Gerar Financeiro Avulso
Introdução
A funcionalidade de Geração de Financeiro Avulso permite criar lançamentos financeiros individuais para clientes, independentemente do fluxo regular de faturamento. Essa ferramenta é ideal para cobranças específicas, como taxas de ativação, multas, ou serviços adicionais, oferecendo maior flexibilidade na gestão financeira.
Acesso
Caminho: Menu Sistema> Cadastros > Contratos > Botão Faturamento > Gerar Financeiro Avulso
Entrega de Valor
- Flexibilidade para criar cobranças específicas;
- Agilidade na geração de lançamentos financeiros pontuais;
- Controle individualizado de cobranças extras.
Processo de Geração
Localização do Contrato
- Acesse o menu Sistema e clique em **Cadastros;
- Selecione **Contratos;
- Localize o contrato desejado usando os filtros disponíveis;
- Clique no botão Editar ao lado do contrato selecionado.
Acesso à Funcionalidade
- Na tela de edição do contrato, clique no botão **Faturamento;
- Localize e clique no botão **Gerar Financeiro Avulso.
Preenchimento dos Dados
Estrutura do Formulário
Aba Saída
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Cliente | Nome do cliente contrato ao contrato |
| Tipo de documento | Tipo de documento financeiro a ser gerado |
| Condições de pagamento | Definir vencimento e quantidade de parcelas |
| Filial | Filial vinculada à venda |
| Data de emissão | Dados de emissão do documento financeiro |
| Dados de saída | Dados efetivos da saída/prestação do serviço |
| Valor total | Valor total do lançamento financeiro |
| Consumidor final | Indica se a venda é para o consumidor final |
| Tipo de operação | Forma como a venda foi realizada |
| Documento | Número ou identificação do documento |
| Observação | Observações adicionais sobre o lançamento |
| Regime de contabilização | Informe o regime contábil desta venda para que a mesma siga esse comando para movimentar no seu gerencial |
Atenção
- Verifique se o tipo de documento está configurado para gerar financeiro. Para confirmar, edite o tipo de documento e verifique o campo Gera Financeira.
- Sempre que você inserir um produto com controle de estoque em uma venda, é importante que o regime contábil de venda esteja configurado como Competência, Isso garante que o produto seja retirado do estoque.
Aba Frete/Comissão
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Modalidade do frete | Definir quem será responsável pelo frete |
| Transportadora | Nome da transportadora |
| Placa | Placa do veículo de transporte |
| UF | Estado do veículo |
| RNTC | Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas |
| Valor do frete | Custo do frete |
| Vendedor | Nome do vendedor responsável |
| Comissão (%) | Percentual de comissão sobre a venda |
| Comissão pelo recebimento (%) | Percentual de comissão sobre a coleta |
Atenção
É necessário clicar no botão Salvar para inserir os produtos.
Aba Produtos
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Patrimônio | Patrimônio a ser faturado e marcado como vendido |
| Produto | Produto vinculado à venda |
| Descrição do produto | Descrição detalhada do produto |
| Unidade | Unidade de medida do produto |
| Quantidade | Quantidade vendida do produto |
| Valor unitário | Valor por unidade do produto |
| Comissão % | Percentual de comissão sobre a venda do produto |
| Desconto % | Percentual de desconto aplicado |
| Valor do desconto | Valor absoluto do desconto em reais |
| Acréscimo % | Percentual de acréscimo aplicado |
| Valor do acréscimo | Valor absoluto do acréscimo em reais |
| Valor total | Valor total do item após cálculos |
Melhoria
Ao clicar no botão “Importar produtos”, a opção “Importar produtos do contrato”, permite a importação de todos os produtos do contrato, incluindo tanto os vinculados ao plano quanto os adicionados diretamente ao contrato.
Finalização
- Revise todos os dados inseridos e clique em Salvar;
- Clique no botão Finalizar Saída;
- Clique em Salvar e Gerar Financeiro;
- Selecione a Carteira de cobrança desejada;
- Clique em Validar e Finalizar.
Fluxo de Processo
graph TD A[Início] --> B[Acessar Menu Sistema] B --> C[Selecionar Cadastros] C --> D[Escolher Contratos] D --> E[Localizar Contrato Desejado] E --> F[Clicar em Editar] F --> G[Clique no botão Faturamento] G --> H[Clicar em Gerar Financeiro Avulso] H --> I[Preencher Aba Saída] I --> J[Preencher Aba Frete/Comissão] J --> K[Clicar em Salvar] K --> L[Preencher Aba Produtos] L --> M[Revisar Todos os Dados] M --> N[Clicar em Salvar] N --> O[Clicar em Finalizar Saída] O --> P[Clicar em Salvar e Gerar Financeiro] P --> Q[Selecionar Carteira de Cobrança] Q --> R[Clicar em Validar e Finalizar] R --> S[Financeiro Avulso Gerado] S --> T[Fim]
Considerações Finais
A geração de financeiro avulso é uma ferramenta essencial para manter a flexibilidade nas cobranças. Após a geração, o lançamento ficará disponível na aba Financeiro Avulso do contrato do cliente, permitindo fácil acompanhamento e gestão.
Etiquetas
Financeiro Cobranca ContratoCliente Venda FinanceiroAvulso