Converter Prospecções com Contrato no Inmap Sales

Introdução

A funcionalidade “Converter Prospecções com Contrato” é uma ferramenta essencial que permite a conversão automática de prospecções que já possuem contratos vinculados para o status de clientes ativos no sistema.

Acesso à Funcionalidade

Caminho: Menu sistema > Inmap > Sales → Menu → Ferramentas → Converter Prospecção com Contrato

Processo de Conversão

Passo 1: Acessar a Ferramenta

1. Abra o Inmap Sales
2. Navegue até o Menu principal
3. Selecione a opção “Ferramentas”
4. Clique em “Converter Prospecção com Contrato”

Passo 2: Confirmação da Conversão

1. O sistema exibirá uma mensagem de confirmação: “Essa rotina irá converter [X] prospecções com contrato vinculado para clientes, deseja prosseguir?”
2. Verifique o número de prospecções a serem convertidas
3. Clique em “Sim” para iniciar a conversão ou “Não” para cancelar

Passo 3: Processamento

O sistema executa automaticamente a conversão das prospecções selecionadas.

Passo 4: Resultado da Conversão

Após a conclusão, uma tela de confirmação é exibida: com uma lista detalhada dos cadastros atualizados é apresentada, mostrando todas as prospecções que foram convertidas em clientes

Funcionalidades Principais

• Conversão em Lote: Permite a atualização de múltiplas prospecções simultaneamente
• Verificação Prévia: Informa o número exato de conversões antes da execução
• Atualização rápida: Transforma prospecções em clientes sem necessidade de intervenção manual em cada cadastro
• Confirmação de Conversão: Fornece uma lista completa dos cadastros atualizados

Caso de Uso

Atualização da Base de Clientes

Cenário: Necessidade de atualizar o status de prospecções que já possuem contratos formalizados mas que não foram convertidas a cliente por não ter passado pelo processo de vencer a negociação.

Processo:

1. Acesse a ferramenta “Converter Prospecção com Contrato”
2. Verifique o número de conversões pendentes na mensagem de confirmação
3. Execute a conversão
4. Analise a lista de cadastros atualizados na tela de confirmação

Vantagens

1. Eficiência Operacional: Realiza múltiplas conversões em uma única operação
2. Precisão de Dados: Garante que prospecções com contratos sejam corretamente classificadas como clientes
3. Economia de Tempo: Elimina a necessidade de atualizações manuais individuais
4. Transparência no Processo: Fornece uma visão clara das conversões realizadas
5. Facilidade de Uso: Processo simples e rápido, executável em poucos cliques

Fluxo de Trabalho

graph TD
    A[Acessar Inmap Sales] --> B[Abrir Menu Ferramentas]
    B --> C[Selecionar 'Converter Prospecção com Contrato']
    C --> D{Confirmar Conversão?}
    D -- Sim --> E[Processar Conversões]
    D -- Não --> F[Cancelar Operação]
    E --> G[Exibir Resultados]
    G --> H[Analisar Cadastros Atualizados]

Considerações Finais

A ferramenta “Converter Prospecções com Contrato” é essencial para manter a base de clientes atualizada de forma eficiente. Ela automatiza um processo que seria demorado e propenso a erros se feito manualmente, garantindo que prospecções com contratos sejam corretamente classificadas como clientes ativos. Recomenda-se o uso regular desta funcionalidade para manter a precisão dos dados e otimizar o gerenciamento de clientes no Inmap Sales.

Etiquetas

InmapSales ConversaoDeProspeccao GestaoDeClientes AtualizacaoDeDados

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