Funcionalidades de Vencimento: Simplificado e Wizard
Introdução
O Sistema oferece duas funcionalidades principais para gerenciar o vencimento de negociações: o Vencemos Simplificado e o Vencemos Wizard. Estas ferramentas são essenciais para otimizar o processo de ativação de clientes, proporcionando maior eficiência e controle para a empresa.
Acesso às Funcionalidades
Caminho: Sistema → CRM → Negociações → botão Vencemos
Entrega de Valor
- Automatização do processo de ativação de clientes
- Otimização de tempo na ativação de clientes
- Maior flexibilidade na gestão de negociações
- Melhoria na experiência do usuário com opções personalizadas
Vencemos Simplificado
Definição
O Vencemos Simplificado é uma funcionalidade que permite realizar a conversão de prospecção em cliente, sem a necessidade de passar por múltiplas etapas de configuração.
Caso de Uso: Renovação Padrão de Contrato
Cenário: Um cliente deseja renovar seu contrato de internet por mais 12 meses, mantendo as mesmas condições.
Processo:
- Acesse o cadastro de cliente
- Na aba “Negociações” clique no botão “Novo”
- Preencha os dados do Cadastro de Negociações
- Clique no botão “Vencemos” e selecione a opção “Vencemos Simplificado”
Fluxo de Trabalho
graph TD A[Início] --> B[Acesse o cadastro de cliente] B --> C[Localize a aba 'Negociações'] C --> D[Clique no botão 'Novo'] D --> E[Preencha os dados do Cadastro de Negociações] E --> F[Clique no botão 'Vencemos'] F --> G[Selecione a opção 'Vencemos Simplificado'] G --> H[Fim]
Vencemos Wizard
Definição
O Vencemos Wizard é uma ferramenta mais abrangente que guia o usuário por um processo passo a passo para realizar a conversão do lead/prospecção em cliente.
Principais Características
- Processo guiado por etapas
- Permite a criação de contratos, logins, abertura de atendimento e ordem de serviço.
Caso de Uso: Conversão de Lead/Prospecção para Cliente
Cenário: Um Lead/Prospecção gostaria de realizar a contratação dos serviços disponíveis pela empresa.
Processo:
- Acesse o cadastro do Lead e converta em Prospecção
- Acesse o cadastro da Prospecção e vá até a aba “Negociações”
- Crie o Cadastro de Negociações
- Clique no botão “Vencemos” e selecione a opção “Vencemos Wizard”
- Siga o passo a passo para criar um Contrato, Login, Atendimento e Compromisso
Fluxo de Trabalho
graph TD A[Início] --> B[Acesse o cadastro do Lead] B --> C[Converta Lead em Prospecção] C --> D[Acesse o cadastro da Prospecção] D --> E[Vá até a aba 'Negociações'] E --> F[Crie o Cadastro de Negociações] F --> G[Clique no botão 'Vencemos'] G --> H[Selecione a opção 'Vencemos Wizard'] H --> I[Siga o passo a passo do Wizard] I --> J[Crie um Contrato] I --> K[Crie um Login] I --> L[Crie um Atendimento] I --> M[Crie um Compromisso] J & K & L & M --> N[Fim]
Considerações Finais
Tanto o Vencemos Simplificado quanto o Vencemos Wizard são ferramentas poderosas para gerenciar a negociação. A escolha entre eles dependerá da complexidade do cenário necessário. O Simplificado é ideal para renovações rápidas e sem mudanças, enquanto o Wizard oferece um controle mais granular para a criação de novos registros.
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