Cadastro de Leads
Introdução
Um lead é uma oportunidade de negócio, representando um potencial cliente que demonstrou interesse nos serviços ou produtos oferecidos pela empresa. O cadastro eficiente de leads é fundamental para o processo de vendas e o crescimento do negócio.
Acesso ao Cadastro de Leads
Caminho: Sistema → CRM → Leads
Entrega de Valor
O cadastro adequado de leads permite:
- Organização eficiente das oportunidades de negócio
- Acompanhamento do funil de vendas
- Melhoria na taxa de conversão de clientes
- Análise de desempenho da equipe comercial
Estrutura do Formulário
O formulário está organizado em várias abas, cada uma com um propósito específico:
- Contato: Informações básicas sobre o lead
- Contatos: Dados de contato do lead
- Endereço: Detalhes de localização do lead
- Informações da viabilidade: Informações sobre a origem de cadastro do lead e se é viável ou inviável
- Consultas de análise de crédito: Utilizando a Aba (Consultas de análise de crédito) no Lead apresenta um histórico das consultas realizadas
- Obs.: Informações adicionais que pode ser inseridas no lead
- Agendamentos: Possibilidade de criar um agendamento para o lead
Campos Obrigatórios
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | Nome do contato |
| Fone residencial ou comercial ou celular | Informações para entrar em contato |
Funcionalidades Principais
Cadastro de Lead
Para criar um novo lead:
- Acesse o menu CRM
- Clique no botão “Novo”
- Preencha os campos obrigatórios e relevantes
- Salve as informações
Converter em Prospecção
Para converter um lead em prospecção:
- Selecione o lead desejado
- Clique no botão “Converter em Prospecção”
- Confirme a ação
- Siga o passo a passo Cadastro de Prospecção
Verificar Opções de Viabilidade
Para verificar as opções de viabilidade:
- Selecione o lead desejado
- Clique no botão “Verificar opções de viabilidade”
- Selecione a rede desejadas
- Verifique as caixas de atendimentos próximas
Verificar Duplicidade de Endereço
Para evitar cadastros duplicados:
- Na aba “Endereço”
- Clique em “Verificar Duplicidade de Endereço”
- Analise os resultados da verificação
Consultar Serasa
Para realizar uma consulta de crédito:
- Selecione o lead
- Clique no botão “Consulta de crédito”
- Revise as informações retornadas
Fluxo de Trabalho Típico
graph TD A[Novo lead] --> B{Lead viável?} B -->|Sim| C[Converter em Prospecção] B -->|Não| D[Permanecer com o cadastro na grid] C --> E[Criar negociação] E --> F[Vencemos ou Perdemos]
Considerações Finais
O cadastro de Leads é inicio para o gerenciamento eficiente de potenciais clientes. Sua estrutura intuitiva e integração com outros módulos do sistema permitem um fluxo de trabalho otimizado desde o primeiro contato até a conversão em cliente.
Etiquetas
CRM Leads GestaoDeContatos Vendas