Aba Alterações

Descrição

A aba Alterações exibe um histórico detalhado de todas as alterações feitas no contrato do cliente por meio da ferramenta de alteração wizard. Essa funcionalidade permite controlar as alterações, quando forem feitas e qual tipo de alteração foi feita.

Acesso à Aba Histórico

Caminho: Menu Sistema > Cadastros > Contratos > Aba Alterações

Entrega de Valor

• Permite visualizar todas as alterações feitas através da ferramenta de alteração wizard;
• Identifique claramente qual foi o tipo de alteração de plano de venda ou alteração de dados de vencimento;
• Permitir visualizar o vendedor responsável pela alteração;
• Facilita processos de auditoria, fornecendo um registro completo de todas as ações.

Estrutura da Aba

A aba Alterações está relacionada ao Contrato do Cliente e geralmente contém os seguintes elementos:

Informações Exibidas

CAMPO	DESCRIÇÃO
Data e hora da alteração	Mostra quando a alteração foi realizada
Tipo de Alteração	Informa qual foi o tipo de alteração
Valor Anterior	Exibe o valor ou a informação que estava no campo antes da alteração
Novo Valor	Mostrar o novo valor ou informação após a alteração
Tipo de Cobrança Antiga	Exibe o tipo de cobrança antes da alteração
Tipo de Cobrança Novo	Mostra o novo tipo de cobrança após a alteração
Plano Antigo	Exibe o plano antes da alteração
Plano Novo	Mostrar o novo plano após a alteração
Vendedor	Indica o vendedor associado à alteração

Funcionalidades

• Exportação : Opção para exportar o histórico de alterações em formatos PDF.

Importância

• Auditoria : Facilita a auditoria interna e o controle.
• Resolução de Problemas : Ajuda a identificar a origem de possíveis erros ou discrepâncias.
• Transparência : Promova a transparência nas operações de venda dentro da empresa.

Informações

As informações exibidas nesta aba são apenas para consulta e não podem ser editadas diretamente.

Casos de Uso

Auditoria de Alterações em Contratos

Cenário  : Um usuário interno precisa verificar todas as alterações feitas em um contrato específico nos últimos 30 dias.

Processo  :

1. O usuário acessou o sistema e navegou até Menu Sistema > Cadastros > Contratos.
2. Localize o contrato em questão e acesse Aba **Alterações;
3. Analisar as alterações específicas, focando em mudanças significativas como alterações de plano ou tipo de cobrança;
4. Exporte o relatório em PDF para documentação.

Fluxo de Trabalho

graph TD
    A[Início] --> B[Acessar o Sistema]
    B --> C[Navegar para Menu Sistema > Cadastros > Contratos]
    C --> D[Localizar o Contrato Específico]
    D --> E[Acessar a Aba Alterações]
    E --> F[Visualizar Histórico de Alterações]
    F --> G{Tipo de Alteração}
    G --> H[Alteração de Plano de Venda]
    G --> I[Alteração de Data de Vencimento]
    H --> J[Verificar Plano Antigo e Novo]
    I --> K[Verificar Data Antiga e Nova]
    J --> L[Identificar Vendedor Responsável]
    K --> L
    L --> M[Analisar Detalhes da Alteração]
    M --> N{Necessita Exportar?}
    N -- Sim --> O[Exportar Relatório em PDF]
    N -- Não --> P[Documentar Achados]
    O --> P
    P --> Q[Tomar Ações Baseadas na Análise]
    Q --> R[Fim do Processo]

Considerações Finais

A Aba Alterações é uma ferramenta crucial para manter a integridade e transparência das operações relacionadas aos contratos de clientes.

Etiquetas

AlteracaoDePlano Wizard HistoricoDeAlteracoes ContratoCliente

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