Aba Contratos - Formulário de Parâmetros Gerais
Introdução
A aba “Contratos” do formulário de Parâmetros Gerais é essencial para configurar as opções e comportamentos dos contratos dentro do Sistema. Esta documentação detalha os campos e suas respectivas funcionalidades disponíveis nesta aba.
Acesso ao Formulário
Caminho: Menu Configurações > Parâmetros > Parâmetros gerais > Aba Contratos
Estrutura do Formulário
O formulário está dividido em diversas seções. Cada seção contém campos específicos cuja configuração é necessária para a administração dos contratos.
Campos Obrigatórios
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Permite alterar data base | Este parâmetro define se a data base financeira do contrato pode ser alterada, indiferente se houver financeiro já gerado no contrato. |
| Receita de venda contratos | Define a conta contábil para receita de venda de serviços e produtos de contratos |
| Regime de contabilização - CRE | Define o regime de contabilização para os contratos |
| Tipo de envio de cobrança padrão | Define a forma padrão para envio de cobranças dos contratos |
| Data de vencimento apenas em dias úteis | Define se a data de vencimento deve ser apenas em dias úteis |
| Agrupar Financeiro Contrato | Define se o sistema irá realizar agrupamento de financeiro nos contratos. |
Regime de contabilização:
O Regime de Contabilização permite definir quando as vendas serão registradas contabilmente no sistema. Auxilia de acordo com a necessidade de previsão de receita ou controle de caixa, facilitando a gestão financeira no dia a dia.
Competência: As vendas são contabilizadas no momento em que são criadas, independentemente do pagamento. Use essa opção para ter uma previsão do faturamento no período em que as vendas ocorrem.
Caixa: As vendas só são contabilizadas quando o pagamento/recebimento é efetivamente recebido. Essa opção oferece uma visão real do fluxo de caixa e do dinheiro disponível.
Manual: Permite registrar contabilmente de acordo com um controle personalizado.
Parâmetros Disponíveis
- Motivo alteração contrato: Define o motivo padrão para alterações de contratos.
- Taxa de instalação obrigatória: Define se a taxa de instalação é de preenchimento obrigatório nos contratos. (Opções: Sim / Não)
- Motivo inclusão no contrato obrigatório: Define se o motivo de inclusão deve ser obrigatório ao criar um novo contrato. (Opções: Sim / Não)
Seção de Assinatura Digital
- Assinatura digital dos contratos: Permite a utilização de assinatura digital nos contratos. (Opções: Sim / Não)
- Utilizar integração assinatura digital: Define se será utilizada a integração com a assinatura digital. (Opções: Sim / Não)
- Ativar automaticamente o contrato: Permite definir quando o contrato será ativado. (Opções: No ato da assinatura/Não ativar)
Sobre o parâmetro Ativar automaticamente o contrato:
No ato da assinatura: O contrato é ativado automaticamente assim que o cliente assina, agilizando o início dos serviços.
Não ativar: O contrato só será ativado após a instalação ou mediante aprovação manual, garantindo que todos os passos necessários estejam concluídos antes do início da cobrança e instalação.
Ao optar por não ativar o contrato na assinatura, será necessário ativá-lo de forma manual ou por meio da execução de um processo. Saiba como configurar a funcionalidade. Ativação do contrato pela ordem de serviço.
- Bloquear contrato assinado sem ativação após (dias): Permite definir o número de dias que um contrato assinado ficará bloqueado sem ativação.
- Ativação de contrato por assinatura de termo: Define se a assinatura do termo irá ativar o contrato. (Opções: Sim / Não)
- Gerar financeiro pré-pago ao ativar: Está opção define se deve ser realizado a criação automática de uma cobrança para contratos pré-pagos assim que o contrato é ativado. (Opções: Sim / Não)
Seção de Ativar
- E-mail de ativação do contrato: Permite configurar o endereço de e-mail e a mensagem que serão enviados automaticamente ao cliente assim que o contrato é ativado.
- SMS de ativação do contrato: Permite configurar o gateway de SMS e a mensagem que serão enviados automaticamente ao cliente assim que o contrato é ativado.
- Enviar anexo ativação contrato: Define se deve ser enviado um anexo na ativação do contrato. (Opções: Sim / Não)
- Atualizar status contrato com pendência: Define se o status do contrato com pendência deve ser atualizado. Ao utilizar como Sim, se o contrato possuir mais de um financeiro em atraso e seja realizado o pagamento do financeiro com vencimento mais antigo o status de acesso será alterado para Financeiro em atraso. Caso marcado como Não o contrato permanece bloqueado até o pagamento de todos os boletos em atraso. (Opções: Sim / Não)
- Status do contrato Aguardando Assinatura ao modificar pagamento: Define o status do contrato ao modificar o pagamento. (Opções: Manter Status / Ativar Contrato)
Seção de Desativar
- Quantidade de dias inadimplentes para cancelamento automático: Define a quantidade de dias de inadimplência para cancelamento automático do contrato.
- Cancelar contratos inadimplentes considerando o campo “Bloqueio automático”: Define se contratos inadimplentes devem ser cancelados considerando o campo Bloqueio automático como Sim na aba status de acesso do contrato. (Opções: Sim / Não)
- Motivo de cancelamento pela tarefa: Define o motivo padrão para cancelamento dos contratos pela tarefa.
- Cancelar financeiro do cliente ao desativar contrato automaticamente: Define se o financeiro do cliente deve ser cancelado quando o contrato é desativado. (Opções : Sim / Não / Somente não vendidos)
- Verificar se existem comodatos em aberto antes de desativar: Define se deve ser verificado se existem comodatos em aberto antes de desativar o contrato. (Opções: Sim / Não)
- OS retirada de equipamento: Define a ordem de serviço para retirada de equipamento ao desativar o contrato.
Seção de Aviso e Bloqueio
- Forçar status acesso: Define se o status de acesso deve ser forçado. Assim, se estiver marcado como Sim o sistema não irá modificar automaticamente o status de acesso deste contrato, sendo necessário ajustar manualmente. Ao deixar como Não será respeitado as rotinas automáticas do sistema. (Opções: Sim / Não)
- Ativar rotina de aviso e bloqueio em fins de semana e feriados: Define se a rotina de aviso e bloqueio deve ser ativada em fins de semana e feriados. (Opções: Sim / Não)
Considerações Finais
As configurações na aba “Contratos” dos Parâmetros Gerais têm um impacto significativo no funcionamento dos contratos no sistema. É crucial revisar e ajustar essas configurações de acordo com as políticas e necessidades específicas da empresa.
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Parametros Contratos ConfiguracoesGerais