Habilitar e desabilitar clientes da cobrança
Ao utilizar a cobrança automatizada através da configuração dos Parâmetros de Cobrança, podemos definir quais os clientes que serão inclusos nas etapas relacionadas à envio de lembrete e envio de cobrança, permitindo o gerenciamento da cobrança de forma assertiva.]]
É possível determinar de forma massiva os clientes dos quais serão inclusos na cobrança e também os que não serão. Neste processo, é considerada toda a cartela de clientes cadastrada no sistema.
Acesso ao Formulário
Caminho:
- Habilitar: Menu Sistema > CRM > Cobrança > Parâmetros da cobrança > botão Clientes > Habilitar todos
- Desabilitar: Menu Sistema > CRM > Cobrança > Parâmetros da cobrança > botão Clientes > Desabilitar todos
Entrega de valor
- Permite realizar alterações massivas sobre o envio de cobrança em toda a cartela de clientes do sistema;
- Possibilidade de tratar casos especiais de forma diferenciada.
Estrutura da funcionalidade
Esta funcionalidade está estruturada a partir de botões de comando no formulário de Parâmetros de Cobrança.
Funcionalidades principais
Botão Habilitar todos
Para habilitar o envio de cobrança para todos os clientes cadastrados no sistema, siga os passos abaixo:
- Acesse o formulário de Parâmetros de Cobrança através do caminho: Sistema > CRM > Cobrança > Parâmetros de cobrança;
- Selecione um dos parâmetros previamente cadastrados e clique em Editar;
- Ao editar um dos parâmetros, o sistema apresentará o formulário de cadastro e configuração do parâmetro. Localize o botão Clientes e clique sobre ele;
- Após clicar no botão Clientes, selecione a opção Habilitar todos;
- Efeitos:
- O parâmetro Considera na cobrança automatizada no cadastro do cliente será marcado para todos os clientes;
- Clientes receberão notificações de lembrete e avisos de cobrança (se a carteira de cobrança estiver configurada);
Descrição
Esta função permite incluir todos os clientes cadastrados no sistema no processo de cobrança automatizada.
Botão Desabilitar todos
Para desabilitar o envio de cobrança para todos os clientes cadastrados no sistema, siga os passos abaixo:
- Acesse o formulário de Parâmetros de Cobrança através do caminho: Sistema > CRM > Cobrança > Parâmetros de cobrança;
- Selecione um dos parâmetros previamente cadastrados e clique em Editar;
- Ao editar um dos parâmetros, o sistema apresentará o formulário de cadastro e configuração do parâmetro. Localize o botão Clientes e clique sobre ele;
- Após clicar no botão Clientes, selecione a opção Desabilitar todos;
- Efeitos:
- O parâmetro Considera na cobrança automatizada no cadastro do cliente será desmarcado para todos os clientes;
- Clientes não receberão notificações de lembrete e avisos de cobrança (se a carteira de cobrança estiver configurada);
Descrição
Esta função permite remover todos os clientes cadastrados no sistema do processo de cobrança automatizada.
Considerações Importantes
- Revise as permissões dos colaboradores para garantir acesso adequado a essas funcionalidades;
- Verifique as integrações de envio e dados cadastrais dos clientes (e-mail, telefone celular) para assegurar o recebimento das cobranças;
- A habilitação/desabilitação em massa não substitui a necessidade de configuração adequada das carteiras de cobrança.
Considerações finais
O uso adequado dos botões de habilitar e desabilitar clientes na cobrança automática é crucial para uma gestão eficiente do processo de cobrança. A utilização desses botões afeta todos os clientes cadastrados no sistema. É essencial ter uma compreensão clara das implicações antes de executar essas ações em massa.
Etiquetas
Cliente ParametrosDeCobranca Financeiro Cobranca