exemplo:

Se durante a validação do cliente não for encontrado um planejamento correspondente, ou se houver problemas na configuração da carteira de cobrança, o boleto pode não ser gerado corretamente. Além disso, uma renegociação pendente pode impactar a geração do boleto oculto, já que esse processo é uma parte essencial das validações realizadas durante a emissão do boleto.

Funcionalidades Principais

Identificação de Boletos Ocultos por Contrato de Cliente

  1. Acesse o menu Sistema.
  2. Selecione Cadastros.
  3. Clique em Contratos.
  4. Localize e selecione o contrato desejado e clique no botão Editar.
  5. Clique no botão Detalhamento Financeiro.
  6. Valide se algum dos títulos que está no detalhamento financeiro não está visível na aba de financeiro do contrato.

Fluxo de Processo

graph TD
    A[Início] --> B[Acesse o menu Sistema]
    B --> C[Selecione Cadastros]
    C --> D[Clique em Contratos]
    D --> E[Localize e selecione o contrato desejado]
    E --> F[Clique no botão Editar]
    F --> G[Clique no botão Detalhamento Financeiro]
    G --> H{Valide se algum boleto não está visível na aba de financeiro do contrato}
    H --> I[Fim]

Dica!

  • Relatório de Boletos Ocultos Além do método manual de identificação, no contrato do cliente, também é possível verificar os boletos ocultos mediante um relatório, para saber como, verifique em Relatório de Boletos Ocultos.

Tornando o Boleto Oculto Visível no Financeiro do Cliente

  1. Acesse o menu Sistema.
  2. Selecione a opção Receber.
  3. Clique em Altera a Receber.
  4. Insira o ID do título de cobrança no campo ID e pressione Enter.
  5. No campo Mostrar título, marque a opção SIM.
  6. Finalize a alteração clicando no botão Salvar.

Informação

Após esse procedimento, o boleto voltará a ficar visível no financeiro do cliente e na grid de Contas a Receber.

Fluxos de Trabalho

graph TD
    A[Início] --> B[Acesse o menu Sistema]
    B --> C[Selecione a opção Receber]
    C --> D[Clique em Altera a Receber]
    D --> E[Insira o ID do título de cobrança no campo ID]
    E --> F[Pressione Enter]
    F --> G[No campo Mostrar título, marque a opção SIM]
    G --> H[Clique no botão Salvar]
    H --> I[Fim]

Considerações Finais

A funcionalidade de boletos ocultos é essencial para a gestão financeira, pois garante maior controle e precisão nos registros de cobrança. Com ela, é possível identificar e corrigir inconsistências antes da emissão oficial dos boletos, evitando impactos negativos nos clientes e no fluxo de caixa da organização.

Etiquetas

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