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Leitura de 5 min

Utilização do Vencemos Simplificado e Vencemos Wizard

Introdução

O Sistema oferece duas funcionalidades principais para gerenciar o vencimento de negociações: o Vencemos Simplificado e o Vencemos Wizard, disponíveis tanto no módulo CRM quanto no Quadro Kanban. Estas ferramentas otimizam o processo de ativação de clientes, proporcionando maior eficiência, controle e flexibilidade para a empresa.

Acesso às Funcionalidades

CRM: Menu Sistema → CRM → Negociações → Botão Vencemos
Quadro Kanban: Menu Sistema → Inmap → Sales → Quadro Kanban → Aba Negociações → Vencemos

Entrega de Valor

  • Automatização do processo de ativação de clientes
  • Otimização de tempo na ativação de clientes
  • Maior flexibilidade na gestão de negociações
  • Melhoria na experiência do usuário com opções personalizadas
  • Gestão visual e ágil (Quadro Kanban) ou detalhada e estruturada (CRM)

Vencemos Simplificado

Definição

O Vencemos Simplificado permite a conversão rápida de prospecção em cliente, ideal para cenários simples, como renovações de contrato sem alterações, disponível tanto no CRM quanto no Quadro Kanban.

Atenção!

Este material inclui informações da versão Beta do sistema.
Alguns recursos descritos aqui estarão disponíveis na versão Estável a partir de julho de 2025.

Caso de Uso: Renovação Padrão de Contrato

Cenário: Um cliente deseja renovar seu contrato de internet por mais 12 meses, mantendo as mesmas condições.

Processo (CRM):

  1. Acesse o cadastro de cliente
  2. Na aba Negociações, clique no botão Novo
  3. Preencha os dados do Cadastro de Negociações
  4. Clique no botão Vencemos e selecione a opção Vencemos Simplificado
  5. O campo Data fechamento será automaticamente preenchido com a data em que o usuário venceu a negociação

Processo (Quadro Kanban):

  1. Acesse Menu Sistema → Inmap → Sales → Quadro Kanban
  2. Na aba Negociações, localize o cartão da negociação
  3. Arraste o cartão para a coluna Vencemos
  4. Selecione a opção Vencemos Simplificado no pop-up
  5. O campo Data fechamento será automaticamente preenchido

Vencemos Wizard

Definição

O Vencemos Wizard é uma ferramenta abrangente que guia o usuário por um processo passo a passo para converter leads/prospecções em clientes, criando contratos, logins, atendimentos e compromissos. Está disponível no CRM e no Quadro Kanban.

Principais Características

  • Processo guiado por etapas
  • Permite a criação de contratos, logins, abertura de atendimento e ordem de serviço
  • Exibe no campo Colaborador Responsável apenas os cadastros de colaboradores que estão com o status ativo = sim

Caso de Uso: Conversão de Lead/Prospecção para Cliente

Cenário: Um lead/prospecção deseja contratar os serviços disponíveis pela empresa.

Processo (CRM):

  1. Acesse o cadastro do Lead e converta em Prospecção
  2. Acesse o cadastro da Prospecção e vá até a aba Negociações
  3. Crie o Cadastro de Negociações
  4. Clique no botão Vencemos e selecione a opção Vencemos Wizard
  5. Siga o passo a passo para criar um Contrato, Login, Atendimento e Compromisso
  6. No campo Colaborador Responsável, apenas colaboradores com status ativo = sim serão exibidos

Processo (Quadro Kanban):

  1. Acesse Menu Sistema → Inmap → Sales → Quadro Kanban
  2. Na aba Negociações, localize o cartão do lead/prospecção
  3. Arraste o cartão para a coluna Vencemos
  4. Selecione a opção Vencemos Wizard no pop-up
  5. Siga o passo a passo para criar um Contrato, Login, Atendimento e Compromisso
  6. No campo Colaborador Responsável, apenas colaboradores com status ativo = sim serão exibidos

Fluxo de Trabalho

graph TD
    A[Início] --> B{Acesse o cadastro}
    B -->|CRM| C[Cliente/Prospecção]
    B -->|Kanban| D[Quadro Kanban → Aba Negociações]
    C --> E[Localize a aba 'Negociações']
    E --> F[Clique no botão 'Novo']
    D --> G[Localize o cartão da negociação]
    F --> H[Preencha os dados do Cadastro de Negociações]
    G --> I[Arraste o cartão para a coluna 'Vencemos']
    H & I --> J[Clique no botão 'Vencemos' ou selecione no pop-up]
    J --> K{Usuário escolhe a opção}
    K -->|Vencemos Simplificado| L[Selecione 'Vencemos Simplificado']
    L --> M[Data fechamento preenchida automaticamente]
    M --> N[Fim]
    K -->|Vencemos Wizard| O[Selecione 'Vencemos Wizard']
    O --> P[Siga o passo a passo do Wizard]
    P --> Q[Crie um Contrato]
    P --> R[Crie um Login]
    P --> S[Crie um Atendimento]
    P --> T[Crie um Compromisso]
    P --> U[Colaborador Responsável: Apenas status ativo = sim]
    Q & R & S & T & U --> V[Fim]

`

Diferenças: Vencemos CRM vs Quadro Kanban

Vencemos através do CRM (Módulo Negociações)

Acesso: Menu Sistema → CRM → Negociações → Botão Vencemos

Características:

  1. Processo Estruturado:
    • Vencemos Simplificado: Para renovações rápidas sem alterações
    • Vencemos Wizard: Processo passo a passo completo (Contrato + Login + Atendimento + Compromisso)
  2. Controle Detalhado:
    • Configuração específica de cada etapa
    • Maior granularidade nas opções
    • Ideal para negociações complexas
  3. Fluxo:
graph TD
    A[Negociação] --> B[Análise]
    B --> C[Botão Vencemos]
    C --> D{Tipo?}
    D -->|Simplificado| E[Conversão Direta]
    D -->|Wizard| F[Passo a Passo Completo]

Vencemos através do Quadro Kanban (Inmap Sales)

Acesso: Menu Sistema → Inmap → Sales → Quadro Kanban

Características:

  1. Gestão Visual:
    • Arraste e solte: Move cartão para coluna Vencemos
    • Visualização do funil completo
    • Acompanhamento em tempo real
  2. Interface Intuitivo:
    • Interface mais visual e intuitiva
    • Ideal para equipes comerciais ágeis
    • Facilita o acompanhamento de múltiplas negociações
  3. Fluxo Visual:
graph LR
    A[Lead] --> B[Qualificação]
    B --> C[Proposta]
    C --> D[Negociação]
    D --> E[Vencemos]

Comparação Prática

Quando usar cada um

  • Use o CRM Tradicional quando:
    • Vendas Complexas: Contratos personalizados, múltiplos serviços
    • Processo Detalhado: Necessita do Wizard completo
    • Controle Granular: Cada etapa precisa de configuração específica
    • Renovações Simples: Vencemos Simplificado para manutenção de contratos
  • Use o Quadro Kanban quando:
    • Gestão Visual: Equipe precisa ver o funil completo
    • Vendas Ágeis: Processo comercial mais dinâmico
    • Múltiplas Oportunidades: Acompanhar várias negociações simultaneamente
    • Campanhas Automatizadas: Usar o Assistente de Campanha por coluna

Integração Entre os Dois

  • Negociações criadas no Kanban aparecem no CRM
  • Dados sincronizados entre as duas interfaces
  • Mesmo banco de dados, interfaces diferentes

Recomendação Estratégica

Para máxima eficiência:

  • Use o Kanban para gestão visual do funil
  • Use o CRM para finalizações complexas
  • Combine ambos conforme a necessidade da negociação

Dica Prática

Equipes Comerciais Ágeis: Iniciem no Kanban para gestão visual.
Finalizações Complexas: Migrem para o CRM quando precisar do Wizard completo.

Considerações Finais

O Vencemos Simplificado é ideal para renovações rápidas e sem mudanças, enquanto o Vencemos Wizard oferece controle para novos registros. A escolha entre CRM e Quadro Kanban depende da necessidade de agilidade (Kanban) ou detalhamento (CRM). A integração entre as interfaces garante flexibilidade e eficiência no processo.

Etiquetas

Negociacoes WizardVencemos GestaoDeVendas Wizard Kanban

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