Variáveis de E-mail para Envio Manual de Cobranças Pix
Introdução
O envio de mensagens por E-mail de cobranças Pix é uma ferramenta essencial no sistema que permite a personalização e gerenciamento eficiente da comunicação com os clientes.
O que são variáveis?
As variáveis são valores que podem ser substituídos quando existe a variação de uma informação. É possível incluir variáveis para que, no ato do envio da mensagem para mais de um cliente, a informação da variável seja preenchida individualmente para cada envio, com a respectiva informação para cada cliente.
O uso de variáveis nas mensagens de e-mail possibilita a criação de conteúdos personalizados para múltiplos clientes a partir de um único template. Desta forma, o sistema permite que informações específicas de cada cliente, boleto e empresa sejam automaticamente inseridas nos locais apropriados do e-mail, resultando em mensagens individualizadas e adaptadas às necessidades particulares de cada situação, sem a necessidade de criar um modelo separado para cada envio.
- Este documento descreve as variáveis disponíveis para uso nos templates de e-mail do sistema;
- As variáveis permitem a inserção automática de informações específicas do cliente, boleto, serviço e empresa nas mensagens de e-mail.
Acesso às Variáveis
Caminho: Configurações > Integrações > E-mail SMTP > Mensagem > Variáveis
Requisitos de Uso
Para que as variáveis de Pix operem corretamente, é necessário que a cobrança gerada seja do tipo Pix ou então proveniente da emissão de um boleto híbrido.
Carteiras de cobrança compatíveis para o envio de pix:
Carteiras de pix instantâneo:
- Efí Bank;
- modobank;
Carteiras de boleto híbrido (boleto com QRCode Pix):
- API Banco do Brasil;
- API Santander;
- API Sicoob;
- API Sicredi;
- Wide Pay;
- Iugu;
- Efí Bank (Gerencianet);
- Cel_cash (Galaxpay).
Entrega de Valor
- Personalização eficiente de e-mails;
- Comunicação clara e detalhada sobre boletos e dados financeiros;
- Redução de dúvidas e chamados relacionados a cobranças.
Estrutura da Funcionalidade
Para utilizar as variáveis em mensagens de e-mail com informações Pix, é necessário configurar previamente:
- Configuração e integração de um E-mail SMTP e definição do conteúdo da mensagem relacionada ao SMTP;
- Parametrização do campo Servidor de e-mail pix Parâmetros Financeiro para envio através do relatório de Emissão de Boletos e financeiro do cliente;
Variáveis de E-mail
A seguir, consta a listagem das variáveis de e-mail disponíveis para os seguintes tipos de envio:
- Envio de Boleto por E-mail pelo Cadastro do Cliente
- Envio de Boletos por E-mail pelo Relatório de Emissão de Boletos
Informação:
Os envios realizados pelos meios citados possuem ligação direta com o financeiro do cliente e alguns dados cadastrais, portanto, variáveis com este cunho podem ser utilizadas neste tipo de envio.
Variáveis de informações Pix
As variáveis de pagamento Pix são aplicadas quando o método de recebimento Pix está configurado na fatura. Estas informações serão exibidas no corpo da mensagem em três situações:
- Quando um boleto exclusivamente do tipo Pix é emitido (modobank - Pix Avulso e Efí - Pix Avulso);
- Em caso de boleto híbrido (tradicional + Pix);
- Quando há configuração de pagamento alternativo via modobank, em que o código de Pix é gerado no boleto.
Veja abaixo as variáveis disponíveis para incluir informações Pix em suas mensagens:
| Variável | Conceito | Caminho |
|---|---|---|
#pix_copia_cola# | Imprime o código pix do boleto quando o boleto o possuir, permitindo que o cliente copie facilmente os dados para realizar o pagamento. | Contas a receber > Copiar código pix |
#pix_qr_code# | Adiciona a imagem do QR Code do Pix no corpo do e-mail, possibilitando que o cliente efetue o pagamento através da leitura do código pelo aplicativo do banco. Disponível ao utilizar Modelos Padrão E-mail SMTP. | Contas a receber > Imprimir boleto |
Atenção:
O envio de cobranças Pix através da carteira Efí - Pix Avulso está disponível exclusivamente pela função Envio de Boleto por E-mail pelo Cadastro do Cliente.
Variáveis financeiras e cadastrais
As variáveis financeiras e cadastrais são complementares ao envio de informações Pix. Embora opcionais, elas enriquecem a comunicação ao exibir dados importantes como detalhes da fatura, informações da filial e dados do cliente. Ao incluir estas variáveis junto ao código Pix e QR Code, sua empresa oferece uma comunicação mais completa e transparente para o cliente.
Confira as variáveis que podem ser utilizadas para adicionar informações financeiras e cadastrais em suas mensagens:
| Variável | Conceito | Caminho |
|---|---|---|
#areceber_data_emissao# | Data de emissão do boleto. | Contas a receber > Data da emissão |
#areceber_data_vencimento# | Data de vencimento do boleto. | Contas a receber > Data do vencimento |
#areceber_numero# | Informação respectiva ao ID do boleto no IXC. | Contas a receber > ID |
#areceber_valor# | Informação respectiva ao valor do boleto. | Contas a receber > Valor |
#areceber_valor_atual# | Informação respectiva ao valor total em aberto, acrescido de juros e multa. | Contas a receber > Histórico boleto > Valor atual |
#cliente_cnpj_cpf# | Informação respectiva ao CPF/CNPJ do cliente, definido no campo CNPJ/CPF no cadastro do Cliente. | Sistema > Cadastros > Clientes > CNPJ/CPF |
#cliente_razao# | Informação respectiva à razão social, definido no campo Razão social/nome no cadastro do Cliente. | Sistema > Cadastros > Clientes > Razão social/nome |
#filial_cidade# | Informa a cidade registrada no campo Cidade, no cadastro da filial. | Configurações > Empresa > Filiais > aba Filial > Endereço > Cidade |
#filial_email# | Informa o e-mail registrado no campo E-mail, no cadastro da filial. | Configurações > Empresa > Filiais > aba Filial > E-mail |
#filial_fantasia# | Informa o nome fantasia registrado no campo Nome Fantasia, no cadastro da filial. | Configurações > Empresa > Filiais > aba Filial > Nome fantasia |
#filial_razao# | Informa a razão social da filial, registrada no campo Razão Social, no cadastro da filial. | Configurações > Empresa > Filiais > aba Filial > Razão social |
#filial_site# | Informa o site da filial, registrado no campo Site, no cadastro da filial. | Configurações > Empresa > Filiais > aba Filial > Site |
#filial_telefone# | Informa o telefone da filial, registrado no campo Telefone, no cadastro da filial. | Configurações > Empresa > Filiais > aba Endereço > campo Telefone |
#imprimir_produtos_fatura# | É apresentada uma tabela com os principais dados relacionados ao produto do qual o boleto foi gerado, como ID, descrição do produto, quantidade, valores unitários e gerais, acréscimo e valor líquido. | Sistema > Cadastros > Contratos > Vendas > aba Produtos |
#linha_digitavel# | Quando o boleto possui código de barras, preencherá a linha digitável. Respectiva ao campo de linha digitável nas informações do boleto. | Contas a receber > aba Informações > Linha digitável |
#link_boleto_gerencianet# | Quando o boleto é gerado para a carteira de cobrança Gerencianet e estiver comunicado, irá gerar o link gateway para a Gerencianet. Esta variável é específica para este Gateway de Pagamento. | Contas a receber > aba Informações > Link gateway |
#link_gateway# | Quando a carteira de cobrança é do tipo Gateway, e gera link gateway, preencherá esta informação. Depende do campo link gateway preenchido nas informações do boleto. | Contas a receber > aba Informações > Link gateway |
#obs_boleto# | Imprime o valor de Período de prestação do boleto que foi enviado. | Contas a receber > Período de prestação |
#valor_aberto_atrasado# | Informação respectiva ao valor em aberto do boleto enviado. | Contas a receber > Valor |
Guia instrutivo:
Para saber como configurar o envio de mensagens de e-mail para Pix, consulte nosso manual detalhado em:
Fluxo de Trabalho
flowchart TD A[Início] --> B[Integração de uma conta de e-mail SMTP] B --> C[Cadastro da mensagem de e-mail] C --> D[Inserção das variáveis no corpo da mensagem] D --> E[Parametrização da mensagem padrão nos parâmetros financeiros] E --> F[Envio através do relatório de emissão de boletos] F --> G[Registro de log nos logs de e-mail] G --> H[Fim]
Considerações Finais
O uso adequado das variáveis de e-mail para o relatório de emissão de boletos permite uma comunicação clara e eficiente com os clientes. Certifique-se de testar todos os modelos de e-mail antes de implementá-los em produção para garantir que as variáveis estejam sendo substituídas corretamente.
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